上海凯鑫分离技术股份有限公司为一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司，主营业务是膜分离技术的研究与开发，为工业客户优化生产工艺，提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案。
| 股票代码 | 300899 |
| 股票简称 | 上海凯鑫 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 24.43 |
| 发行市盈率 | 27.35 |
| 网上发行股数(股) | 15,950,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 15,950,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0121499005 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.90 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-06 |
| 提交注册日期 | 2020-08-14 |
| 同意注册日期 | 2020-09-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-21 |
| 网上路演日期 | 2020-09-22 |
| 网上发行日期 | 2020-09-23 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-25 |
| 上市日期 | 2020-10-16 |
| 公司名称 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 英文名称 | Keysino Separation Technology Inc. |
| 成立日期 | 2011年7月25日 （股份公司成立日期2015年8月6日） | 注册资本(人民币元) | 4,783.3466 万 |
| 法人代表 | 葛文越 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业（N77） |
| 雇员总数(人) | 87(截至2019年12月31日） | 总经理 | 葛文越 |
| 董事会秘书 | 袁莉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层 |
| 邮编 | 201210 | 电话 | 021-61638525 |
| 传真 | 021-61638527 | 公司网址 | http://www.keysino.cn |
| 电子邮件 | shkx@keysino.cn | 保荐代表人 | 程荣峰、陆亚锋 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张俊峰、宋婉春 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 王元、傅扬远 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 侯红骏、周炜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司为一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司，主营业务是膜分离技术的研究与开发，为工业客户优化生产工艺，提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案。
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| 主营业务 | 膜分离技术的研究与开发，为工业客户优化生产工艺，提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发与技术服务一体化建设项目 | 20,061.50 | |
| 2 | 膜分离集成装置信息管理系统建设项目 | 4,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 30,061.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 葛文越 | 14,339,200 | 29.98 |
| 2 | 苏州启明 | 6,330,902 | 13.24 |
| 3 | 申雅维 | 3,384,800 | 7.08 |
| 4 | 刘峰 | 3,384,800 | 7.08 |
| 5 | 杨旗 | 3,384,800 | 7.08 |
| 6 | 邵蔚 | 3,384,800 | 7.08 |
| 7 | 苏州博璨 | 3,384,800 | 7.08 |
| 8 | 架桥富凯 | 3,076,000 | 6.43 |
| 9 | 杨昊鹏 | 2,584,800 | 5.40 |
| 10 | 浙江红土 | 1,538,000 | 3.22 |
| 合计 | 44,792,902 | 93.67 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 三达膜 | 三达膜成立于 2005 年，是国内以膜技术应用为核心的工业分离纯化和膜法水处理综合解决方案提供商和水务投资运营商。在膜技术应用领域，产品和服务有助于客户提升生产效率，节约原材料和水资源投入，实现清洁生产、循环经济和水质净化；在水务投资运营领域，该公司的服务主要为市政污水处理达标排放 |
| 2 | 久吾高科 | 久吾高科成立于 1997 年，专注从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术研发与应用，并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括：研发、生产陶瓷膜材料及膜分离成套设备，根据客户需求设计技术方案，实施膜分离系统集成，以及提供运营技术支持与运营服务等 |
| 3 | 津膜科技 | 津膜科技成立于 2003 年，主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等 |
| 4 | 博天环境 | 博天环境成立于 1995 年，主营业务为水环境服务业，主要服务和产品包括水环境解决方案（工程总承包）、水处理装备、水务投资运营管理三大业务板块 |
| 5 | 万邦达 | 万邦达成立于 1998 年，系为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期服务的专业服务商。公司对给水、排水、中水回用及水系统运营整体统筹，以专业技能节省水资源、土地资源，并降低系统运营成本 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 国药集团威奇达药业有限公司 上海现代制药海门有限公司 |
| 2 |
Ramatex Industrial (Nam Dinh) Company Limited Ramatex 俐马（苏州）织染有限公司 俐马（苏州）化纤纺织工业有限公司 Tai Wah Garments Industry Sdn. Bhd Maple Company Limited Peony Company Limited |
| 3 |
宜宾丝丽雅股份有限公司 成都丽雅纤维股份有限公司 |
| 4 | 中土埃塞俄比亚工程有限公司 |
| 5 | 新疆中泰纺织集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东军辉建设集团有限公司 |
| 2 | 北京大井易通科技发展有限公司 |
| 3 | Graver Technologies, LLC |
| 4 | 苏伊士水务技术（上海）有限公司 |
| 5 |
Filmtec Corporation DSP Singapore Holdings PTE. LTD. Dow Chemical Pacific (Singapore) Pte Ltd |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 305,661,760.57 | 344,589,691.37 | 185,571,820.97 |
| 净资产(亿元) | 222,571,540.53 | 181,902,939.33 | 147,555,399.47 |
| 少数股东权益(万元) | 22,647.52 | -96,844.98 | -7,239.82 |
| 营业收入(亿元) | 260,760,390.08 | 196,665,738.35 | 119,383,533.34 |
| 净利润(亿元) | 58,749,142.30 | 42,343,534.35 | 28,465,245.36 |
| 资本公积(万元) | 46,741,738.16 | 46,395,098.65 | 46,395,098.65 |
| 未分配利润(亿元) | 110,318,980.69 | 76,040,666.55 | 46,377,049.30 |
| 基本每股收益(元) | 1.2271 | 0.8877 | 0.5952 |
| 稀释每股收益(元) | 1.2271 | 0.8877 | 0.5952 |
| 每股现金流(元) | 0.69 | 0.27 | -0.09 |
| 净资产收益率(%) | 29.24 | 25.77 | 20.70 |
