上海凯众材料科技股份有限公司（原上海凯众聚氨酯有限公司）是一家民营股份制企业，是“上海市高新技术企业”，“上海市科技小巨人企业”，“中国聚氨酯工业协会理事单位”，主要业务是轿车零部件、高性能聚氨酯弹性体和其他特殊聚氨酯产品。| 股票代码 | 603037 |
| 股票简称 | 凯众股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.01 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 2000.00万 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 2000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(万元) | 32,020.00 |
| 保荐人(主承销商) | 东北证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-05 |
| 预先披露更新日期 | 2016-09-13 |
| 上会通过日期 | 2016-12-2 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-19 |
| 网上路演日期 | 2017-1-9 |
| 网上发行日期 | 2017-1-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI CARTHANE CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2000-7-31 | 注册资本(人民币元) | 6,000万 |
| 法人代表 | 杨颖韬 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 565(2016年6月30日统计) | 总经理 | 杨颖韬 |
| 董事会秘书 | 杨建刚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市浦东新区建业路813号 | 办公地址 | 上海市浦东新区建业路813号 |
| 邮编 | 210210 | 电话 | 021-58388958 |
| 传真 | 021-58382081 | 公司网址 | www.carthane.com |
| 电子邮件 | kaizhongdm@carthane.com | 保荐代表人 | 刘生瑶、陈杏根 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文祥、周敏 |
| 律师事务所 | 上海东方华银律师事务所 | 经办律师 | 王建文、黄勇 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张涛涛、孙国营 |
| 发行费用概算(万元) | 3,620.00 | 其中信息披露费用(万元) | 380.00 |
| 公司简介 | 上海凯众材料科技股份有限公司(原上海凯众聚氨酯有限公司)是一家民营股份制企业，是“上海市高新技术企业”，“上海市科技小巨人企业”，“中国聚氨酯工业协会理事单位”，主要业务是轿车零部件、高性能聚氨酯弹性体和其他特殊聚氨酯产品。 | ||
| 主营业务 | 高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售‚从事货物与技术的进出口业务‚自有设备租赁‚自有房屋的租赁。【依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轿车悬架系统减震产品建设项目 | 16900 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6311 | |
| 3 | 轿车踏板总成生产建设项目 | 5929 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 29140.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨颖韬 | 16998378 | 28.33 |
| 2 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 9407361 | 15.68 |
| 3 | 上海聚磊投资中心(有限合伙) | 3742982 | 6.24 |
| 4 | 佐力控股集团有限公司 | 3119152 | 5.2 |
| 5 | 上海汽车创业投资有限公司 | 2932002 | 4.89 |
| 6 | 杨建刚 | 2295696 | 3.83 |
| 7 | 李建星 | 2096070 | 3.49 |
| 8 | 刘仁山 | 2096070 | 3.49 |
| 9 | 侯瑞宏 | 1996257 | 3.33 |
| 10 | 凌惠琴 | 1996257 | 3.33 |
| 合计 | 46680225 | 77.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 德国巴斯夫（BASF）公司是一家化学公司，总部位于路德维希港，产品涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。 |
| 2 | 威巴克 | 科德宝集团的一个全资子公司，主营业务为轿车和卡车减振，产品范围涉及扭振减振器、发动机架、底盘零件和空气弹簧。 |
| 3 | 特瑞堡集团 | 是一家全球性的工程集团，在全世界要求严格的工业环境中提供密封、减震和防护解决方案 |
| 4 | 巴兹汽车系统（昆山）有限公司 | 成立于2006年12月，主营业务为汽车刹车及踏板制动系统等车身电子控制系统的设计生产、制造以及销售。 |
| 5 | 凯史乐（上海）汽车工程技术有限公司 | 2011年在上海投资设立的子公司，主要从事汽车零部件检验夹具、焊接夹具、踏板模具、电子油门踏板、刹车踏板等 |
| 6 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 成立于2002年，由韩国三立产业株式会社和上海汇众汽车制造有限公司发起设立 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽集团 |
| 2 | 南阳淅减 |
| 3 | 天纳克 |
| 4 | 长安汽车集团 |
| 5 | 万都 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 科思创 |
| 2 | Perstorp CO.LTD |
| 3 | 上海建卫金属制品有限公司 |
| 4 | 旭川化学（苏州）有限公司 |
| 5 | 英威达纺织品经营服务（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 4.1613 | 4.0872 | 3.5525 | 3.5095 |
| 净资产(亿元) | 3.7202 | 3.8070 | 3.3341 | 2.9943 |
| 少数股东权益(万元) | 161.06 | 111.92 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.4465 | 2.4990 | 2.3782 | 1.2214 |
| 净利润(亿元) | 0.45 | 0.64 | 0.60 | 0.26 |
| 资本公积(万元) | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 |
| 未分配利润(亿元) | 1.13 | 1.22 | 0.83 | 0.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 1.07 | 0.71 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 11.92 | 18.15 | 19.20 | 8.73 |
