上海徕木电子股份有限公司是研发、设计、制造精密电子组件的高新技术民营企业，现从事精密连接器、屏蔽罩、精密摄像模组等精密电子元件及组件的研发、生产和销售，为客户提供实现电子产品内部功能和设备连接器解决方案及防止电子产品主板上主要元器件受到外部信号干扰的屏蔽方案。| 股票代码 | 603633 |
| 股票简称 | 徕木股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.75 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 12,036,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,054,000 |
| 总发行数量(万股) | 3009.00 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0313 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.03 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-5-12 |
| 上会通过日期 | 2016-7-27 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-2 |
| 网上发行日期 | 2016-11-7 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-9 |
| 上市日期 | 2016-11-17 |
| 公司名称 | 上海徕木电子股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003-3-12 | 注册资本(人民币元) | 9,026 万 |
| 法人代表 | 朱新爱 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 977(2016年6月30日统计) | 总经理 | 朱新爱 |
| 董事会秘书 | 朱小海 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市闵行区中春路7319号 | 办公地址 | 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 |
| 邮编 | - | 电话 | 021-67679072 |
| 传真 | 021-67679725 | 公司网址 | http://www.laimu.com.cn |
| 电子邮件 | ir@laimu.com.cn | 保荐代表人 | 孙炜、韩丽 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李永利、贺梦然 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、季方苏、葛嘉琪 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤锦东、梁学熙 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 上海徕木电子股份有限公司成立于2003年，是一家专注于从事汽车、通讯等消费电子领域精密电子元件研发、生产、销售的高新技术企业。公司以产品和模具研发为核心，以先进的模具开发技术、精密冲压和注塑等制造技术为支撑，为汽车、通讯等多领域客户提供内、外部连接器、保护核心组件以免受到电磁干扰的屏蔽罩的设计方案及产品，并逐步形成具有核心竞争力的“徕木”品牌。 | ||
| 主营业务 | 模具及配件、电子产品、五金机电零配件的设计制造、销售。冲压制品、注塑制品的销售‚经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)‚但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密连接器及组件技术改造及扩产项目 | 22000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 6000 | |
| 3 | 精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目 | 14000 | |
| 4 | 企业研发中心建设项目 | 6000 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 48000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 方培教 | 25,657,270 | 28.43 |
| 2 | 朱新爱 | 13,683,877 | 15.16 |
| 3 | 上海科投（SS） | 9,234,769 | 10.23 |
| 4 | 贵维投资 | 9,053,877 | 10.03 |
| 5 | 海洋创投 | 6,660,000 | 7.38 |
| 6 | 邢晓华 | 3,800,000 | 4.21 |
| 7 | 中和春生 | 3,333,333 | 3.69 |
| 8 | 久奕股投 | 2,930,000 | 3.25 |
| 9 | 科鑫领富 | 2,500,000 | 2.77 |
| 10 | 杨旭明 | 1,912,500 | 2.12 |
| 合计 | 78,765,626 | 87.27 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市乾德电子有限公司(连接器行业) | 深圳市乾德电子有限公司创立于2001年，是中国第一大手机连接器厂商，致力于手机、笔记本电脑及面板等3C产业之连接器设计、制造与销售。 |
| 2 | 深圳市长盈精密股份有限公司(连接器行业) | 深圳市长盈精密股份有限公司（以下简称“长盈精密”）于2010年8月23日在深圳证券交易所上市交易 |
| 3 | 合兴集团有限公司(连接器行业) | 合兴集团有限公司主要从汽车电器电子、电子连接器和终端低压电器的生产与销售。 |
| 4 | 莱尔德(屏蔽罩行业) | 莱尔德电子材料（上海）有限公司是美国莱尔德（LairdTechnologies）电子材料集团设于上海的分支机构，是全球最大的屏蔽罩生产企业。 |
| 5 | 贝联(屏蔽罩行业) | 2015年贝联集团全球屏蔽罩产量约11亿只，绝大部分由上海公司生产。 |
| 6 | 赫比(屏蔽罩行业) | 是赫比国际有限公司的子公司，2015年赫比国际有限公司的全球屏蔽罩产量约为31.3亿只，全部集中在中国地区 |
| 7 | 朝日集团(屏蔽罩行业) | 朝日集团是从事精密金属冲压的港资企业，2015年屏蔽罩产量约为7.5亿只 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 科世达集团 |
| 2 | 法雷奥集团 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 |
| 5 | 三信电气株式会社 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 吴江市金盛铜业有限公司 |
| 2 | 双日（上海）有限公司 |
| 3 | 上海建胜铜业有限公司 |
| 4 | 上海迈投电子有限公司 |
| 5 | 藤辉贸易(上海)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 8.1746 | 7.9393 | 7.3171 | 6.2244 |
| 净资产(亿元) | 4.7277 | 4.4905 | 4.0994 | 3.6028 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.5915 | 3.1544 | 3.2881 | 3.0947 |
| 净利润(亿元) | 0.24 | 0.39 | 0.50 | 0.49 |
| 资本公积(万元) | 5764.56 | 5764.56 | 5764.56 | 5764.56 |
| 未分配利润(亿元) | 2.93 | 2.7 | 2.34 | 1.9 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.83 |
| 净资产收益率(%) | 5.15 | 9.1 | 12.9 | 14.54 |
