上海联影医疗科技股份有限公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海，同时在美国、马来西亚、阿联酋、波兰等地设立区域总部及研发中心，在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局，已建立全球化的研发、生产和服务网络。
| 股票代码 | 688271 |
| 股票简称 | 联影医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 109.88 |
| 发行市盈率 | 77.69 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 35,000,000 |
| 总发行数量(股) | 10,000.0000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04173653 |
| 募集资金总额(亿元) | 109.88 |
| 保荐人(主承销商) |
中信证券 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2021-12-31 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-15 |
| 提交注册日期 | 2022-04-26 |
| 同意注册日期 | 2022-07-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-07-29 |
| 网上路演日期 | 2022-08-09 |
| 网上发行日期 | 2022-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年3月21日（股份公司设立2020年9月23日） | 注册资本(人民币万元) | 72,415.7988 |
| 法人代表 | 张强 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 5,479（截止2021年12月31日） | 总经理 | GUOSHENG TAN |
| 董事会秘书 | TAO CAI | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 办公地址 | 上海市嘉定区城北路2258号 |
| 邮编 | 201807 | 电话 | 021-67076658 |
| 传真 | 021-67076659 | 公司网址 | http://www.united-imaging.com |
| 电子邮件 | IR@united-imaging.com | 保荐代表人 |
焦延延、邵才捷 张坚柯、杨光 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李雪梅、王建保 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 陈军、朱晓明 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王欣、施江蕾 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司总部位于上海，同时在美国、马来西亚、阿联酋、波兰等地设立区域总部及研发中心，在上海、常州、武汉、美国休斯敦进行产能布局，已建立全球化的研发、生产和服务网络。
|
||
| 主营业务 |
提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 下一代产品研发项目 | 616,792.14 | |
| 2 | 高端医疗影像设备产业化基金项目 | 312,560.30 | |
| 3 | 营销服务网络项目 | 73,506.31 | |
| 4 | 信息化提升项目 | 45,158.91 | |
| 5 | 补充流动资金 | 200,000.00 | |
| 投资金额总计 | 1,248,017.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联影集团 | 16,755.10 | 23.14 |
| 2 | 上海联和 | 13,495.96 | 18.64 |
| 3 | 上海影升 | 6,020.46 | 8.31 |
| 4 | 中科道富 | 4,677.39 | 6.46 |
| 5 | 上海北元 | 3,252.04 | 4.49 |
| 6 | 上海易端 | 2,792.52 | 3.86 |
| 7 | 严全良 | 2,068.53 | 2.86 |
| 8 | 国寿成达 | 1,861.68 | 2.57 |
| 9 | 宁波影聚 | 1,861.68 | 2.57 |
| 10 | 宁波影力 | 1,241.12 | 1.71 |
| 合计 | 54,026.46 | 74.61 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | GE 医疗 | GE 医疗是全球领先的医学成像、监护、生物制造以及细胞和基因治疗技术提供商，通过提供智能设备、数据分析、软件应用和服务，实现从疾病诊断、治疗到监护全方位的精准医疗。其产品涵盖全线高端医学影像设备，包括介入 X 射线造影系统（DSA）、乳腺摄影系统、CT 系统、MR 系统、超声系统、分子影像系统等。 |
| 2 | 西门子医疗 |
西西门子医疗是影像诊断领域的领导者之一。西门子医学影像产品组合包括 CT系统、MR系统、MI 系统、X射线摄影系统、超声诊断系统和医学图像处理软件等。西门子医疗于 2021 年收购瓦里安，将产品线拓展至放疗设备领域。
|
| 3 | 飞利浦医疗 |
飞利浦医疗在心脏病、肿瘤、危急护理以及妇女健康领域有所专长，致力于提供疾病预防、放射诊断及治疗、健康管理以及监测等领域的解决方案。飞利浦医学影像系统主要包括 X 射线摄影系统、CT 系统、MR 系统、超声系统、及分子影像系统等。
|
| 4 | 医科达 |
医科达主要为癌症和脑部疾病提供放射治疗相关设备和临床管理服务，总部位于瑞典斯德哥尔摩，业务范围涉及 120 多个国家和地区，其先进技术和创新解决方案应用于全球 6,000 多家医疗机构。
|
| 5 | 万东医疗 |
万东医疗专业从事影像类医疗器械的研发、制造、生产，及影像诊断服务，其产品线覆盖大型影像产品、移动影像产品、影像诊断服务（万里云）、超声诊断产品（万东百胜）等。
|
| 6 | 东软医疗 |
东软医疗主要从事大型医学诊疗设备的研发、生产、销售及相关解决方案与服务，产品覆盖计算机断层扫描成像系统、磁共振成像系统、数字减影血管造影系统、通用 X 线成像设备、超声诊断设备、核医学成像设备、放射治疗产品、体外诊断设备及试剂。
|
| 7 | 迈瑞医疗 |
迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，主要产品覆盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断以及医学影像，其中医学影像产品包括超声诊断系统、数字 X 射线成像系统和 PACS。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中山大学附属肿瘤医院 |
| 2 | 青岛颐安康昱医疗科技有限公司 |
| 3 | 广东省人民医院 |
| 4 | 北京联承医疗科技有限公司 |
| 5 | 四川锦田医疗设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
Varex Imaging Group （万睿视）
|
| 2 | Philips Medical Systems Company （飞利浦） |
| 3 |
ams International AG（艾迈斯）
|
| 4 | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
| 5 |
斯派曼电子技术（苏州工业园区）有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 10,361,883,193.35 | 9,660,523,039.67 | 7,796,942,674.35 |
| 净资产(元) | 5,033,551,033.49 | 3,610,075,825.47 | 2,422,201,044.38 |
| 少数股东权益(元) | -3,767,999.55 | 9,907,462.98 | 179,789,610.16 |
| 营业收入(元) | 7,253,755,673.40 | 5,761,033,749.87 | 2,979,449,886.44 |
| 净利润(元) | 1,403,509,358.76 | 936,644,500.85 | -48,047,609.28 |
| 资本公积(元) | 3,198,882,693.98 | 3,152,281,934.66 | 3,490,255,847.48 |
| 未分配利润(元) | 934,413,271.87 | -325,958,179.01 | -1,939,767,211.99 |
| 基本每股收益(元) | 1.96 | 1.30 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.96 | 1.30 | - |
| 每股现金流(元) | 1.30 | 4.57 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 32.83 | 32.20 | -3.24 |
