上海派能能源科技股份有限公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。
| 股票代码 | 688063 |
| 股票简称 | 派能科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 56.00 |
| 发行市盈率 | 60.17 |
| 网上发行股数(股) | 14,787,500 |
| 网下配售数量(股) | 22,762,364 |
| 总发行数量(股) | 38,711,200 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03047646 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.68 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-03 |
| 提交注册日期 | 2020-09-15 |
| 同意注册日期 | 2020-12-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-27 |
| 网上路演日期 | 2020-09-03 |
| 网上发行日期 | 2020-09-15 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-01 |
| 上市日期 | 2020-12-30 |
| 公司名称 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Pylon Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年10月28日（整体变更为股份公司日期：2016年9月30日） | 注册资本(人民币万元) | 11,613.3333 |
| 法人代表 | 韦在胜 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 703（截至2020年6月30日） | 总经理 | 谈文 |
| 董事会秘书 | 叶文举 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 73 号 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 73 号 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-31590029 |
| 传真 | 021-51317698 | 公司网址 | http://www.pylontech.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@pylontech.com.cn | 保荐代表人 | 罗贵均、刘建亮 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 边珊姗、潘建武 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 冯成亮、谢珊、李成 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄辉、吴小辉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠性高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等安全认证。 | ||
| 主营业务 | 专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 锂离子电池及系统生产基地项目 | 150,000 | |
| 2 | 2GWh 锂电池高效储能生产项目 | 16,000 | |
| 3 | 补充营运资金 | 34,000 | |
| 投资金额总计 | 200,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中兴新 | 43,218,677 | 37.21 |
| 2 | 融科创投 | 21,873,364 | 18.83 |
| 3 | 融通高科 | 10,887,050 | 9.37 |
| 4 | 景和道 | 5,399,448 | 4.65 |
| 5 | 岳红伟 | 5,140,869 | 4.43 |
| 6 | 王宜明 | 3,889,667 | 3.35 |
| 7 | 恽菁 | 3,636,364 | 3.13 |
| 8 | 上海晢牂 | 3,449,000 | 2.97 |
| 9 | 中派云图 | 3,325,360 | 2.86 |
| 10 | 何杨勇 | 2,222,667 | 1.91 |
| 合计 | 103,042,466 | 88.71 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | LG 化学 | LG 化学（051910.KS，韩国）成立于 1947 年，业务涵盖石油化学、电池、尖端材料和生命科学等领域，其中电池业务包括小型电池、动力电池和储能电池。LG 化学自 2010 年进入储能领域，目前可为电网、家庭、工商业及 UPS 应用提供储能解决方案。 |
| 2 | 三星 SDI | 三星 SDI（006400.KS，韩国）成立于 1970 年，是生产用于 IT、汽车、能源存储系统的二次电池和半导体、显示器、太阳能等尖端材料的企业。三星 SDI 于 2010 年正式启动锂离子电池储能业务，目前针对电网及工商业、UPS、家庭及通信基站等应用场景推出了相应储能产品。 |
| 3 | 特斯拉 | 特斯拉（TSLA.O，美国）成立于 2003 年，是一家美国电动车及能源公司，产销电动车、太阳能板及储能设备。特斯拉依托日本松下的三元锂电池技术，结合自身 BMS 和储能系统集成经验，开发了面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统。 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪（002594.SZ）成立于 1995 年，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。在二次充电电池领域，其产品涵盖磷酸铁锂电池、三元材料电池和钴酸锂电池等，主要应用于新能源汽车、储能、电子产品等领域。 |
| 5 | 宁德时代 | 宁德时代（300750.SZ）成立于 2011 年，主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，具备动力和储能电池材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。 |
| 6 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能（300014.SZ）成立于 2001 年，主营业务为锂原电池和锂离子电池的研发、生产和销售，产品覆盖智能电网、智能交通、智能安防，储能，新能源汽车，特种行业等市场。在储能应用领域，亿纬锂能专注于通讯储能、家用储能、智能微网三大市场。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ENERGY S.R.L. |
| 2 | Segen Ltd/Segen Solar Pty |
| 3 | Sonnen GmbH/sonnen Inc |
| 4 | CNBM International South Africa (PTY) Ltd |
| 5 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 湖北融通高科先进材料有限公司 |
| 2 | 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 |
| 3 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 |
| 4 | 九江德丰电子有限公司 |
| 5 | 安费诺科技（珠海）有限公司/安费诺科技（深圳）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,005,526,420.44 | 796,946,022.88 | 529,139,010.02 | 393,797,078.78 |
| 净资产(元) | 568,510,375.02 | 444,450,299.10 | 266,229,993.09 | 220,770,706.60 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 494,606,220.74 | 819,849,198.51 | 426,025,451.47 | 143,337,667.45 |
| 净利润(元) | 123,530,774.88 | 144,114,184.41 | 45,459,286.49 | -44,125,029.51 |
| 资本公积(元) | 226,306,446.52 | 225,777,145.48 | 196,671,023.88 | 196,671,023.88 |
| 未分配利润(元) | 216,989,692.43 | 93,458,917.55 | -41,574,363.79 | -87,033,650.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.06 | 1.28 | 0.41 | -0.40 |
| 稀释每股收益(元) | 1.06 | 1.28 | 0.41 | -0.40 |
| 每股现金流(元) | 0.97 | 1.07 | 0.06 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 24.39 | 41.11 | 18.67 | -18.17 |
