公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售，目前已形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品，为用户提供数控装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案。公司此次公开发行A股不超过1,300万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中天国富证券。
| 股票代码 | 300990 |
| 股票简称 | 同飞股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 85.50 |
| 发行市盈率 | 36.27 |
| 网上发行股数(股) | 1,300万 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 1,300万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0106627621 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.12 |
| 保荐人(主承销商) | 中天国富证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-09 |
| 提交注册日期 | 2021-03-05 |
| 同意注册日期 | 2021-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-22 |
| 网上路演日期 | 2021-04-23 |
| 网上发行日期 | 2021-04-26 |
| 网上中签缴款日 | 2021-04-28 |
| 上市日期 | 2021-05-12 |
| 公司名称 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 英文名称 | Sanhe Tongfei Refrigeration Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年1月11日 | 注册资本(人民币万元) | 3,900 |
| 法人代表 | 张国山 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 701（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张浩雷 |
| 董事会秘书 | 高宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 三河市火车站进站路3号 | 办公地址 | 三河市火车站进站路3号 |
| 邮编 | 065200 | 电话 | 0316-3215889 |
| 传真 | 0316-3215889 | 公司网址 | http://www.tfzl.com/ |
| 电子邮件 | IR@tfzl.com | 保荐代表人 | 陈刚、康剑雄 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王强、余建耀 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 秦伟、陈婷、李超 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李纪中、周敏、胡余挺 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售。公司自成立以来，一直致力于工业制冷设备的研发。公司目前已主要形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品，并成为目前以数控装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案服务商。 | ||
| 主营业务 | 工业制冷设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密智能温度控制设备项目 | 46,600 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 8,000 | |
| 投资金额总计 | 54,600 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张国山 | 1,725.00 | 44.23 |
| 2 | 张浩雷 | 1,552.50 | 39.81 |
| 3 | 李丽 | 330.00 | 8.46 |
| 4 | 王淑芬 | 172.50 | 4.42 |
| 5 | 众和盈 | 120.00 | 3.08 |
| 合计 | 3,900.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Rittal GmbH & Co.KG | 成立于1961年，位于德国，在上海设有分支机构，是全球领先的机箱机柜、配电组件、温控、IT基础设施及软件和服务系统供货商 |
| 2 | HYFRA Industriek uhlanlagen GmbH | 位于德国，现为美国雷诺士国际集团（LENNOX International, Inc.）下属企业，是全球工业过程冷却领域的知名厂商，主要产品包括空冷和水冷机 |
| 3 | 哈伯精密股份有限公司 | 成立于1981年，位于中国台湾，专注于温控设备领域，主要产品有油冷却机、水冷却机、热交换器、空调冷却机、油雾回收机 |
| 4 | 广州特域机电有限公司 | 成立于2003年，该公司专注于工业冷水机的研发、生产、销售 |
| 5 | 广州高澜节能技术股份有限公司（300499） | 成立于2001年，该公司是国内上市公司，是电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商 |
| 6 | 上海海鼎实业发展有限公司 | 成立于 2002 年，该公司是电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，主要生产和销售纯水冷却设备、高压大功率电力电子冷却装置。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 新风光电子科技股份有限公司 |
| 2 | 思源清能电气电子有限公司 |
| 3 | 山东泰开电力电子有限公司 |
| 4 | 特变电工公司 |
| 5 | 广东明阳龙源电力电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南昌海立冷暖技术有限公司 |
| 2 | 龙口市龙蓬精密铜管有限公司 |
| 3 | 南方中金环境股份有限公司 |
| 4 | 天津宝骏科技股份有限公司 |
| 5 | 松下压缩机（大连）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 5.4817 | 4.5907 | 3.9568 | 3.2726 |
| 净资产(亿元) | 4.7016 | 3.9510 | 3.4534 | 2.9081 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.1229 | 2.4053 | 4.1856 | 3.7782 |
| 净利润(亿元) | 1.2474 | 0.4971 | 0.7405 | 0.7770 |
| 资本公积(万元) | 18588.41 | 18588.41 | 18588.41 | 18588.41 |
| 未分配利润(亿元) | 2.1508 | 1.5256 | 1.0285 | 0.5581 |
| 基本每股收益(元) | 3.2 | 1.27 | 1.90 | 1.99 |
| 稀释每股收益(元) | 3.2 | 1.27 | 1.90 | 1.99 |
| 每股现金流(元) | 2.76 | 1.08 | 1.10 | 2.07 |
| 净资产收益率(%) | 30.59 | 13.43 | 23.40 | 28.97 |
