上海透景生命科技股份有限公司公司主要从事生物、医药技术、医药中间体、诊断及科研试剂、仪器的研究、开发，自有技术成果转让；科研试剂及医疗器械生产，销售自产产品；科研仪器、科研试剂及医疗器械（限《医疗器械经营许可证》中核定的医疗器械， 其他医疗器械除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口；| 股票代码 | 300642 |
| 股票简称 | 透景生命 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 36.10 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | 5.42 |
| 保荐人(主承销商) | 中国中投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-14 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-10 |
| 网上路演日期 | 2017-04-11 |
| 网上发行日期 | 2017-04-12 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-14 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 英文名称 | Tellgen Corporation |
| 成立日期 | 2003年11月6日（2015年2月11日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 4,500万元 |
| 法人代表 | 姚见儿 | 证监会行业分类 | “C 制造业”中的“C27 医药制造业”，具体为体外诊断行业 |
| 雇员总数(人) | 254人（截止2016 年12月31日） | 总经理 | 姚见儿 |
| 董事会秘书 | 王小清 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50495115 |
| 传真 | 021-50495115 | 公司网址 | http://www.tellgen.com/ |
| 电子邮件 | info@tellgen.com | 保荐代表人 | 梁勇、魏德俊 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姚辉、董文茜 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、童楠、张永丰 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、肖明 |
| 发行费用概算(万元) | 4243 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 公司产品覆盖国内 30 个省市近 460 家医疗机构，广泛应用于国 内各级医院、体检中心、独立实验室等医疗卫生机构，并被解放军总医院第一附 属医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京胸科医院、浙 江大学医学院附属第二医院、复旦大学附属华山医院、第四军医大学西京医院、 四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、第二军医大学附属长征 医院、上海交通大学附属胸科医院等大型医院认可和使用。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为自主品牌的体外诊断产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 体外诊断医疗器械产业化项目生产能力提升项目 | 19,191.32 | |
| 2 | 体外诊断医疗器械产业化项目研发能力提升项目 | 11,786.21 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 24,014.58 | |
| 4 | 其他与主营业务相关的营 运资金项目 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,992.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姚见儿 | 12,131,000 | 26.96 |
| 2 | 凌飞集团 | 8,358,000 | 18.57 |
| 3 | 上海启明 | 6,286,000 | 13.97 |
| 4 | 张江创投 | 5,000,000 | 11.11 |
| 5 | 荣振投资 | 5,000,000 | 11.11 |
| 6 | 纽士达创投 （SS） | 3,000,000 | 6.67 |
| 7 | 周爱国 | 2,000,000 | 4.44 |
| 8 | 景人投资 | 1,600,000 | 3.56 |
| 9 | 苏州启明 | 1,000,000 | 2.22 |
| 10 | 牛正翔 | 400,000 | 0.89 |
| 合计 | 44,775,000 | 99.5 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 科华生物 | 上海科华生物工程股份有限公司，成立于 1998 年，于 2004 年上 市（股票代码：002022），是国内首家在深圳证券交易所上市的 体外诊断公司，已获得百余个产品生产批文，多项试剂和仪器产 品通过了欧盟 CE 认证。试剂产品包括快速诊断试剂、酶免诊断 试剂、生化诊断试剂、分子诊断试剂等。 |
| 2 | 达安基因 | 中山大学达安基因股份有限公司，成立于 1988 年，于 2004 年上 市（股票代码：002030），是国内分子诊断细分领域龙头企业， 在分子生物学技术方面，尤其是基因诊断技术及其试剂产品的研 制、开发和应用上始终处于领先地位。主要经营以 PCR 试剂为 主的分子诊断产品。 |
| 3 | 利德曼 | 北京利德曼生化股份有限公司，成立于 1997 年，于 2012 年上市 （股票代码：300289），是一家拥有生物化学等体外诊断试剂和 医疗器械多元化产品的企业，其主要的产品范围包括生化诊断系 统、化学发光免疫诊断系统、分子诊断系统。 |
| 4 | 美康生物 | 宁波美康生物科技股份有限公司，成立于 2003 年，于 2015 年上 市（股票代码：300439），主要产品为体外生化诊断试剂及与诊 断试剂相配套的体外生化诊断仪器。公司同时提供第三方医学诊 断服务；此外，公司还生产销售试剂原料。 |
| 5 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | 亚能生物技术（深圳）有限公司，成立于 2001 年，主要从事基 因检测芯片及相应设备的研发、生产和销售，2010 年上海复星 医药（集团）股份有限公司成为其控股股东。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 爱康国宾健康体检管理集团有限公司 |
| 2 | 西藏海默尼药业有限公司 |
| 3 | 杭州普安基因工程有限公司 |
| 4 | 广州金域检测科技股份有限公司 |
| 5 | 北京北方华德生物工程技术有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海优宁维生物科技股份有 限公司 |
| 2 | 嘉兴凯实 生物科技有限公司 |
| 3 | 上海昊锐医药生物科技有限公司 |
| 4 | 上海东星科技进出口有限公司 |
| 5 | 北京中科京达生物技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.4053 | 2.3080 | 1.6177 |
| 净资产(亿元) | 2.8865 | 1.9233 | 1.3105 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.3122 | 1.6938 | 1.1820 |
| 净利润(亿元) | 0.98 | 0.66 | 0.36 |
| 资本公积(万元) | 6551.32 | 6245.14 | 6245.14 |
| 未分配利润(亿元) | 1.59 | 0.76 | 0.21 |
| 基本每股收益(元) | 2.17 | 1.46 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 2.17 | 1.46 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 2.09 | 1.44 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 41.04 | 40.68 | 31.85 |
