| 股票代码 | 603330 |
| 股票简称 | 上海天洋 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.19 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 15,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 1500.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-21 |
| 获准发行日期 | 2017-01-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-01-23 |
| 网上路演日期 | 2017-01-24 |
| 网上发行日期 | 2017-01-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-02-03 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002-1-11 | 注册资本(人民币元) | 4,500万 |
| 法人代表 | 李哲龙 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 846(2016年6月30日统计) | 总经理 | 李哲龙 |
| 董事会秘书 | 商小路 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 | 办公地址 | 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 |
| 邮编 | 201802 | 电话 | 021-69122664 |
| 传真 | 021-69122663 | 公司网址 | http://www.hotmelt.com.cn |
| 电子邮件 | shangxiaolu@hotmelt.com.cn | 保荐代表人 | 黄艺彬、任松涛 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姚辉、杨景欣 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、童楠、张燕珺 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李琦、叶晔 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是国内最大的 PA、PES 热熔胶产品生产企业之一，已成为全球四大衬布生产集团最主要的热熔胶粘剂供应商之一，公司相关产品在全球服装衬布用热熔胶的高端市场中占据了重要地位；公司也是国内最大的热熔胶网膜产品生产企业之一，相关产品已通过丰田汽车配套厂商的认证。公司作为第一起草单位参与起草了《耐酵素洗纺织品用热熔胶粘剂》（HG/T 4583-2014）、《纺织品用热熔胶粘剂》等两个国内行业标准，截至 2014年12月31日，公司拥有发明专利 29项，技术及研发实力在行业内处于领先地位。 | ||
| 主营业务 | 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产‚化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品的销售‚从事货物进_出口及技术进出口业务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产4,800万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目 | 4,333.00 | |
| 2 | 补充流动资金等一般用途 | 12,000.00 | |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 200.00 | |
| 4 | 年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目 | 6,120.92 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 22,653.92 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李哲龙 | 21660750 | 48.135 |
| 2 | 李明健 | 9011250 | 20.025 |
| 3 | 橙子投资 | 4005000 | 8.9 |
| 4 | 朴艺峰 | 3904650 | 8.677 |
| 5 | 楚天姿 | 1166850 | 2.593 |
| 6 | 李顺玉 | 904500 | 2.01 |
| 7 | 徐国忠 | 900000 | 2 |
| 8 | 李铁山 | 585000 | 1.3 |
| 9 | 顾延民 | 495000 | 1.1 |
| 10 | 田文玉 | 450000 | 1 |
| 合计 | 43083000 | 95.74 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国赢创（Evonik） | 是全球领先的特种化工企业，其产品涵盖消费特种化学品、健康与营养、无机材料、涂料与添加剂、功能聚合物、高级中间体等 |
| 2 | 瑞士EMS | 创立于1936年，是全球领先的高性能聚合物制造商 |
| 3 | 鑫鑫粘合剂 | 主要生产服装衬布用热熔胶粘剂，其主要产品包括PA热熔胶和PES热熔胶 |
| 4 | 温州华特 | 是一家专业从事热熔胶粘剂生产和销售的中外合资企业 |
| 5 | 波士胶（Bostik） | 创立于1889年，是全球最大的粘合剂与密封胶生产商之一 |
| 6 | 法国Protechnic | 创立于1969年，是全球领先的卷式热熔胶生产企业 |
| 7 | 福斯特 | 为一家A股上市公司（股票代码：603806），是目前国内最大的EVA胶膜生产企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 科德宝·宝翎集团 |
| 2 | 嘉兴伟美特染整有限公司 |
| 3 | 韩国CHANGDAE集团 |
| 4 | 嘉兴晟合衬布有限公司 |
| 5 | 苏州优丝化纤有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 无锡殷达尼龙有限公司 |
| 2 | 丰锦国际贸易(上海）有限公司 |
| 3 | 上海天沂新材料科技有限公司 |
| 4 | 曲阳县永兰化工产品经销处 |
| 5 | 上海普恩化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年9月 |
| 总资产(亿元) | 4.2545 | 3.8306 | 3.2540 | 3.1839 |
| 净资产(亿元) | 3.3599 | 3.0894 | 2.5865 | 2.4510 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.8226 | 3.5114 | 3.2436 | 2.3965 |
| 净利润(亿元) | 0.27 | 0.50 | 0.39 | 0.25 |
| 资本公积(万元) | 17653.57 | 17653.57 | 17653.57 | 17653.57 |
| 未分配利润(亿元) | 1.04 | 0.77 | 0.32 | 0.22 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 8.39 | 17.71 | 16.14 | 10.78 |
