上海微创心脉医疗科技股份有限公司主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统;在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品。
| 股票代码 | 688016 |
| 股票简称 | 心脉医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 46.23 |
| 发行市盈率 | 39.75 |
| 网上发行股数(股) | 579.3000 |
| 网下配售数量(股) | 893.4383 |
| 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04857149 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.32 |
| 保荐人(主承销商) |
国泰君安证券 华菁证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-19 |
| 提交注册日期 | 2019-06-26 |
| 同意注册日期 | 2019-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-04 |
| 网上路演日期 | 2019-07-10 |
| 网上发行日期 | 2019-07-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-15 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012 年 8 月 17 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,397.8147 |
| 法人代表 | 彭博 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（分类代码 C35） |
| 雇员总数(人) | 284（截至2018年12月31日） | 总经理 | 苗铮华 |
| 董事会秘书 | 顾建华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号 | 办公地址 | 上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号 |
| 邮编 | 201318 | 电话 | 021-38139300 |
| 传真 | 021-33750026 | 公司网址 | www.endovastec.com |
| 电子邮件 | irm@endovastec.com | 保荐代表人 |
蒋杰、贺南涛 郑职权、方科 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘子建、王晓苗 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王雨微、李志宏、沈宏山、王贤安 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 颜继军、罗伟忠 |
| 发行费用概算(万元) | 10,248.11 | 其中信息披露费用(万元) | 410.38 |
| 公司简介 | 公司主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品；另外，公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。 | ||
| 主营业务 | 主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目 | 15,128.45 | |
| 2 | 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 | 35,497.87 | |
| 3 | 营销网络及信息化建设项目 | 4,483.59 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 65,109.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港心脉 | 32,902,933 | 60.96 |
| 2 | 上海联木 | 6,088,238 | 11.28 |
| 3 | 虹皓投资 | 5,294,140 | 9.81 |
| 4 | 上海阜釜 | 3,791,911 | 7.02 |
| 5 | 久深投资 | 2,625,183 | 4.86 |
| 6 | 中金佳泰贰期 | 1,502,212 | 2.78 |
| 7 | 张江创投 | 1,323,530 | 2.45 |
| 8 | 微创投资 | 450,000 | 0.83 |
| 合计 | 53,978,147 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美敦力 | 美敦力创立于 1949 年，于美国纽约证券交易所上市（证券代码：MDT.N），运营总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市。美敦力主要下辖心脏血管业务集团、恢复性疗法业务集团、微创治疗业务集团、糖尿病业务集团。 |
| 2 | 戈尔 | 戈尔创立于 1958 年，主要业务分为四个领域：电子产品、纺织品、工业产品以及医疗产品。戈尔医疗领域的产品包括人工血管、介入设备、血管内支架植入物、疝修补术用网状补片以及用于血管、心脏、普通外科和骨科手术的缝合线，30 多年植入数量高达 2,300 多万个。 |
| 3 | 库克 | 库克创立于 1963 年，位于美国印第安纳布鲁明顿，是全球著名的医疗器械制造商，业务涵盖主动脉介入、急救护理、内镜诊疗、放射介入、耳鼻喉、外周血管介入、生殖健康、泌尿等领域。目前，库克产品销往全球 135 个国家，拥有员工 12,000 名。 |
| 4 | 先健科技 | 先健科技是一家在香港联交所上市的公司（1302.HK），主要从事心血管及外周血管疾病等介入医疗器械的开发、制造及销售，覆盖结构性心脏病业务、主动脉及外周血管病业务、起搏电生理业务三大领域，产品销往亚洲、北美洲、南美洲及欧洲等地区。2018 年末，先健科技总资产为 15.31 亿元，2018 年度实现主营业务收入 5.57 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京迈得诺医疗技术有限公司 |
| 2 | 江西晨誉医疗器械有限公司 |
| 3 | 青岛大翔医疗设备有限公司 |
| 4 | 上海佑成医疗用品有限公司 |
| 5 | 大悟嘉盛医疗器械营销中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 微创医疗 |
| 2 | JOTEC GmbH |
| 3 | 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 |
| 4 | 上海亚尔光源有限公司 |
| 5 | 普霖医疗科技（广州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 268,816,323.58 | 224,261,623.62 | 188,596,242.29 |
| 净资产(元) | 216,155,155.11 | 188,016,691.07 | 123,377,798.54 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 231,127,473.36 | 165,134,841.08 | 125,326,712.40 |
| 净利润(元) | 90,647,903.28 | 63,386,159.03 | 41,113,790.92 |
| 资本公积(元) | 96,353,935.90 | 60,115,159.34 | 58,862,425.84 |
| 未分配利润(元) | 59,240,291.27 | 61,904,338.83 | 4,959,731.30 |
| 基本每股收益(元) | 1.68 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 1.68 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 1.98 | 1.28 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 50.15 | 40.71 | 48.91 |
