上海网达软件股份有限公司是一家为电信运营商，金融保险及广电媒体客户提供移动互联网及互联网软件产品和服务的高新技术企业。网达软件自成立以来，以“技术改变生活”为理念，致力于核心软件的自主研发，在移动互联网视频领域具有完整的知识产权。| 股票代码 | 603189 |
| 股票简称 | 网达软件 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.26 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 49,680,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,520,000 |
| 总发行数量(股) | 5520.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0450 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.01 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-7 |
| 预先披露更新日期 | 2015-7-1 |
| 上会通过日期 | 2016-1-27 |
| 获准发行日期 | 2016-8-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-8-25 |
| 网上路演日期 | 2016-9-1 |
| 网上发行日期 | 2016-9-2 |
| 中签号公布日期 | 2016-9-6 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海网达软件股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Wondertek Software Corporation Limited. |
| 成立日期 | 2009-12-9 | 注册资本(人民币元) | 16,560万 |
| 法人代表 | 冯达 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 438(2014 年末统计) | 总经理 | 冯达 |
| 董事会秘书 | 孙琳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浦东新区新金桥路27号13号楼第3层西侧B单元 | 办公地址 | 浦东新区新金桥路27号13号楼第3层西侧B单元 |
| 邮编 | 200120 | 电话 | 021-50306629 |
| 传真 | 021-50301863 | 公司网址 | http://www.wondertek.com.cn/ |
| 电子邮件 | sunlin@wondertek.com.cn | 保荐代表人 | 李杰、李勇 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈晓华、陆炜炜 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 钱大治、卲禛 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李璇、刘宏 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 上海网达软件股份有限公司是一家为电信运营商，金融保险及广电媒体客户提供移动互联网及互联网软件产品和服务的高新技术企业。网达软件自成立以来，以“技术改变生活”为理念，致力于核心软件的自主研发，在移动互联网视频领域具有完整的知识产权。公司立足于OMS开发技术、中间件技术、视频编解码技术和网络传输加速技术等核心技术，为企业级客户提供多媒体业务整体解决方案及商业智能整体解决方案，具备深厚的大客户行业经验，享有较高的知名度。上海网达软件股份有限公司本着“ 创新为本，进取为怀”的核心价值，以“ 网络无处不在， 服务及时到达”为企业愿景，实现价值，为民族软件发展贡献力量。 | ||
| 主营业务 | 计算机软硬件的开发、设计、销售‚计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务‚网络工程的设计与施工(凭资质)‚通讯设备、电子产品的开发与销售‚从事货物与技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的‚凭许可证件经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 融合媒体运营平台项目 | 38,222.09 | |
| 2 | 云运营管理系统升级建设项目 | 9,876.69 | |
| 3 | 云开发平台升级建设项目 | 8,279.60 | |
| 4 | 商业智能系统升级建设项目 | 6,930.66 | |
| 5 | 移动视频通信系统建设项目 | 5,809.96 | |
| 6 | 补充流动资金 | 5,548.39 | |
| 投资金额总计 | 74,667.39 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋宏业 | 95400000 | 57.61 |
| 2 | 冯达 | 15300000 | 9.24 |
| 3 | 上海网鸣投资中心(有限合伙) | 12000000 | 7.25 |
| 4 | 陈峰 | 7800000 | 4.71 |
| 5 | 海滨 | 7800000 | 4.71 |
| 6 | 崔晓路 | 3600000 | 2.17 |
| 7 | 上海网恒投资中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
| 8 | 上海网诺投资中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
| 9 | 上海网智投资中心(有限合伙) | 2400000 | 1.45 |
| 10 | 郑颖勤 | 2400000 | 1.45 |
| 合计 | 151500000 |
91.49
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|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 全球领先的信息与通信解决方案供应商 |
| 2 | 上海思华科技股份有限公司 |
一家为电信运营商、新媒体企业提供互动媒体业务运营管理和服务整体解决方案的企业
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| 3 | 卓望控股有限公司 |
中国移动的控股子公司，帮助中国移动运营支撑手机报、手机阅读、号簿管家（PIM）等移动数据业务，协助中国移动打造了运营商移动应用商店（Mobile Market）
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| 4 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
一家电信行业的软件开发和服务提供商，为电信运营商运营商提供移动互联网时代的全业务端到端解决方案
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| 5 | 深圳市融创天下科技股份有限公司 | 一家移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案提供商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 2 | 上海东方龙新媒体有限公司 |
| 3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
| 4 | 中国电信股份有限公司 |
| 5 | 上海翡翠东方网络信息技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海远驭信息技术有限公司 |
| 2 | 上海隆数信息科技有限公司 |
| 3 |
北京佳音视界科技发展有限责任公司
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| 4 |
广州威视电子有限公司
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| 5 | 上海漪澜信息科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 总资产(亿元) | 3.7381 | 3.2564 | 2.8285 | 0.9699 |
| 净资产(亿元) | 3.1477 | 2.8902 | 2.5705 | 0.8045 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.7683 | 1.6134 | 1.314 | 0.8074 |
| 净利润(亿元) | 0.67 | 0.65 | 0.54 | 0.23 |
| 资本公积(万元) | 4887.31 | 4887.31 | 4887.31 | 1554.81 |
| 未分配利润(亿元) | 0.89 | 0.67 | 0.39 | 0.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.32 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.32 | - |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.06 | 0.93 | - |
| 净资产收益率(%) | 22.76 | 24.85 | 30.8 | - |
