| 股票代码 | 603501 |
| 股票简称 | 韦尔股份 |
| 上市地点 | 7.02 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 12,480,000 |
| 网下配售数量(股) | 29,120,000 |
| 总发行数量(股) | 4800.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0364 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.92 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-16 |
| 上会通过日期 | 2017-03-27 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-12 |
| 网上路演日期 | 2017-04-20 |
| 网上发行日期 | 2017-04-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-25 |
| 上市日期 | 2017-05-04 |
| 公司名称 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 英文名称 | Will Semiconductor CO.,Ltd.Shanghai |
| 成立日期 | 2007 年 5 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 37,440 万元 |
| 法人代表 | 马剑秋 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 625(2016年12月31日统计) | 总经理 | 马剑秋 |
| 董事会秘书 | 贾渊 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 C 楼 7 层 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50805043 |
| 传真 | 021-50152760 | 公司网址 | http://www.willsemi.com |
| 电子邮件 | stock@sh-willsemi.com | 保荐代表人 | 李勇、陈亚辉 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈竑、戴金燕 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 陈巍、李明诗 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 5,068.50 | 其中信息披露费用(万元) | 404.90 |
| 公司简介 | 公司自 2007 年设立以来，一直从事半导体产品设计、销售和分销业务，公司是高新技术企业、上海市企业技术中心、2011-2012 年度国家规划布局 内集成电路设计企业、2013-2014 年度上海市规划布局内重点集成电路设计企业， 2016 年上海市专利工作试点示范单位。现任上海市集成电路行业协会第四届理 事会理事单位，通过了 ISO9001:2015 质量体系认证。公司研发设计的 TVS 和 MOSFET 已多次获得上海市高新技术成果转化项目百佳荣誉称号，第五届（2010 年度）中国半导体创新产品和技术，公司也被《电子工程专辑》评为 2013 年十 大杰出技术支持中国 IC 设计公司；被上海市经济信息化委评为 2016 年度上海市 “专精特新”中小企业；被上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心评为 “2014-2016 年度浦东新区集成电路设计业亮点企业”。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计， 以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体 产品的分销业务，这些产品广泛应用于移动通信、车载电子、安防、网络通信、 家用电器等领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能分立器件研发升级项目 | 13,575.54 | |
| 2 | IC 系列的升级研发项目 | 11,105.76 | |
| 3 | 射频元器件研发及产业化项目 | 8,222.39 | |
| 4 | 卫星直播，地面无线接收芯片研 发及产业化项目 | 13,713.26 | |
| 投资金额总计 | 46,616.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 虞仁荣 | 27,943.50 | 74.64 |
| 2 | 吕煌 | 1,599.00 | 4.27 |
| 3 | 南海成长 | 1,228.50 | 3.28 |
| 4 | 周钺 | 994.50 | 2.66 |
| 5 | 方荣波 | 780.00 | 2.08 |
| 6 | 富汇合力 | 702.00 | 1.88 |
| 7 | 南海成长精选 | 520.00 | 1.39 |
| 8 | 上海信芯 | 520.00 | 1.39 |
| 9 | 泰利湃思 | 498.89 | 1.33 |
| 10 | 马剑秋 | 390.00 | 1.04 |
| 合计 | 35,176.39 | 93.96 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 英飞凌（Infineon） | 英飞凌 1999 年 4 月 1 日成立于德国慕尼黑，2000 年上市，其前身是西门子 集团半导体部门。英飞凌是全球领先的半导体公司之一，致力于提供半导体和系 统解决方案。英飞凌的业务遍及全球，在美国加州苗必达、亚太地区的新加坡和 日本东京等地拥有分支机构。2016 财年，该公司实现销售额 64.73 亿欧元。 |
| 2 | 安森美（ON Semiconductor） | 安森美半导体前身是摩托罗拉集团的半导体元件部门，纳斯达克上市公司。 该公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件等。2016 财年， 该公司实现收入 39.069 亿美元。 |
| 3 | 恩智浦半导体公司（NXP） | 恩智浦半导体公司由飞利浦公司创立，纳斯达克上市公司，拥有 25,000 多 项专利，全球超过 24 个研发中心，是行业内最丰富的多重市场半导体产品供应 商之一，产品包含从基础器件到可提升媒体处理、无线连接与宽带通信等功能复 杂的芯片等。2016 财年，该公司实现营业收入 95 亿美元。 |
| 4 | 商升特半导体（Semtech Corporation） | 商升特半导体是高质量模拟和混合信号半导体产品的领先供应商。该公司致 力于向客户提供在电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测以及无线 和传感产品方面的专有解决方案和突破性技术。 |
| 5 | 美国飞兆半导体公司（Fairchild Semiconductor） | 美国飞兆半导体公司，纽约证券交易所上市公司，是多元市场高性能产品供 应商。该公司致力于提供先进的功率及接口电路方案以满足现今及未来的电子市 场的需求。2016 年被安森美收购，成为其子公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
维沃通信科技有限公司 维沃移动通信（重庆）有限公司 维沃移动通信有限公司 东莞步步高教育电子产品有限公司 广东步步高电子科技有限公司 |
| 2 |
小米通讯技术有限公司 小米科技有限责任公司 北京小米电子产品有限公司 |
| 3 |
东莞市金铭电子有限公司 东莞金卓通信科技有限公司 |
| 4 |
闻泰通讯股份有限公司 WingtechGroup（HongKong）Limited |
| 5 |
武汉比亚迪电子有限公司 比亚迪香港有限公司 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
松下电器机电（中国）有限公司 苏州松下半导体有限公司 |
| 2 |
光宝科技股份有限公司 LITE-ON SINGAPORE PTE LTD |
| 3 |
南亚电路板股份有限公司 南亚电路板（昆山）有限公司 |
| 4 |
MolexHongKong/ChinaLimited 莫仕（中国）投资有限公司 莫仕商贸（上海）有限公司 |
| 5 |
国益兴业科技（深圳）有限公司 香港华益电子有限公司 国益兴业（香港）有限公司 国巨电子元件（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 16.4567 | 14.6815 | 11.4812 |
| 净资产(亿元) | 8.0890 | 6.5214 | 5.1965 |
| 少数股东权益(万元) | 14.24 | 984.26 | - |
| 营业收入(亿元) | 21.6077 | 19.8327 | 14.0767 |
| 净利润(亿元) | 1.31 | 1.08 | 0.98 |
| 资本公积(万元) | 278.07 | 16148.92 | 16148.92 |
| 未分配利润(亿元) | 3.71 | 3.13 | 2.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 0.31 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 0.31 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | -0.12 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 19.53 | 19.86 | 24.52 |
