| 股票代码 | 603200 |
| 股票简称 | 上海洗霸 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.35 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 18,430,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,430,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-05-02 |
| 获准发行日期 | 2017-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-16 |
| 网上路演日期 | 2017-05-17 |
| 网上发行日期 | 2017-05-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-22 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., LTD. |
| 成立日期 | 1994 年 7 月 4 日（2011 年 9 月 28 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 5,529万 |
| 法人代表 | 王炜 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业（上市公司行业分类代码 N77） |
| 雇员总数(人) | 779 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 王炜 |
| 董事会秘书 | 李财锋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市嘉定区博学路138号6幢 | 办公地址 | 上海市嘉定区博学路138号6幢 |
| 邮编 | 200437 | 电话 | 86-021-65424668 |
| 传真 | 86-021-65446350 | 公司网址 | www.china-xiba.com |
| 电子邮件 | ech@china-xiba.com | 保荐代表人 | 周文昊、支洁 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文祥、刘磊 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 牟蓬、徐辉 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方宗年、张子祥 |
| 发行费用概算(万元) | 3,770.19 | 其中信息披露费用(万元) | 384.91 |
| 公司简介 | 上海洗霸科技股份有限公司（英文名：Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co.,LTD简称ECH）成立于1994年，注册地址在上海市博学路138号，经营地址在上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼至6楼。经过二十多年专业化经营与技术创新，公司已经形成以1）化学水处理技术为核心，集水处理化学品技术与服务、水处理系统运营管理服务、智能控制在线检测与加药保障系统、水处理设备采购与工艺技术服务等于一体的水处理整体解决方案高技术业务体系；2）江河湖泊水环境治理与环境污染第三方治理整体解决方案高技术服务业务；3）中央空调水处理、景观水处理、城市智慧水务与风系统清洗消毒、高人流密度的闭式空间清洁消毒等健康空间环境整体解决方案高技术服务业务。公司致力于成为国内领先的水处理技术和整体解决方案高技术服务商，并已在钢铁冶金、石油化工、制浆造纸等工业水处理领域和商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所的中央空调水处理市场形成一定的品牌知名度和核心竞争力。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为水处理业务，具体包括化学品技术服务、水处理系统运 行管理，加药设备销售，水处理设备集成业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 25,530.68 | |
| 2 | 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | 4,624.70 | |
| 投资金额总计 | 30,155.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王炜 | 34,266,450 | 61.98 |
| 2 | 王敏灵 | 4,845,000 | 8.76 |
| 3 | 徐爱东 | 4,146,750 | 7.50 |
| 4 | 翁晖岚 | 3,266,800 | 5.91 |
| 5 | 上海联创 | 1,275,000 | 2.31 |
| 6 | 新疆联创 | 2,431,000 | 4.40 |
| 7 | 兵团联创 | 1,859,000 | 3.36 |
| 8 | 睿信创业 | 1,275,000 | 2.31 |
| 9 | 上海承续 | 1,490,000 | 2.69 |
| 10 | 上海汇续 | 435,000 | 0.79 |
| 合计 | 55,290,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国纳尔科工业服务公司（Nalco） | 该公司是全球领先的水处理化学药剂生产、供应和工艺过程解决方案服务商。成立 于 1928 年，2013 年销售额高达 100 多亿美元，业务遍布全球 130 多个国家和地 区的七万多家客户，产品和服务被广泛应用于电力、石油、化工、矿业、造 纸、汽车、电子、城市污水处理等各个领域。该公司中国区总部位于上海，并 在苏州设立了纳尔科工业服务（苏州）有限公司，在南京建立了中国最大的水 处理剂生产基地，年产 3.7 万吨水处理剂（包括年产 7000 吨乳胶聚合物、年产 5000 吨溶解性聚合物与年产 2.5 万吨混合物）。纳尔科于 2013 年被全球清洁巨 头美国艺康公司收购。 |
| 2 | 通用（GE）水处理及工艺过程处理公司 | 该公司简称“GE 水处理”，隶属于 GE 发电和水处理集团。GE 水处理是水处理及 工艺过程处理化学品的领导者，其水处理化学药剂几乎涵盖了工业水处理的全 部内容，包括冷却水、锅炉水、超纯水、海水淡化、污水处理及回用等，服务 的主要行业包括石油化工、钢铁冶金、电力、食品饮料、电子电器和市政等。 GE 水处理在江苏无锡建有生产基地，拥有年产水处理剂 3 万吨、10 万支 反渗透膜元件和配套水处理组装设备的能力，产品和服务主要应用于锅炉水系 统、冷却水系统、石油化工、煤化工等工艺流程。 |
| 3 | 栗田工业株式会社 | 该公司是日本最大的水处理公司，创建于 1949 年。该公司中国区总部位于苏州，并 在上海、大连等地设有分部，业务范围涵盖：工业水处理药品、化工添加剂的 制造和销售以及化学原料、化学制品、化工添加剂及其使用相关器具的批发、 工业水处理装置设计、产业废水处理装置设计等。 |
| 4 | 亚什兰水技术公司（2014 年更名为索理思 Solenis) | 该公司是全球领先的特种化学品技术公司，2013 年销售额超过 78 亿美元，为工 业、市政和商业设施提供化学品和非化学品水处理服务。亚什兰进入中国已 30 多年，中国公司的雇员有 400 多人，在上海和北京都设有办事处，在北京、常 州、昆山和南京都有生产工厂。 |
| 5 | 中海油天津化工研究设计院（原化学工业部天津化工研究院） | 该公司创建于 1958 年，于 2006 年并入中国海洋石油总公司。该公司是原化学工 业部直属的专业从事工业水处理、无机盐和催化剂载体研究的中央级综合性研 究院。该公司围绕石油化工、钢铁冶金、电力等重点耗水行业，主要针对工业 节水和废水资源化等瓶颈问题，开展工业节水成套技术、工业废水资源化技 术、环境友好型水处理专用化学品生产技术三个方向的开发研究、科研成果工 程化系统集成等工作。 |
| 6 |
中海油天津化工研究设计院(原化学工业部天津化工研究院) |
该公司创建于 1958 年，于 2006 年并入中国海洋石油总公司。该公司是原化学工业部直属的专业从事工业水处理、无机盐和催化剂载体研究的中央级综合性研究院。 |
| 7 | 江海环保股份有限公司 | 该公司位于江苏常州市，主要致力于工业循环水系统节水节能水处理工程服务，业务范围包括工业循环水系统、污水处理工程的设计、施工、水处理方案设计、技术应用、技术转让、总包服务，水处理系列药剂生产销售等，服务于石油、冶金、电力、化肥、煤化工等大中型工业企业。 |
| 8 | 常州科威天使环保科技股份有限公司 | 该公司成立于 2009 年，是一家集水处理药剂研究、开发、生产和销售于一体的高科技企业，主要生产水质稳定剂系列，反渗透膜专用药剂系列和医药中间体及其他精细化工等系列产品。 |
| 9 | 上海多佳水处理科技有限公司 | 该公司由华东理工大学于 1988 年创办，是我国最早开展中央空调水、工业循环水、锅炉水、工业废水和生活污水等水处理应用技术的单位之一。公司主要从事水处理药剂和设备的研制、生产和销售;承接各类水处理工程，生活污水和工业废水处理系统的新建及改造，水处理系统日常运行维护管理;开展水处理环境治理技术咨询及评估的技术服务;自动控制系统工程设计与实施等业务。业务涉及全国化工、冶金、轻工、电力、宾馆、大厦等行业。 |
| 10 | 河南清水源科技股份有限公司 | 该公司主要业务为水处理化学品的生产和销售，也涉及一些水处理服务。该公司 2015 年在深圳交易所创业板上市，2016 年营业收入为 47,877.42 万元，净利润 4,523.68 万元。 |
| 11 | 湖北海力(集团)公司 | 该公司位于湖北武汉光谷，是以水处理剂、水务工程、金属表面处理剂、油田专用化学品、肥料添加剂和精细化工及中间体等系列产品的研究、开发、生产、销售于一体的高科技产业集团。业务覆盖钢铁、石化、化工、机械、油田等多个行业，尤其在废水处理工艺、设计、施工上有较丰富经验。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽集团 |
| 2 | 中石化 |
| 3 | 金光集团 |
| 4 | 武钢集团 |
| 5 | 宝钢集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青川县天运金属开发有限公司 |
| 2 | 上海天汉环境资源有限公司 |
| 3 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 |
| 4 | 南京煦源再生资源有限公司 |
| 5 | 集惠瑞曼迪斯（上海）环保科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.4590 | 3.7573 | 3.3956 |
| 净资产(亿元) | 3.7148 | 3.1219 | 2.6986 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.9625 | 2.4411 | 2.7058 |
| 净利润(亿元) | 0.59 | 0.42 | 0.48 |
| 资本公积(万元) | 7834.82 | 7832.04 | 7832.04 |
| 未分配利润(亿元) | 2.15 | 1.61 | 1.23 |
| 基本每股收益(元) | 1.07 | 0.77 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.07 | 0.77 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 1.50 | 0.25 | -0.16 |
| 净资产收益率(%) | 17.34 | 14.21 | 19.73 |
