上海新致软件股份有限公司成立于 1994 年,是国内领先的软件和信息技术服务提供商,专注于为金融机构提供基于自有产品的信息化通用解决方案,为企业客户提供行业信息化定制解决方案以及向海外发包商提供软件外包服务。 其中,基于自有产品的信息化通用解决方案主要服务金融行业客户。
股票代码 | 688590 |
股票简称 | 新致软件 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 10.73 |
发行市盈率 | 30.15 |
网上发行股数(股) | 15,471,500 |
网下配售数量(股) | 23,208,260 |
总发行数量(股) | 45,505,600 |
网上发行中签率(%) | 0.03068759 |
募集资金总额(亿元) | 4.88 |
保荐人(主承销商) | 长江证券 |
预先披露日期 | 2019-12-27 |
上市委会议通过日期 | 2020-08-21 |
提交注册日期 | 2020-08-31 |
同意注册日期 | 2020-10-27 |
刊登发行公告日期 | 2020-11-17 |
网上路演日期 | 2020-11-24 |
网上发行日期 | 2020-11-25 |
中签号公布日期 | 2020-11-27 |
上市日期 | 2020-12-07 |
公司名称 | 上海新致软件股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. |
成立日期 | 1994年6月4日(股份公司成立日期:2014年5月28日) | 注册资本(人民币万元) | 13,651.6680 |
法人代表 | 郭玮 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业(I65) |
雇员总数(人) | 4,542(截至2020年6月30日) | 总经理 | 郭玮 |
董事会秘书 | 隋卫东 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号(软件园 1 号楼)第四层至第六层 | 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号(软件园 1 号楼)第四层至第六层 |
邮编 | 200127 | 电话 | 021-51105633 |
传真 | 021-51105678 | 公司网址 | http://www.newtouch.com/ |
电子邮件 | investor@newtouch.com | 保荐代表人 | 黄力、李强 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周琪、顾瑛瑛 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李攀峰、魏栋梁、王思雨 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盈芳、蒋达翀 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 新致软件成立于 1994 年,是国内领先的软件和信息技术服务提供商,专注于为金融机构提供基于自有产品的信息化通用解决方案,为企业客户提供行业信息化定制解决方案以及向海外发包商提供软件外包服务。 其中,基于自有产品的信息化通用解决方案主要服务金融行业客户,包括保险业的渠道类、管理类信息化解决方案和银行业的支付与清算、信用卡、中间业务、风险控制类、金融市场业务类信息化解决方案。 | ||
主营业务 | 专注于为金融机构提供基于自有产品的信息化通用解决方案,为企业客户提供行业信息化定制解决方案以及向海外发包商提供软件外包服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 保险业IT综合解决方案升级项目 | 21,540.45 | |
2 | 银行业IT综合解决方案升级项目 | 15,701.51 | |
3 | 研发技术中心升级项目 | 15,216.71 | |
投资金额总计 | 52,458.67 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 前置通信 | 48,129,120 | 35.2551 |
2 | 中件管理 | 10,237,760 | 7.4993 |
3 | 点距投资 | 9,429,556 | 6.9073 |
4 | 旺道有限 | 7,051,920 | 5.1656 |
5 | 德州仰岳 | 5,875,019 | 4.3035 |
6 | 昆山常春藤 | 5,785,560 | 4.2380 |
7 | 青岛常春藤 | 5,785,560 | 4.2380 |
8 | 新疆东鹏 | 5,689,440 | 4.1676 |
9 | OCIL | 4,704,480 | 3.4461 |
10 | AL | 4,704,480 | 3.4461 |
11 | CEL | 4,704,480 | 3.4461 |
合计 | 112,097,375 | 82.1127 |
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分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
保险行业 | 1 | 中科软科技股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司(股票代码:603927)成立于 1996 年,2000 年改制为股份有限公司。中科软是国内较早涉足保险行业信息化建设的企业之一,其“保险核心业务处理系统”在国内保险行业信息化建设领域居领先地位,客户覆盖率较高,包括中国太保外的其他保险公司。2018 年,中科软实现营业收入 48.50 亿元。 |
2 | 易保网络技术有限公司 | 易保网络技术有限公司成立于 2000 年,其核心产品是易保寿险核心业务系统,易保产险核心业务系统、易保销售平台系统。易保网络现有 1800 多名员工,主要为产、寿险公司提供基于 Java 的保险核心业务应用软件解决方案、保险业务流程改造咨询以及系统实施等服务。 | |
3 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 软通动力信息技术(集团)有限公司成立于 2001 年,总部设在北京,拥有 5 万多名员工。软通动力主要提供 IT 咨询及解决方案、应用开发及维护、软件产品工程、网络/基础设施服务。软通动力专注于保险行业领域,在保险领域已有产险核心、寿险核心、监管相关、商务智能、渠道支撑、移动应用、财务管理、保险中介(SAAS 系统)等六大类 25 个相关系统。 | |
4 | IBM | IBM 是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,拥有全球雇员 30 多万人,业务遍及 160 多个国家和地区。IBM2018 年实现 795.91 亿美元营业收入,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。IBM 针对保险行业的解决方案包括 IBM 移动保险索赔方案,IBM 保险应用框架。 | |
5 | Teradata | Teradata(纽交所代码:TDC),是美国前十大上市软件公司之一。经过逾 30 年的发展,Teradata 已经成为全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商。 | |
银行行业 | 1 | IBM | IBM 是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,拥有全球雇员 30 多万人,业务遍及 160 多个国家和地区。IBM2018 年实现 795.91 亿美元营业收入,是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。 |
2 | 神州数码融信软件有限公司 | 该公司是神州数码信息服务股份有限公司(000555.SZ)旗下的专业软件服务公司,专注于金融行业,帮助银行规划、实施和管理 IT 系统,提供全面整合的金融 IT 服务。公司在银行 IT 解决方案领域积累深厚,连续多年在核心业务、渠道管理两大应用市场上排名第一。 | |
3 | 文思海辉技术有限公司 | 该公司为国内外银行客户和金融机构提供咨询、解决方案、应用开发、测试和运维服务,提供的银行行业 IT 解决方案包括新一代核心银行系统、CRM 系统等。 | |
4 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 北京宇信科技集团股份有限公司(股票代码:300674)是中国金融 IT 服务领军企业,主要从事向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。公司在客户关系管理、移动金融、呼叫中心、柜台交易以及系统增值服务等领域也拥有业界领先的产品并保持着强劲的增长势头,是中国银行业 IT 解决方案市场中的领军者。 | |
5 | 高伟达软件股份有限公司 | 高伟达(300465.SZ)为众多金融客户提供包括应用软件设计、开发、应用咨询、系统软件以及大规模数据中心管理服务在内的全方位信息化服务。高伟达 2018 年的营业收入达 15.92 亿元。 | |
6 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 科蓝软件(300663.SZ)主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务,可为银行等金融行业企业提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。该公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域,主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行 IT 解决方案。 | |
7 | 上海华腾软件系统有限公司 | 上海华腾软件系统有限公司成立于 1993 年,其主营业务围绕支付清算、消息交换两大核心技术,涉足银行金融、卡基业务、移动支付、电子商务、数据服务等领域。 | |
8 | 江苏润和软件股份有限公司 | 润和软件(300339.SZ)是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自成立至今始终坚持“国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略,公司的主营业务为向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务,业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域,业务覆盖东亚、东南亚、北美等区域。 | |
电信行业 | 1 | 中博信息技术研究院有限公司 | 中博信息技术研究院有限公司前身为江苏省电信科学技术研究院有限责任公司,是中国通信服务股份有限公司专业子公司,专业从事软件开发、系统集成、管理咨询与培训、互联网增值业务研发及运营服务。公司主要为电信行业客户提供审计管理系统、财务管理信息系统、电子运维系统、集成供应链管理系统、人力资源管理系统、动力资源管理系统等软件产品与解决方案。 |
2 | 福建富士通信息软件有限公司 | 福建富士通信息软件有限公司成立于 1987 年,是福建电信和日本富士通株式会社的合资企业。公司专业从事信息化系统咨询、规划、研发、集成和技术服务。主营业务包括:电信运营商信息化业务、互联网信息服务业务、ICT 业务、社会服务管理创新信息化业务、国际软件与服务外包业务、信息安全服务业务。 | |
3 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 | 北京道隆华尔软件股份有限公司成立于 2006 年,于 2010 年 12 月在新三板挂牌(430077.OC)。公司的主营业务为电信行业应用软件的研发、销售与技术服务,专注于向电信运营商提供先进的收入保障系统软件、IT 网络系统管理软件、商务智能软件等产品的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务,并根据用户需要提供一体化解决方案。 | |
汽车行业 | 1 | 东软集团股份有限公司 | 东软集团股份有限公司(股票代码:600718,以下简称“东软集团”)是一家以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业管理能力的结合,提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务的公司,是中国第一个上市的软件公司,也是最先通过 CMM5 和 CMMI(V1.2)5 级认证的中国软件公司。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
2 | 交通银行 |
3 | 中国人保 |
4 | 中国太平 |
5 | 平安银行 |
序号 | 供应商名称 |
1 | Comtech Digital Technology (HK) Ltd |
2 | ㈱ニューデータ (新数据株式会社) |
3 | 江苏网信科技有限公司 |
4 | 健思软件(大连)有限公司 |
5 | 芜湖仁爱通信息科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 1,561,218,078.76 | 1,350,891,765.61 | 1,148,398,847.53 | 998,953,464.74 |
净资产(元) | 705,437,234.62 | 686,944,385.05 | 608,140,585.99 | 513,341,606.98 |
少数股东权益(元) | 130,637,933.70 | 130,777,561.64 | 120,644,688.76 | 87,490,863.16 |
营业收入(元) | 480,840,735.02 | 1,117,698,585.12 | 993,357,905.20 | 880,556,081.20 |
净利润(元) | 17,820,606.39 | 85,311,109.13 | 65,118,601.66 | 38,601,656.84 |
资本公积(元) | 178,082,019.66 | 178,082,019.66 | 189,798,574.09 | 189,798,574.09 |
未分配利润(元) | 236,101,156.09 | 218,037,866.86 | 145,266,425.38 | 89,758,135.91 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.58 | 0.44 | 0.27 |
稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.58 | 0.44 | 0.27 |
每股现金流(元) | -1.41 | -0.12 | 0.23 | -0.32 |
净资产收益率(%) | 3.19 | 14.87 | 13.29 | 10.97 |