公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、清洁胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础；工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。| 股票代码 | 603681 |
| 股票简称 | 永冠新材 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 10.00 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 37,484,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,163,901 |
| 总发行数量(股) | 41,647,901 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03617283 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-09 |
| 上会通过日期 | 2018-12-14 |
| 获准发行日期 | 2019-02-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-02-12 |
| 网上路演日期 | 2019-03-13 |
| 网上发行日期 | 2019-03-14 |
| 中签号公布日期 | 2019-03-18 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年1月28日 | 注册资本(人民币元) | 124,943,703.00 |
| 法人代表 | 吕新民 | 证监会行业分类 | C26“化学原料和化学制品制造业” |
| 雇员总数(人) | 1,643(截至2018年9月30日） | 总经理 | 吕新民 |
| 董事会秘书 | 杨德波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 | 办公地址 | 上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 |
| 邮编 | 201713 | 电话 | 021-59830677 |
| 传真 | 021-59832200 | 公司网址 | http://www.ygtape.com |
| 电子邮件 | boris@ygtape.com | 保荐代表人 | 廖晴飞、吴涵 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄继佳、于薇薇 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、施敏、李伟一 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 梁雪冰、叶静超 |
| 发行费用概算(万元) | 5,652.73 | 其中信息披露费用(万元) | 479.25 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、清洁胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础；工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售，主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、PVC 胶带、OPP 胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目 | 11,996.07 | |
| 2 | 年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10,732.73 | |
| 3 | 年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10,649.12 | |
| 4 | 研发总部改建项目 | 6,329.02 | |
| 投资金额总计 | 39,706.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吕新民 | 77,993,820 | 62.42 |
| 2 | 郭雪燕 | 15,003,600 | 12.01 |
| 3 | 复星惟实 | 5,976,431 | 4.78 |
| 4 | 永献投资 | 5,593,000 | 4.48 |
| 5 | 祥禾涌安 | 3,995,511 | 3.20 |
| 6 | 海通兴泰 | 3,703,704 | 2.96 |
| 7 | 连冠投资 | 3,344,000 | 2.68 |
| 8 | 永爱投资 | 3,000,000 | 2.40 |
| 9 | 尚势骋 | 1,454,546 | 1.16 |
| 10 | 涌创铧兴 | 909,091 | 0.73 |
| 合计 | 120,973,703 | 96.82 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 国内的主要竞争对手 | 1 | 江阴邦特科技有限公司 | 江阴邦特科技有限公司成立于2005年，专业致力于中央空调、工业绝热、冰箱和家用空调专用铝箔胶带、特种胶粘带和各种贴面材料的研发和生产。 |
| 2 | 上海晶华新材料科技股份有限公司 | 上海晶华新材料科技股份有限公司成立于2006年，从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售。晶华新材主要产品为美纹纸胶带、电子胶带、布基胶带等。 | |
| 3 | 中山杰联胶粘制品有限公司 | 中山杰联胶粘制品有限公司位于广东省中山市，专业生产胶粘制品，产品包括常温、中高温用途的汽车喷漆美纹纸胶带，电子行业和金属等各行业喷涂遮盖美纹纸胶带。 | |
| 4 | 永乐胶带有限公司 | 永乐胶带有限公司已经有30多年历史，1985年成立公司，主要产品为PVC胶带。 | |
| 5 | 炎洲股份有限公司 | 炎洲股份有限公司是以各类胶带、薄膜类产品为主业的台湾上市公司。公司设立于1978年，并在2009年收购万洲化学股份有限公司（原名：亚洲化学股份有限公司）。万洲化学为全球知名的PVC生产企业及OPP包装胶带企业。 | |
| 国外的主要竞争对手 | 1 | Intertape Polymer Group Inc. | Intertape Polymer Group Inc.于1981年在美国成立，是开发、制造和销售工业和零售用的各类纸质和薄膜基压敏胶带和水活性胶带、聚乙烯和特制的聚烯烃薄膜、无纺布涂层面料和补充包装系统的供应商。 |
| 2 | 意大利PPM | 意大利PPM成立于1993年，是一家总部位于意大利贝加莫的全球领先的胶带制造商。意大利PPM主要产品包括美纹纸胶带、布基胶带和双面胶等，广泛应用于建筑、油漆整修、汽车售后和包装等领域。 | |
| 3 | TESA SE（德莎） | TESA SE（德莎）为工业、专业工匠以及终端消费者提供自粘胶带产品和系统解决方案，是世界级的胶带制造商之一。 | |
| 4 | 积水化学工业株式会社 | 积水化学工业株式会社成立于1947年，从1949年开始研制生产塑料胶带。积水化学集团生产的胶带、薄膜等材料面向于电子、车辆运输、基础设施、生命科学等各领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 3M |
| 2 | Galaxy |
| 3 | Dollar Tree |
| 4 | MPF Souzpack,Ltd. |
| 5 | ADEO |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Marubeni Corporation |
| 2 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 |
| 3 | 国网江西省电力有限公司抚州市东乡区供电分公司 |
| 4 | 浙江明日 |
| 5 | 瑞翁贸易（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年9月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 1,280,167,830.73 | 1,128,933,728.24 | 960,955,430.36 | 599,429,502.37 |
| 净资产(元) | 870,452,748.35 | 765,507,308.32 | 684,021,610.61 | 408,258,159.41 |
| 少数股东权益(元) | — | — | — | — |
| 营业收入(元) | 1,234,723,935.17 | 1,410,193,948.12 | 992,775,724.24 | 700,024,672.94 |
| 净利润(元) | 104,945,440.03 | 81,541,957.50 | 95,822,767.11 | 65,845,358.07 |
| 资本公积(元) | 346,428,901.28 | 346,428,901.28 | 346,428,901.28 | 186,474,401.79 |
| 未分配利润(元) | 374,654,264.99 | 269,708,824.96 | 194,062,898.30 | 107,444,440.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 0.65 | 0.88 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 0.65 | 0.88 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.71 | 1.07 | 0.15 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 12.83 | 11.25 | 19.81 | 17.54 |
