上海奕瑞光电子科技股份有限公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商，主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，助力提高客户的生产效率、降低生产成本。
| 股票代码 | 688301 |
| 股票简称 | 奕瑞科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 119.60 |
| 发行市盈率 | 101.78 |
| 网上发行股数(股) | 6,275,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,060,925 |
| 总发行数量(股) | 18,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02879624 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.77 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-15 |
| 提交注册日期 | 2020-07-22 |
| 同意注册日期 | 2020-08-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-28 |
| 网上路演日期 | 2020-09-04 |
| 网上发行日期 | 2020-09-07 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-09 |
| 上市日期 | 2020-09-18 |
| 公司名称 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 英文名称 | iRay Technology Company Limited |
| 成立日期 | 2011年3月7日（整体变更为股份公司日期：2017年9月11日） | 注册资本(人民币万元) | 5,434.78 |
| 法人代表 | 顾铁 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 461(截至2019年12月31日) | 总经理 | 顾铁 |
| 董事会秘书 | 邱敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室 | 办公地址 | 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室 |
| 邮编 | 201201 | 电话 | 021-50720560 |
| 传真 | 4008266163-60610 | 公司网址 | http://www.iraychina.com |
| 电子邮件 | ir@iraychina.com | 保荐代表人 | 吴志君、姜诚君 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 康吉言、罗丹、郭同璞 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 罗珂、马强 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公 | 经办评估人员 | 王 睿、吴宇扬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线探测器生产商，主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业无损检测的精度或安防检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。 | ||
| 主营业务 | 主要从事数字化 X 线探测器研发、生产、销售与服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地建设项目 | 35,000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 25,000.00 | |
| 3 | 营销及服务中心建设项目 | 5,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 77,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 奕原禾锐 | 1,191.57 | 21.92 |
| 2 | 上海和毅 | 795.96 | 14.65 |
| 3 | 天津红杉 | 630.00 | 11.59 |
| 4 | 苏州北极光 | 445.65 | 8.20 |
| 5 | 北京红杉 | 440.22 | 8.10 |
| 6 | 上海常则 | 434.78 | 8.00 |
| 7 | 上海辰岱 | 274.76 | 5.06 |
| 8 | 张江火炬 | 222.83 | 4.10 |
| 9 | 上海常锐 | 212.50 | 3.91 |
| 10 | 深圳鼎成 | 169.22 | 3.11 |
| 合计 | 4,817.49 | 88.64 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 万睿视（VREX.O） | 万睿视总部位于美国盐湖城，是全球领先的 X 线影像部件供应商，拥有 30 年以上非晶硅平板探测器设计研发经验，主营产品包括平板探测器、球管及其他图像处理部件。万睿视系由全球放疗行业巨头瓦里安旗下影像部件事业部独立拆分而来，2016 年在美国纳斯达克交易所成功上市。2017 年 5 月，万睿视成功收购全球第三大平板探测器制造商珀金埃尔默（Perkin Elmer）旗下影像部件事业部。收购完成后，万睿视获取了 CMOS 平板探测器技术。2019 年 4 月，万睿视成功收购瑞典 Direct Conversion 公司，并获取其电子计数与电荷积分技术及相关产品。 |
| 2 | Trixell | Trixell 成立于 1997 年，总部位于法国，由 THALES（TCFA.PA）、西门子和飞利浦联合创建。Trixell 是全球公认的顶级数字化平板探测器供应商之一，自成立以来一直致力于开发、制造和销售新一代数字化 X 线平板探测器，其技术水平已逐渐成为市场标准。Trixell 母公司 THALES 为法国上市公司，系全球排名前十的军工巨头，其生产的军事装备被超过 50 个国家使用，年收入超百亿欧元。在医疗领域，除了数字化 X 线探测器外，THALES 还从事影像增强器的研发与制造，是全球影像增强器两大巨头之一。 |
| 3 | 佳能（CAJ.N） | 佳能成立于 1937 年，总部位于日本东京，是全球领先的影像与信息产品供应商，主营产品包括办公室产品、成像系统产品、医疗系统产品及工业及其他产品等，在世界各地拥有 200 余家子公司及 10 万余名员工，于 2000 年在美国纽约证劵交易所上市。1940 年，佳能成功研发出日本第一部 X 光间接摄像机，开始涉及医疗业务领域。1986 年，佳能与美国 Kodak 公司建立了尖端医疗设备领域 的业务协作关系，大力发展医疗设备业务。作为最早进入数字化 X 线成像领域的公司之一，佳能凭借其先进的技术和雄厚的研发实力成为全球领先的 DR 整机及平板探测器制造商。2016 年 3 月，佳能收购了 TOSHIBA 医疗（包括旗下探测器业务），进一步扩大了其在探测器行业的业务规模。 |
| 4 | Vieworks（100120.KS） | Vieworks 总部位于韩国，是一家上市公司，主要为客户开发医疗和工业成像方案，并自主进行产品的生产和管理。Vieworks 在尖端医疗成像系统、图像传感器、精密光学信号处理装置和光学机器设计开发领域处于领先地位，具有工业相机技术基础，有成熟的后端数据采集系统设计经验，是一家设计、开发、生产和供应医用数字探测器和工业相机的医疗及特殊成像专业企业。 |
| 5 | Rayence（228850.KS） | Rayence 成立于 2011 年，是韩国 Vatech 集团旗下公司，2016 年在韩国 KOSDAQ 上市。Rayence 主营业务为数字化 X 线探测器的研发、生产、销售，是全球第一家制造出全系列齿科、医疗、兽医和工业 X 线探测器产品的公司， Rayence 同时掌握非晶硅和 CMOS 技术。2015 年，Rayence 率先开发出高清图像的“可弯曲口腔内传感器”，并荣获“韩国世界级产品”奖。 |
| 6 | 江苏康众 | 江苏康众成立于 2007 年，总部位于中国苏州，是一家以数字化 X 线平板探测器为主营业务的企业，产品应用于医疗、宠物、安检、工业影像诊断领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 柯尼卡 |
| 2 | 万东医疗 |
| 3 | DRGEM Corporation |
| 4 | 上海联影 |
| 5 | Examion GmbH |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深天马 |
| 2 | 文晔领科（上海）投资有限公司 |
| 3 | 友达光电 |
| 4 | 江西东鹏新材料有限责任公司 |
| 5 | 江阴信邦电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 697,637,469.24 | 491,680,478.21 | 381,304,591.13 |
| 净资产(元) | 425,606,697.36 | 331,021,593.72 | 251,418,387.01 |
| 少数股东权益(元) | 66,047.35 | 1,510,321.66 | 108,037.22 |
| 营业收入(元) | 546,111,158.14 | 439,420,243.93 | 355,739,889.73 |
| 净利润(元) | 95,317,982.54 | 59,320,701.34 | 54,452,142.76 |
| 资本公积(元) | 181,073,738.57 | 181,073,738.57 | 163,388,548.27 |
| 未分配利润(元) | 174,884,836.11 | 85,755,208.93 | 29,743,534.51 |
| 基本每股收益(元) | 1.77 | 1.11 | 1.03 |
| 稀释每股收益(元) | 1.77 | 1.11 | 1.03 |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 0.35 | 1.87 |
| 净资产收益率(%) | 25.52 | 20.86 | 25.52 |
