上海雅运纺织化工股份有限公司成立于1999年,是国内规模较大的、纺织染料和助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和定制化应用技术服务的染整整体解决方案提供商。
股票代码 | 603790 |
股票简称 | 雅运股份 |
上市地点 | 上交所 |
发行价格(元/股) | 10.98 |
发行市盈率 | 15.83 |
网上发行股数(股) | 33,120,000 |
网下配售数量(股) | 3,680,000 |
总发行数量(股) | 36,800,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03984488 |
募集资金总额(亿元) | 4.04 |
保荐人(主承销商) | 广发证券 |
预先披露日期 | 2017-07-14 |
预先披露更新日期 | 2018-05-22 |
上会通过日期 | 2018-07-10 |
获准发行日期 | 2018-08-17 |
刊登发行公告日期 | 2018-08-22 |
网上路演日期 | 2018-08-29 |
网上发行日期 | 2018-08-30 |
中签号公布日期 | 2018-09-03 |
上市日期 | 2018-09-12 |
公司名称 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 英文名称 | ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS CO.,LTD. |
成立日期 | 成立日期1999年8月11日 变更设立日期2011年8月17日 | 注册资本(人民币元) | 11,040 万 |
法人代表 | 谢兵 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制造品制造业 |
雇员总数(人) | 482(截至2018年6月30日) | 总经理 | 谢兵 |
董事会秘书 | 成玉清 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室 | 办公地址 | 上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室 |
邮编 | 201812 | 电话 | 021-69136448 |
传真 | 021-69132599 | 公司网址 | http://www.argus.net.cn |
电子邮件 | ir@argus.net.cn | 保荐代表人 | 王鑫、张鹏 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨志平、瞿玉敏 |
律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、陈洁、陈晓敏 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李琦、朱荣霏 |
发行费用概算(万元) | 5,356.88 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
公司简介 | 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商 | ||
主营业务 | 公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募投金额(万元) |
1 | 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 | 16,910.22 | |
2 | 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 | 2,579.30 | |
3 | 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 | 2,800 | |
4 | 营销与服务网络建设项目新建项目 | 2,760 | |
5 | 补充流动资金 | 10,000 | |
6 | |||
总计 | 35,049.52 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 谢 兵 | 3,775.68 | 34.20 |
2 | 顾喆栋 | 2,980.80 | 27.00 |
3 | 郑怡华 | 2,094.84 | 18.98 |
4 | 许贵来 | 841.80 | 7.63 |
5 | 琪誉投资 | 391.92 | 3.55 |
6 | 许雅昕 | 289.80 | 2.63 |
7 | 曾建平 | 220.80 | 2.00 |
8 | 刘海林 | 110.40 | 1.00 |
9 | 洪 彬 | 110.40 | 1.00 |
10 | 陈东亮 | 52.44 | 0.48 |
合计 | 10,868.88 | 98.45 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
亨斯曼
(HUNTSMAN)
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该公司为美国的化工著名企业。其从瑞士汽巴精化公司收购了染料和纺织助剂部门,该部门是全球主要纺织染整解决方案主要提供者之一。该公司主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、毛用染料及各类前处理,染色印花及后整理助剂等。
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2 | 昂高(Archroma) |
该公司为美国私人投资公司 SK Capital Partners 旗下的纺织特种化学品公司。该公司主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、硫化染料及各类前处理,染色印花,后整理助剂及乳剂产品等。
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3 | 德司达(DyStar) |
该公司由拜耳、赫斯特和巴斯夫的纺织染料部门在 1995 年和 1999年两次合并而成。2012 年底浙江龙盛成为控股股东。该公司在经营上和浙江龙盛相对独立,主要产品系列有分散染料、活性染料、酸性染料、还原染料、纺织助剂等。
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4 | 浙江龙盛 |
该公司于 2003 年在上海证券交易所上市。该公司已发展为包括染料,中间体,房地产,钢铁等板块的综合性公司。2017 年总资产 463.53亿元,营业总收入 151.01 亿元。该公司在化工主要产品上有分散染料、活性染料、酸性染料、阳离子染料、中间体等,拥有“龙盛”,“科华素”等品牌。
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5 | 闰土股份 |
该公司于2010年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产89.79亿元,营业总收入 60.57 亿元,净利润 9.43 亿元。该公司主要产品为分散染料、活性染料、中间体、保险粉等。
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6 | 德美化工 |
该公司于2006年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产30.11亿元。营业总收入 24.56 亿元,净利润 4,052.86 万元。该公司主要产品为纺织助剂及其他化工原料等。
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7 | 安诺其 |
该公司于2010年在深圳证券交易所上市。该公司2017年总资产17.79亿元,营业总收入 13.33 亿元,净利润 8,363.59 万元。该公司主要从事新型纺织染料的研发、生产、销售及提供相关技术服务,其商业模式和业态与本公司最接近。
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8 | 亚邦股份 |
该公司于2014年在上海证券交易所上市。该公司2017年总资产44.96亿元,营业总收入 24.36 亿元,净利润 5.03 亿元。公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务。
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9 | 吉华集团 |
该公司于2017年在上海证券交易所上市。该公司2017年总资产47.81亿元,营业总收入 24.56 亿元,净利润 4.34 亿元。该公司从事染料、中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。
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0 | 日华 |
即日华化学株式会社(NICCA),在纺织、洗涤、化妆品、造纸等领域提供相应产品和技术支持服务。是日本最大的纺织助剂供应商之一,在浙江建有浙江日华,主打中国市场。
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序号 | 客户名称 |
1 | 长濑欧积公司之合并企业 |
2 | 上海协通(集团)有限公司 |
3 | 盛虹集团有限公司 |
4 | 青岛欧歌纺织材料有限公司 |
5 | 题桥公司之合并企业 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 浙江亿得化工之合并企业 |
2 | 嘉兴悦染化工有限公司 |
3 | 泰兴锦云染料有限公司 |
4 | 上海鲁萨国际贸易有限公司 |
5 | 湖北华丽染料工业有限公司 |
财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
总资产(元) | 891,516,222.88 | 831,902,597.77 | 752,746,488.63 | 665,327,684.32 |
净资产(元) | 690,935,726.78 | 646,017,608.38 | 541,785,840.86 | 492,091,083.46 |
少数股东权益(元) | 44,482,126.39 | 43,678,105.69 | 42,254,506.46 | 50,766,061.86 |
营业收入(元) | 505,862,655.68 | 883,473,587.69 | 839,586,185.91 | 774,473,490.88 |
净利润(元) | 78,038,118.41 | 115,271,767.52 | 95,818,476.91 | 72,295,374.12 |
资本公积(元) | 39,587,485.84 | 39,587,485.84 | 39,587,485.84 | 36,125,307.84 |
未分配利润(元) | 454,239,384.20 | 410,125,286.50 | 316,205,443.52 | 269,168,842.91 |
基本每股收益(元/股) | 0.70 | 1.03 | 0.86 | 0.64 |
稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 1.03 | 0.86 | 0.64 |
每股现金流(元) | 0.07 | 0.72 | 0.98 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 12.05 | 20.66 | 20.02 | 16.92 |