| 股票代码 | 603886 |
| 股票简称 | 元祖股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.16 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 6000万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-5-6 |
| 上会通过日期 | 2016-6-29 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-6 |
| 网上路演日期 | 2016-12-14 |
| 网上发行日期 | 2016-12-15 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-19 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 英文名称 | Ganso Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002-8-20 | 注册资本(人民币元) | 18,000万 |
| 法人代表 | 张秀琬 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 4500(2015年12月31日统计) | 总经理 | 张秀琬 |
| 董事会秘书 | 庄子祊 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 | 办公地址 | 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 |
| 邮编 | 201703 | 电话 | (021) 5975 5678-6015 |
| 传真 | (021) 5975 5155 | 公司网址 | http://www.ganso.com.cn |
| 电子邮件 | gansoinfo@ganso.net | 保荐代表人 | 顾晶晶、黄学圣 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘许友、黄锋 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李辰、徐如玉 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈林根、杨黎鸣 |
| 发行费用概算(万元) | 4027.33 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | “元祖”品牌1981 年诞生于台湾台北市，三十多年来，公司以“尊重个人、成就客户、健康企业”为核心价值，主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕点等烘焙产品的全国连锁经营企业，主要产品为蛋糕、月饼、水果及其他中西式糕点等四大系列，共计100 多个品种。公司秉承“让人与人之间的联结更紧密”的愿景，不断演绎民俗、创新传统。公司产品与中国每一个传统节令相结合，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，公司都为消费者准备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食 | ||
| 主营业务 | 生产裱花蛋糕、中西糕点、月饼‚销售公司自产产品;以特许经营方式从事"元祖""GANSO"品牌的经营活动。(涉及行政许可的‚凭许可证经营) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 信息化系统建设项目 | 4600 | |
| 2 | 补充流动资金 | 18000 | |
| 3 | 物流仓储中心项目 | 4100 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 62000 | |
| 5 | 增加设备项目 | 6250 | |
| 6 | 研发中心项目 | 2600 | |
| 投资金额总计 | 97550 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 元祖国际有限公司 | 118791000 | 65.995 |
| 2 | 卓傲国际有限公司 | 32624280 | 18.1246 |
| 3 | 元祖联合国际有限公司 | 26964720 | 14.9804 |
| 4 | 上海稼大禾贸易有限公司 | 540000 | 0.3 |
| 5 | 上海闽惠实业发展有限公司 | 540000 | 0.3 |
| 6 | 太仓德丰五金制品有限公司 | 540000 | 0.3 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 180000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 克莉丝汀国际控股有限公司（克莉丝汀） | 1993年起生产及销售烘焙产品，截至2014年12月31日，门店总数达到952家。 |
| 2 | 北京好利来企业投资管理有限公司（好利来） | 创建于1992年，拥有分布于全国80多个大中型城市的近千家直营连锁店。 |
| 3 | 美食达人股份有限公司（85 度 C） | 是一家以面包、咖啡饮料、蛋糕为主的专卖店 |
| 4 | 上海杏花楼（集团）股份有限公司（杏花楼） |
“杏花楼”月饼在上海及周边地区享有一定知名度。
|
| 5 | 西安米旗食品有限公司（米旗） | 产品辐射北方数十个大中城市，逐步成长为全国知名品牌。 |
| 6 | 四川安德鲁森食品有限公司（安德鲁森） | 从事面包、蛋糕、月饼、饼干类食品开发与生产的专业烘焙食品 |
| 7 | 美国通用磨坊公司（哈根达斯·Haagen-Dazs） | 哈根达斯在中国市场推出的中秋月饼礼盒，为元祖雪月饼的主要竞争对手。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京三快科技有限公司 |
| 2 | 北京糯米网科技发展有限公司 |
| 3 | 高新技术产业开发区慕思糕点店(加盟店) |
| 4 | 江阴市天元食品商店(加盟店) |
| 5 | 张家港丽礼食品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 祯祥（苏州）食品有限公司 |
| 2 | 上海爱普食品科技有限公司 |
| 3 | 上海和气包装有限公司 |
| 4 | 上海鸿达包装饰品有限公司 |
| 5 | 上海杏家庄食品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 10.0272 | 10.5366 | 8.9784 | 9.1387 |
| 净资产(亿元) | 3.3508 | 4.3907 | 3.7433 | 4.1767 |
| 少数股东权益(万元) | 49.99 | 48.44 | 49.56 | 53.89 |
| 营业收入(亿元) | 5.8419 | 15.772 | 14.7832 | 14.5386 |
| 净利润(亿元) | -0.31 | 1.14 | 0.82 | 1.24 |
| 资本公积(万元) | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
| 未分配利润(亿元) | 0.83 | 1.91 | 1.39 | 1.91 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 1.61 | 1.21 | 1.25 |
| 净资产收益率(%) | - | 28.48 | 22.31 | 25.24 |
