上海谊众药业股份有限公司致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才，掌握纳米药物载体和药用高分子辅料合成的核心关键技术，在纳米给药系统领域具有独特的创新性。自成立以来，公司坚持自主创新，针对已上市的疗效确切、适应症广、临床需求大的抗肿瘤药物，独创性地研发了改良型新药紫杉醇胶束。
| 股票代码 | 688091 |
| 股票简称 | 上海谊众 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 38.10 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 7,617,500 |
| 网下配售数量(股) | 17,774,500 |
| 总发行数量(股) | 26,450,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02597431 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.08 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-16 |
| 提交注册日期 | 2021-07-02 |
| 同意注册日期 | 2021-08-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-20 |
| 网上路演日期 | 2021-08-27 |
| 网上发行日期 | 2021-08-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-09-01 |
| 上市日期 | 2021-09-09 |
| 公司名称 | 上海谊众药业股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年9月10日（整体变更为股份有限公司时间：2020年3月24日） | 注册资本(人民币万元) | 7,935 |
| 法人代表 | 周劲松 | 证监会行业分类 | 医药制造业（行业代码：C27） |
| 雇员总数(人) | 79（截至2020年12月31日） | 总经理 | 周劲松 |
| 董事会秘书 | 方舟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市奉贤区仁齐路 79 号 | 办公地址 | 上海市奉贤区仁齐路 79 号 |
| 邮编 | 201403 | 电话 | 021-37190005 |
| 传真 | 021-37190005-8037 | 公司网址 | http://www.yizhongpharma.com/ |
| 电子邮件 | info@yizhongpharma.com | 保荐代表人 | 朱玉华、都晨辉 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶春、万斌 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 周锋、沈国兴、费宏 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯娜、沙勇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才，掌握纳米药物载体和药用高分子辅料合成的核心关键技术，在纳米给药系统领域具有独特的创新性。自成立以来，公司坚持自主创新，针对已上市的疗效确切、适应症广、临床需求大的抗肿瘤药物，独创性地研发了改良型新药紫杉醇胶束。 | ||
| 主营业务 | 致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设 | 42,768 | |
| 2 | 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究 | 20,560 | |
| 3 | 营销网络建设 | 10,000 | |
| 4 | 补充流动资金及业务发展资金 | 30,000 | |
| 投资金额总计 | 103,328 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周劲松 | 20,633,000 | 26.00 |
| 2 | 上海凯宝 | 13,750,000 | 17.33 |
| 3 | 上海杉元 | 5,000,000 | 6.30 |
| 4 | 上海贤昱 | 4,300,000 | 5.42 |
| 5 | 曾美桦 | 3,958,000 | 4.99 |
| 6 | 李峰 | 3,600,000 | 4.54 |
| 7 | 李端 | 3,581,000 | 4.51 |
| 8 | 李循 | 3,500,000 | 4.41 |
| 9 | 上海宜羡 | 3,458,000 | 4.36 |
| 10 | 上海谊兴 | 2,500,000 | 3.15 |
| 合计 | 64,280,000 | 81.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 恒瑞医药（600276.SH） | 恒瑞医药是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业。2020 年，恒瑞医药实现营业收入 277.35 亿元，归属于母公司所有者的净利润 63.28 亿元，位列全球制药企业 TOP50 榜单第 47 位。恒瑞医药有丰富的肿瘤适应症产品管线，其中白蛋白紫杉醇与发行人紫杉醇胶束都属紫杉醇剂型改良产品。 |
| 2 | 绿叶制药（02186.HK） | 绿叶制药聚焦于中枢神经、肿瘤等疾病领域，2020 年绿叶制药实现营业收入 55.40 亿元人民币，净利润 7.03 亿元人民币。绿叶制药的紫杉醇脂质体是国内首个获批上市的紫杉醇脂质体剂型。 |
| 3 | 贝达药业（300558.SZ） | 贝达药业自主研发了我国第一个小分子靶向抗癌药——盐酸埃克替尼（商品名：凯美纳®），2011 年 6 月获批上市。该产品与发行人紫杉醇胶束的适应症相同。2020 年，贝达药业实现营业收入 18.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.06 亿元。 |
| 4 | 君实生物（01877.HK） | 君实生物是一家创新驱动型生物制药公司。君实生物抗 PD-1 单克隆抗体是首个获得 NMPA 上市批准的国内 PD-1 制剂，适应症为黑色素瘤，该类制剂与化疗联合治疗肿瘤已经成为趋势。 |
| 5 | 石药集团（01093.HK） | 石药集团主要拥有创新药、普药及原料药三大业务板块，从事医药及相关产品的开发、生产和销售。成药产品主要包括抗生素、心脑血管用药、解热镇痛用药、消化系统用药、抗肿瘤用药和中成药等系列近千个产品，其中“恩必普”、“多美素”、“津优力”、“克艾力”、“玄宁”、“欧来宁”等为国内畅销的创新药产品。“克艾力”是国内首个仿制上市的白蛋白紫杉醇制剂。 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 桂林晖昂生化药业有限责任公司 |
| 2 | 上海佰弈医药科技有限公司 |
| 3 | 江苏省肿瘤医院 |
| 4 | 国网上海市电力公司 |
| 5 | 广东省人民医院 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 258,810,040.78 | 277,617,027.43 | 229,327,795.95 |
| 净资产(元) | 243,506,331.61 | 265,353,230.63 | 212,178,880.93 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | - | - | - |
| 净利润(元) | -21,846,899.02 | -315,224,387.22 | -12,589,023.14 |
| 资本公积(元) | 186,720,356.87 | 539,872,621.76 | 181,581,758.50 |
| 未分配利润(元) | -22,564,025.26 | -353,869,391.13 | -39,852,877.57 |
| 基本每股收益(元) | -0.28 | -4.39 | -0.18 |
| 稀释每股收益(元) | -0.28 | -4.39 | -0.18 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | -0.30 | -0.15 |
| 净资产收益率(%) | -8.59 | -141.07 | -6.28 |
