至纯科技成立于2000年，致力于为高端先进制造业的高科技企业提供高纯工艺 系统的解决方案，针对用户需求，提供整个系统的设计、选型、制造、安装、测试、调试和系统托管服务，广泛应用于半导体、微电子、生物医药、光伏、光纤、TFT-LCD、LED等领域。 | 股票代码 | 603690 |
| 股票简称 | 至纯科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 1.73 |
| 发行市盈率 | 22.88 |
| 网上发行股数(股) | 46,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0373 |
| 募集资金总额(万元) | 8,996.00 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-26 |
| 上会通过日期 | 2016-11-30 |
| 获准发行日期 | 2016-12-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-23 |
| 网上路演日期 | 2016-12-30 |
| 网上发行日期 | 2017-1-3 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-5 |
| 上市日期 | 2017-1-13 |
| 公司名称 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 英文名称 | PNC Process Systems Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年11月13日 | 注册资本(人民币元) | 15,600万 |
| 法人代表 | 蒋渊 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 203(2016年6月30日统计) | 总经理 | 蒋渊 |
| 董事会秘书 | 袁梦琦 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市闵行区紫海路170号 | 办公地址 | 上海市闵行区紫海路170号 |
| 邮编 | 200241 | 电话 | 021-80238200 |
| 传真 | 021-80238000 | 公司网址 | http://www.pnc-systems.com |
| 电子邮件 | pnc@pncs.cn | 保荐代表人 | 匡志伟、王江南 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙立倩、孙红艳 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 王卫东、叶彦菁 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张维军、刘长春 |
| 发行费用概算(万元) | 1,852.47 | 其中信息披露费用(万元) | 200.00 |
| 公司简介 | 成立于2000年11月13日，主要为电子、生物医药等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。 | ||
| 主营业务 | 公司主要为电子、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药类纯水配液系统项目 | 6000.00 | |
| 2 | 高纯工艺系统模块化生产项目 | 17274.74 | |
| 3 | 补充流动资金 | 11905.44 | |
| 4 | |||
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 35180.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋渊 | 7,600.32 | 48.72 |
| 2 | 陆龙英 | 2,786.16 | 17.86 |
| 3 | 上海联新投资中心（有限合伙） | 1,404.00 | 9.00 |
| 4 | 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） | 1,266.72 | 8.12 |
| 5 | 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,092.00 | 7.00 |
| 6 | 吴海华 | 1,014.00 | 6.50 |
| 7 | 孙时伟 | 312.00 | 2.00 |
| 8 | 上海至朴投资管理有限公司 | 124.80 | 0.80 |
| 合计 | 15,600.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Kinetic Systems,Inc. | 经营范围包括超高纯介质输送系统、水处理系统、用于半导体、生物技术、医药行业的工艺系统以及无菌生产车间、洁净室的设计、安装、技术及咨询服务 |
| 2 | 森松工业株式会社 | 主要产品包括制药、生物工程、化妆品等行业的核心工艺系统、生物反应器和发酵罐、生物工程上下游系统、各类定制模块、洁净公用工程系统等 |
| 3 | 帆宣系统科技股份有限公司 | 系台湾证券交易所上市公司；主要经营业务包括各种积体电路、半导体、电子、计算机仪器设备及其材料、化学品、气体、零配件等进出口业务 |
| 4 | 汉唐集成股份有限公司 | 系台湾证券交易所上市公司；主要经营业务包括承揽各项自来水设备工程、仪控工程、冷冻空调工程、无尘室无菌室安装工程及其设备的买卖制造工程环境监测系统 |
| 5 | 上海正帆科技股份有限公司 | 成立于2009年，经营范围包括生产气体、化学品输送设备(特种设备除外)，销售自产产品，水处理系统及洁净厂房的设计安装，机电安装建设工程施工等，并提供相关的配套服务 |
| 6 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 成立于2009年10月29日，经营范围包括从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装（除专控），管道配件、计算机系统服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 易健生物 |
| 2 | 世源希达 |
| 3 | 波汇科技 |
| 4 | 广州孚德 |
| 5 | 圆融光电 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江中电智能科技有限公司 |
| 2 | 上海稷以科技有限公司 |
| 3 | 余姚巴罗玛贸易有限公司 |
| 4 | 烁丰电子科技(上海)有限公司 |
| 5 | 上海桑州自动化设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.7301 | 5.2402 | 4.9887 | 4.2215 |
| 净资产(亿元) | 2.8358 | 2.7160 | 2.4913 | 2.3181 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 115.90 | 153.11 |
| 营业收入(亿元) | 1.7895 | 1.0840 | 2.0751 | 2.0181 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.26 |
| 资本公积(万元) | 523.48 | 523.48 | 547.59 | 547.59 |
| 未分配利润(亿元) | 1.12 | 1.00 | 0.77 | 0.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | 0.15 | -0.12 | 0.01 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 13.49 | 9.19 | 7.40 | 12.06 |
