中洲特材主要从事特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务，主要产品为以钴基合金、镍基合金为主要原材料的铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金以及特种合金焊材等产品。经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平，部分产品位于行业领先水平。
| 股票代码 | 300963 |
| 股票简称 | 中洲特材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.13 |
| 发行市盈率 | 23.65 |
| 网上发行股数(股) | 14,550,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,450,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0168401989 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.64 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-29 |
| 提交注册日期 | 2020-12-17 |
| 同意注册日期 | 2021-02-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-18 |
| 网上路演日期 | 2021-03-25 |
| 网上发行日期 | 2021-03-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-30 |
| 上市日期 | 2021-04-09 |
| 公司名称 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年7月8日（整体变更为股份公司日期：2013年10月18日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 冯明明 | 证监会行业分类 | C32 有色金属冶炼和压 延加工业 和 C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 657（截至2020年6月30日） | 总经理 | 蒋俊 |
| 董事会秘书 | 祝宏志 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 | 办公地址 | 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 |
| 邮编 | 201815 | 电话 | 021-59966058 |
| 传真 | 021-59966058 | 公司网址 | http://www.alloy-china.com |
| 电子邮件 | zhz@shzztc.com | 保荐代表人 | 孙素淑、肖江波 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李文祥、王小红、刘磊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王欢、李攀峰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方宗年、赵莹 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务，主要产品为以钴基合金、镍基合金为主要原材料的铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金以及特种合金焊材等产品。经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平，部分产品位于行业领先水平。 | ||
| 主营业务 | 主要从事特种合金材料领域内的高温耐蚀合金材料及制品业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 特种装备核心零部件制品制造项目 | 14,939.63 | |
| 2 | 研发检测中心二期建设项目 | 4,519.52 | |
| 3 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 7,000.00 | |
| 投资金额总计 | 26,459.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 冯明明 | 4,238.10 | 47.09 |
| 2 | 韩 明 | 1,211.40 | 13.46 |
| 3 | 上海盾佳 | 971.10 | 10.79 |
| 4 | 天津海通 | 900.00 | 10.00 |
| 5 | 蒋 伟 | 729.90 | 8.11 |
| 6 | 徐 亮 | 729.90 | 8.11 |
| 7 | 尹海兵 | 219.60 | 2.44 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 钢研高纳 | 该公司地址位于北京海淀区，为中国钢研科技集团有限公司的下属企业，是我国高温合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一。该公司主要从事镍基、钴基、铁基等高温合金材料、铝（镁、钛）轻质合金材料及制品、高均质超纯净合金的研发、生产和销售，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业用高温合金等材料及制品重要的研发生产基地。 |
| 2 | 应流股份 | 该公司地址位于安徽合肥市，主要经营专用设备高端零部件的研发、生产、销售，产品应用于国内外航空、能源、石油天然气、资源等装备。 |
| 3 | 江苏图南合金股份有限公司 | 该公司位于江苏丹阳市，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等合金材料及其制品的研发、生产和销售，主要为航空航天、舰船、能源等领域提供相关产品和服务。 |
| 4 | 抚顺特钢 | 该公司位于辽宁抚顺市，为东北特钢集团下属企业，是我国国防军工、航空航天等领域特殊钢材料的生产研发基地。该公司主导产品包括高温耐蚀合金、超高强钢和高强钢、钛合金、合金结构钢、轴承钢、工模具钢、不锈钢等。该公司产品应用于航空、航天、航海、核能、石油、化工、电子、机械、汽车、仪器仪表、交通、轻纺、医疗等领域。 |
| 5 | 通裕重工 | 该公司位于山东德州市，从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售，为能源电力、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。 |
| 6 | 肯纳司太立金属（上海）有限公司 | 该公司位于上海嘉定区，成立于 1985 年 5 月，由 DELORO STELLITE HOLDINGS CORPORATION、上海申鑫经济发展有限公司及上海核工业第八研究所共同设立的中外合资企业，主要生产和销售钴基、镍基、铁基等耐磨、耐腐蚀、耐高温的硬面焊接材料和制品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
| 2 | 维都利阀门有限公司 |
| 3 | Emerson |
| 4 | 氟络塞尔特种阀门（苏州）有限公司 |
| 5 | Flowserve |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海澳光金属材料有限公司及其关联方 |
| 2 | 金川集团及其同一控制 |
| 3 | 格林美供应链管理（上海）有限公司 |
| 4 | 上海高鹏金属材料有限公司及其关联方 |
| 5 | 常州中钢精密锻材有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 714,616,104.93 | 731,695,999.78 | 682,541,618.02 | 583,898,447.07 |
| 净资产(元) | 510,319,947.45 | 479,141,072.27 | 437,166,787.40 | 389,159,248.08 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 286,175,228.64 | 632,044,301.56 | 593,550,412.89 | 420,477,525.85 |
| 净利润(元) | 31,178,875.18 | 63,974,284.87 | 61,007,539.32 | 76,334,851.42 |
| 资本公积(元) | 124,254,376.90 | 124,254,376.90 | 124,254,376.90 | 124,254,376.90 |
| 未分配利润(元) | 267,168,055.88 | 235,989,180.70 | 200,226,163.36 | 157,697,150.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.3464 | 0.7108 | 0.6779 | 0.8482 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3464 | 0.7108 | 0.6779 | 0.8482 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.50 | 0.19 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 6.30 | 13.69 | 14.84 | 21.75 |
