森林包装集团股份有限公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，主营业务系原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的研发、生产及销售，主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱，其中，原纸按纸种分为瓦楞纸、牛皮箱板纸;瓦楞纸箱按印刷工艺分为水印纸箱、胶印纸箱、数码印刷纸箱。公司产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。
| 股票代码 | 605500 |
| 股票简称 | 森林包装 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 18.97 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03151552 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.49 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-06 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-12 |
| 上会通过日期 | 2020-10-29 |
| 获准发行日期 | 2020-11-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-01 |
| 网上路演日期 | 2020-12-08 |
| 网上发行日期 | 2020-12-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-11 |
| 上市日期 | 2020-12-22 |
| 公司名称 | 森林包装集团股份有限公司 | 英文名称 | Forest Packaging Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998年9月3日（股份公司成立日期：2017年6月28日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000.00 |
| 法人代表 | 林启军 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,741（截至2020年6月30日） | 总经理 | 林启军 |
| 董事会秘书 | 陈清贤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | 办公地址 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 |
| 邮编 | 317525 | 电话 | 0576-86336000 |
| 传真 | 0576-89979827 | 公司网址 | http://www.forestpacking.com |
| 电子邮件 | forestpackaging@126.com | 保荐代表人 | 成鑫、宋财 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高峰、严海锋、潘莉梅 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 郑超、孙继乾 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 顾桂贤、陆雪南 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司从事包装用纸及其制品的研发、生产和销售，主要产品包括原纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、瓦楞纸板、瓦楞纸箱（水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱）。公司产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证、劳氏/GMI 认证、FSC 认证等资格认证，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的高新技术企业。 | ||
| 主营业务 | 从事包装用纸及其制品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目 | 19,791.00 | |
| 2 | 年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目 | 19,202.00 | |
| 3 | 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目 | 37,594.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 101,587.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林启军 | 4,468.0851 | 29.79 |
| 2 | 林启群 | 3,829.7872 | 25.53 |
| 3 | 林启法 | 2,553.1915 | 17.02 |
| 4 | 林加连 | 2,553.1915 | 17.02 |
| 5 | 森林投资 | 807.4468 | 5.38 |
| 6 | 森林全创 | 638.2979 | 4.26 |
| 7 | 陈清贤 | 150.00 | 1.00 |
| 合计 | 15,000.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 原纸 | 1 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 公司成立于 1984 年，位于浙江省平湖市，地处长三角核心地区，2006 年在深交所中小板上市，该公司是一家主要从事绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售的造纸公司，公司主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸和纸箱，2019 年原纸产量 138.54 万吨。 |
| 2 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 公司位于浙江省嘉兴市海盐县，地处长三角地区，主要生产箱纸板、瓦楞原纸、白面牛卡纸和纸箱等，2019 年原纸产量 473.59 万吨、瓦楞箱板纸箱产量 12.59 亿平方米。 | |
| 3 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 公司是台湾法人荣成纸业股份有限公司（其股票于 1985 年在台湾证券交易所上市）控制的公司，主要产品为工业包装用牛皮纸和瓦楞原纸，此外，荣成纸业股份有限公司还控制了无锡荣成环保科技有限公司。2019 年总产量 91.45 万吨。 | |
| 4 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 公司成立于 1980 年，位于浙江省平湖市，地处长三角核心地区，2016 年在上交所主板上市，经过多年快速发展，公司主业已形成造纸、热电联产、包装材料三足鼎立之态势。主要产品 A 级环保牛皮箱纸板、AA 级环保高强度瓦楞原纸和新型环保纱管原纸，2019 年总产量 50.26 万吨。 | |
| 瓦楞纸箱包装 | 1 | 浙江巨鼎包装有限公司 | 公司位于台州经济开发区，厂房面积 3 万平方米，拥有先进的瓦楞纸板生产线和专业的瓦楞包装研发生产团队，主营瓦楞纸板、出口纸箱，年生产能力达 4 亿元。 |
| 2 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 公司先进的包装印刷综合解决方案供应商，主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷、销售，2019 年主营业务收入达 12.31 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
浙江建发纸业有限公司 浙江建发纸业有限公司杭州分公司 |
| 2 |
浙江广源印刷包装有限公司 浙江广泉包装有限公司 江苏广源包装有限公司 |
| 3 | 仙桥集团有限公司 |
| 4 | 永康市星光园艺工具有限公司 |
| 5 | 浙江爱事达彩印包装有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网浙江温岭市供电有限公司 |
| 2 | 浙江物产环保能源股份有限公司 |
| 3 | 黑龙江金象生化有限责任公司 |
| 4 |
平湖荣成环保科技有限公司 无锡荣成环保科技有限公司 |
| 5 | 温岭市新华纸业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,534,179,200.28 | 1,505,596,371.34 | 1,568,089,753.34 | 1,528,428,531.73 |
| 净资产(元) | 1,022,705,301.72 | 1,002,159,902.47 | 811,820,497.75 | 638,610,816.40 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 842,328,425.85 | 2,045,875,933.37 | 2,475,937,980.35 | 2,155,281,923.97 |
| 净利润(元) | 56,545,399.25 | 169,894,820.72 | 269,209,681.35 | 189,287,165.83 |
| 资本公积(元) | 255,039,032.06 | 255,039,032.06 | 236,119,032.06 | 236,119,032.06 |
| 未分配利润(元) | 596,688,135.45 | 576,142,736.20 | 414,121,380.51 | 250,885,477.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.38 | 1.13 | 1.79 | 1.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.38 | 1.13 | 1.79 | 1.26 |
| 每股现金流(元) | 0.57 | 1.72 | 1.89 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 5.55 | 18.62 | 35.90 | 35.47 |
