股票代码 | 688660 |
股票简称 | 电气风电 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 5.44 |
发行市盈率 | 23.99 |
网上发行股数(股) | 113,067,000 |
网下配售数量(股) | 270,933,048 |
总发行数量(股) | 533,333,400 |
网上发行中签率(%) | 0.06307997 |
募集资金总额(亿元) | 29.01 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2020-06-19 |
上市委会议通过日期 | 2020-11-19 |
提交注册日期 | 2021-01-15 |
同意注册日期 | 2021-03-30 |
刊登发行公告日期 | 2021-04-27 |
网上路演日期 | 2021-05-06 |
网上发行日期 | 2021-05-07 |
中签号公布日期 | 2021-05-11 |
上市日期 | 2021-05-19 |
公司名称 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. |
成立日期 | 2006年9月7日(整体变更股份公司2019年9月29日) | 注册资本(人民币万元) | 80,000.00 |
法人代表 | 金孝龙 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
雇员总数(人) | 1,995(截至2020年12月31日) | 总裁 | 缪骏 |
董事会秘书 | 黄锋锋 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市闵行区东川路 555 号己号楼 8 楼 | 办公地址 | 上海市闵行区东川路 555 号己号楼 8 楼 |
邮编 | 200240 | 电话 | 021-34290800 |
传真 | 021-34291080 | 公司网址 | https://www.shanghai-electric.com/listed/windpower/ |
电子邮件 | SEWC_ir@shanghai-electric.com | 保荐代表人 | 宋永新、鲍丹丹 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 段永强、臧成琪 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 李仲英、郭珣、夏青 |
资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 尚一平、彭庶明 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司是国家清洁能源骨干企业,是中国领先的风电整机制造商与服务商,也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。公司以“致力于创造有未来的能源”为使命,推动风电成为重要的未来能源,以“成为全球领先的风电全生命周期服务商”为目标,为用户创造更大的价值。
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主营业务 | 风力发电设备设计、研发、制造和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新产品和技术开发项目 | 101,058.52 | |
2 | 上海电气风电集团山东海阳测试基地项目 | 55,000.00 | |
3 | 后市场能力提升项目 | 49,171.90 | |
4 | 风电机组柔性化生产技改项目 | 16,545.82 | |
5 | 补充流动资金 | 90,000.00 | |
投资金额总计 | 311,776.24 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 上海电气 | 79,200.00 | 99.00 |
2 | 电气投资 | 800.00 | 1.00 |
合计 | 80,000.00 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
维斯塔斯Vestas
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维斯塔斯总部位于丹麦,是全球最大的风力发电机组制造商之一。公司业务覆盖风力发电机的设计、制造、安装和服务,在全球 81 个国家和地区装机逾 113 吉瓦,以及超过 96 吉瓦的运维服务规模。
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2 |
西门子歌美飒SGRE
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西门子(Siemens)于 2017 年完成对西班牙风电企业歌美飒(Gamesa)公司的合并。西门子歌美飒(SGRE,Siemens Gamesa Renewable Energy)业务覆盖陆上风机、海上风机、风机服务,是提供风电解决方案的全球领先风电企业之一,业务遍布 90 多个国家和地区,风电装机量达到 99GW。
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3 |
美国通用电气风能GEWind
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美国通用电气风能(GEWind)是通用电气可再生能源的一个业务部门。GEWind 为客户提供具有可靠性和可用性的增值服务。目前,GEWind 主要提供陆上及海上风力发电产品系列,同时也为风场项目开发、运行及维护提供支援服务。
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4 |
新疆金风科技股份有限公司(002202.SZ;02208.HK)
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金风科技拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。公司机组采用直驱永磁技术,拥有 1.5MW、2S、2.5S、 3S 和 6S 系列化机组,可适用于高温、低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。
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5 |
远景能源科技有限公司
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远景能源拥有覆盖智能风机、智慧风场、分布式风电、智慧储能等领域的产品和技术服务,业务覆盖中国、法国、墨西哥、印度、越南、阿根廷、黑山、哈萨克斯坦等国家和地区。
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6 |
明阳智慧能源集团股份公司(601615.SH)
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明阳智能主要从事新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务,主要包括:1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维;2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。公司是广东省政府批准的第一批战略性新兴产业基地实施单位之一,是广东省实施海上风电产业集群建设的重点企业。
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7 |
浙江运达风电股份有限公司(300772.SZ)
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运达股份主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。目前公司主要提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案,同时将业务链延伸至风电场的投资运营。
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8 |
东方电气股份有限公司(600875.SH;01072.HK)
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东方电气主要经营模式是开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等大型发电成套设备,以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等相关业务。
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9 |
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
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中国船舶重工集团海装风电股份有限公司前身为中船重工(重庆)海装风电设备有限公司,成立于 2004 年,隶属于中国船舶集团有限公司,是国家海上风力发电工程技术研究中心平台建设单位,专业从事风电装备研制及其系统总成、风电场工程技术服务和新能源投资开发的高新技术企业。
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10 |
国电联合动力技术有限公司
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国电联合动力技术有限公司隶属于国家能源投资集团有限责任公司,为国电科技环保集团股份有限公司(香港上市公司 1296.HK)的控股子公司。公司的风机产品具备完全自主知识产权,已形成涵盖整机产品系列以及配套叶片、发电机和齿轮箱三大部件的产业链条。
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序号 | 客户名称 |
1 |
中国电力建设集团有限公司
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2 |
电气总公司
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3 | 中国大唐集团有限公司 |
4 |
国家电力投资集团公司
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5 |
中国长江三峡集团有限公司
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序号 | 供应商名称 |
1 | 电气总公司 |
2 | 西门子集团 |
3 | 中国建材集团有限公司 |
4 | 中国中车集团有限公司 |
5 | 中传控股有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 31,766,344,403.90 | 22,256,077,069.60 | 14,522,919,517.25 |
净资产(元) | 4,324,591,205.51 | 3,896,494,619.82 | 2,148,570,582.75 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 20,685,414,570.86 | 10,134,556,426.35 | 6,171,099,437.45 |
净利润(元) | 416,685,067.21 | 251,629,443.49 | -52,307,646.11 |
资本公积(元) | 2,848,211,134.11 | 2,839,909,345.35 | 42,513,623.72 |
未分配利润(元) | 566,074,521.15 | 181,381,314.77 | -1,435,132,860.21 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.31 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.31 | 不适用 |
每股现金流(元) | 1.85 | 3.46 | 0.54 |
净资产收益率(%) | 10.14 | 8.33 | -2.41 |