深水海纳水务集团股份有限公司系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。
| 股票代码 | 300961 |
| 股票简称 | 深水海纳 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.48 |
| 发行市盈率 | 15.86 |
| 网上发行股数(股) | 21,465,000 |
| 网下配售数量(股) | 22,859,480 |
| 总发行数量(股) | 44,324,480 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0195088326 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.76 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-29 |
| 提交注册日期 | 2021-01-07 |
| 同意注册日期 | 2021-02-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-11 |
| 网上路演日期 | 2021-03-18 |
| 网上发行日期 | 2021-03-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-23 |
| 上市日期 | 2021-03-30 |
| 公司名称 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 英文名称 | Hynar Water Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 5 月 31 日（海纳股份设立日期：2015年7月16日） | 注册资本(人民币元) | 132,955,520 |
| 法人代表 | 李海波 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业（N77） |
| 雇员总数(人) | 734（截至2020年6月30日） | 总经理 | 肖吉成 |
| 董事会秘书 | 宋艳华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F | 办公地址 | 深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-26969307 |
| 传真 | 0755-26510822 | 公司网址 | http://www.hainawater.com/ |
| 电子邮件 | hynar-ir@watershenzhen.com | 保荐代表人 | 樊长江、吴中华 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 屈先富、唐亚波 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 牟奎霖、顾明珠 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李辉、刘新华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。 | ||
| 主营业务 | 工业污水处理和优质供水等环保水务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目 | 18,273.60 | |
| 2 | 智慧水务研发中心升级改造项目 | 10,134.82 | |
| 3 | 补充营运资金 | 32,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,408.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李海波 | 24,700,000 | 18.58 |
| 2 | 西藏博创 | 19,166,231 | 14.42 |
| 3 | 西藏大禹 | 17,783,120 | 13.38 |
| 4 | 李琴 | 17,100,000 | 12.86 |
| 5 | 深水合伙 | 10,450,000 | 7.86 |
| 6 | 中小企业基金 | 9,014,000 | 6.78 |
| 7 | 宏图一号 | 4,989,210 | 3.75 |
| 8 | 九熹投资 | 3,650,641 | 2.75 |
| 9 | 中投投资 | 3,649,808 | 2.75 |
| 10 | 袁于瑶 | 3,266,667 | 2.46 |
| 11 | 乾新二期 | 3,266,667 | 2.46 |
| 合计 | 117,036,344 | 88.03 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 鹏鹞环保 | 1997年7月成立，股票代码：300664.SZ。主要从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务，生活污水、工业废水治理业务，是一家集研发设计、设备制造、工程总承包、水务项目投资及运营管理于一体的企业。 |
| 2 | 中持股份 | 2009年12月成立，股票代码：603903.SH。主要业务有城镇污水处理、工业园区及工业废水处理、污泥处理处置、综合环境治理等，是一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。 |
| 3 | 中环环保 | 2011年12月成立，股票代码：300692.SZ。主要从事污水处理业务和环境工程业务，致力于攻克高难度工业废水，目前已在医疗废水、高浓度有机废水等领域均取得了较好的成果。 |
| 4 | 绿城水务 | 2006年9月成立，股票代码：601368.SH。主要从事自来水的生产和销售、生活污水的处理、给排水设施的建设及运营等业务，是一家供排水一体化、城乡一体化、具有完整水务产业链和多元投资主体的国有控股水务公司。 |
| 5 | 江南水务 | 2003年7月成立，股票代码：601199.SH。主要经营自来水制售、排水及相关水处理业务、供水工程设计及技术咨询、水质检测、水表计量检测及对公用基础设施行业进行投资等业务。 |
| 6 | 国中水务 | 1998年11月成立，股票代码：600187.SH。主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程；相关技术和设备的开发、生产与销售；并提供水务工程领域的技术咨询服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 屯留经济技术开发区管理委员会 |
| 2 | 菏泽市生态环境局曹县分局 |
| 3 | 巨野县住房和城乡建设局 |
| 4 | 山东曹县经济开发区管理委员会 |
| 5 | 曹县住房和城乡建设局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山西林佳建筑劳务有限公司 |
| 2 | 山东德辰建筑集团有限公司 |
| 3 | 中建投（山东）环境工程有限公司 |
| 4 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 |
| 5 | 国网江苏省电力有限公司泗阳县供电分公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,445,575,671.35 | 1,219,751,186.93 | 836,865,176.38 | 595,512,414.27 |
| 净资产(元) | 637,665,908.46 | 603,053,167.89 | 406,244,464.70 | 348,269,909.92 |
| 少数股东权益(元) | 742,492.54 | 970,201.18 | 115,018.31 | 211,220.36 |
| 营业收入(元) | 239,214,804.55 | 564,274,752.70 | 395,312,213.71 | 265,966,955.62 |
| 净利润(元) | 34,465,740.57 | 95,578,143.36 | 67,260,576.55 | 47,319,373.99 |
| 资本公积(元) | 262,741,189.62 | 262,741,189.62 | 174,008,037.62 | 174,008,037.62 |
| 未分配利润(元) | 223,651,453.51 | 190,785,648.53 | 101,565,118.43 | 47,609,461.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.74 | 0.56 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.74 | 0.56 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | -0.43 | -0.65 | -0.27 | -0.20 |
| 净资产收益率(%) | 5.62 | 18.43 | 17.91 | 22.10 |
