深信服科技专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。公司致力于让企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值，凭借十余年的持续创新、优秀的产品和服务，现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。
| 股票代码 | 300454 |
| 股票简称 | 深信服 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0370184249 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.03 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-08-04 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-12 |
| 上会通过日期 | 2018-04-04 |
| 获准发行日期 | 2018-04-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-04-25 |
| 网上路演日期 | 2018-05-04 |
| 网上发行日期 | 2018-05-07 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-09 |
| 上市日期 | 2018-05-16 |
| 公司名称 | 深信服科技股份有限公司 | 英文名称 | Sangfor Technologies Inc. |
| 成立日期 | 2000年12月25日 | 注册资本(人民币元) | 36,000万元 |
| 法人代表 | 何朝曦 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 3,538(截至2017年12月31日) | 总经理 | 何朝曦 |
| 董事会秘书 | 蒋文光 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层 | 办公地址 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层 |
| 邮编 | 518055 | 电话 | 0755-26581945 |
| 传真 | 0755-26409940 | 公司网址 | http://www.sangfor.com.cn |
| 电子邮件 | ir@sangfor.com.cn | 保荐代表人 | 李林、王万里 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李萍、蔡繁荣 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 龚牧龙、孙昊天 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 杨青、许恒 |
| 发行费用概算(元) | 4,669,811.32 | 其中信息披露费用(元) | 4,669,811.32 |
| 公司简介 | 深信服科技专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。公司致力于让企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值，凭借十余年的持续创新、优秀的产品和服务，现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。 | ||
| 主营业务 | 向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 网络安全系列产品研发项目 | 60,000 | |
| 2 | 云计算系列产品研发项目 | 70,000 | |
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| 投资金额总计 | 130,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 何朝曦 | 8,424.00 | 23.40 |
| 2 | 熊武 | 7,300.80 | 20.28 |
| 3 | Diamond Bright International Limited | 7,200.00 | 20.00 |
| 4 | 冯毅 | 3,369.60 | 9.36 |
| 5 | 张开翼 | 1,202.40 | 3.34 |
| 6 | 深圳信服叔创实业发展合伙企业(有限合伙) | 1,148.40 | 3.19 |
| 7 | 郭栋梓 | 1,058.40 | 2.94 |
| 8 | 夏伟伟 | 993.60 | 2.76 |
| 9 | 邓文俊 | 993.60 | 2.76 |
| 10 | 深圳信服仲拓实业发展合伙企业(有限合伙) | 795.60 | 2.21 |
| 11 | 深圳信服未来实业发展合伙企业(有限合伙) | 795.60 | 2.21 |
| 合计 | 33,282.00 | 92.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 成立于1987年，是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商 |
| 2 | 新华三技术有限公司 | 成立于2003年，是全球领先的新IT解决方案领导者 |
| 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 成立于1996年，2010年于深圳证券交易所上市(002439)，拥有完善的专业安全产品线 |
| 4 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 成立于1999年，2012年于深圳证券交易所上市（300297)，主要从事信息安全产品的研发、生产、销售以及提供安全集成业务与安全服务业务 |
| 5 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 成立于2000年，2014年于深圳证券交易所上市(300369)，是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商 |
| 6 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 成立于1999年，2011年于深圳证券交易所上市(300188)，致力于信息安全行业中电子数据取证和网络信息安全的技术研发、产品销售与整体服务 |
| 7 | 北京天融信科技有限公司 | 成立于2003年，目前已形成了安全产品、安全服务、安全集成三条业务主线 |
| 8 | 360企业安全集团 | 成立于2007年，融合了360现有的安全技术优势，为企业客户提供基于“数据驱动安全”的安全方案和服务 |
| 9 | 任子行网络技术股份有限公司 | 成立于2000年，2012年于深圳证券交易所上市(300311)，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售 |
| 10 | 北京北信源软件股份有限公司 | 成立于1996年，2012年于深圳证券交易所上市(300352)，公司以“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大发展方向布局 |
| 11 | CiscoSystems,Inc | 思科公司是全球领先的网络解决方案供应商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市众安在线科技有限公司(渠道代理)/山东浪潮云服务信息科技有限公司(直销) |
| 2 | 广州市天齐科技实业有限公司(渠道代理)/中国电信股份有限公司(直销) |
| 3 | 浙江高驰科技有限公司(渠道代理)/招商银行股份有限公司(直销) |
| 4 | 上海钧派商贸有限公司(渠道代理)/中国移动通信集团(直销) |
| 5 | 北京基业傲腾科技发展有限公司(渠道代理)/国家计算机网络与信息安全管理中心(直销) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京立华莱康平台科技有限公司 |
| 2 | 曙光信息产业（北京）有限公司 |
| 3 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 |
| 4 | 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 |
| 5 | 中怡数宽科技（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年03月 | 2017年12月 | 2017年03月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 25.6354 | 29.1114 | 19.7762 | 21.0426 |
| 净资产(亿元) | 16.8391 | 17.4054 | 11.9583 | 12.1072 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.2785 | 24.7247 | 3.7671 | 17.5005 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 5.74 | -0.09 | 2.58 |
| 资本公积(万元) | 72117.02 | 71594.89 | 69733.35 | 69085.16 |
| 未分配利润(亿元) | 5.25 | 5.84 | 1.05 | 1.26 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.59 | - | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.59 | - | 0.73 |
| 每股现金流(元) | - | 2.13 | -0.25 | 1.35 |
| 净资产收益率(%) | - | 39.44 | - | 13.21 |
