创建于1999年，是一家大型装备制造企业。集团总部位于山西临汾，产品主要聚焦在白色家电、工程机械和汽车制造三大行业，持续延伸产业链、提升附加值，从零件到部件，逐步成为细分行业的领导者、行业规则制定者。公司此次公开发行股票不超过5,320万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为国泰君安证券。| 股票代码 | 603112 |
| 股票简称 | 华翔股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 7.82 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 47,880,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,320,000 |
| 总发行数量(股) | 53,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03748014 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-13 |
| 上会通过日期 | 2020-07-23 |
| 获准发行日期 | 2020-08-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-25 |
| 网上路演日期 | 2020-09-01 |
| 网上发行日期 | 2020-09-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-04 |
| 上市日期 | 2020-09-17 |
| 公司名称 | 山西华翔集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年12月29日（整体变更日期：2017年09月28日） | 注册资本(人民币万元) | 37,180 |
| 法人代表 | 王春翔 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 4,123（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王渊 |
| 董事会秘书 | 张敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 | 办公地址 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃 |
| 邮编 | 041600 | 电话 | 0357-5553369 |
| 传真 | 0357-3933636 | 公司网址 | http://www.huaxianggroup.cn |
| 电子邮件 | zhengquanbu@huaxianggroup.cn | 保荐代表人 | 董帅、韩志达 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张立琰、丁晓燕 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 王华鹏、李包产、李赫、钟瑜 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 田瑞、米增峰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。经过多年的发展，公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。
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| 主营业务 | 主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 华翔精加工智能化扩产升级项目 | 27,809.03 | |
| 2 | 华翔精密制造智能化升级项目 | 9,889.24 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 47,698.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华翔实业 | 27,113.51 | 72.92 |
| 2 | 山西交投（SS） | 4,537.50 | 12.20 |
| 3 | 万宝投资（SS） | 1,742.40 | 4.69 |
| 4 | 邓春臣 | 561.79 | 1.51 |
| 5 | 卓翔资本 | 515.11 | 1.39 |
| 6 | 华越资本 | 515.11 | 1.39 |
| 7 | 高升源 | 444.40 | 1.20 |
| 8 | 孙文礼 | 432.14 | 1.16 |
| 9 | 盛世勤悦 | 174.24 | 0.47 |
| 10 | 盛世博润 | 145.20 | 0.39 |
| 合计 | 36,181.40 | 97.33 | |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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白色家电压缩机
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1 |
广州市德善数控科技有限公司
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成立于2010年主要从事家用空调、冰箱压缩机铸造件的生产、加工业务，如气缸、曲轴、轴承等
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| 2 |
珠海市南特金属科技股份有限公司
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成立于2009年，主要从事冰箱、空调压缩机零部件及汽车零部件等相关领域产品的铸造和机加工业务
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| 3 |
黄石东贝铸造有限公司
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成立于2002年，主要从事生产冰箱、冷柜、空调压缩机和汽车配件等铸造件业务，如气缸、轴承、曲轴、活塞等
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| 4 |
泰州海华机械制造有限公司
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成立于2003年，主要从事冰箱、空调压缩机和汽车零部件的铸件生产和机加工业务
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| 5 |
江阴联华铸造有限公司
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成立于2003年，主要从事汽车零部件、压缩机的铸件生产和机加工业务
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工程机械平衡重
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1 |
Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise（FMGC）
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注册地位于法国，1988年投产，主要从事叉车、挖掘机配重等铸件生产等业务
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| 2 |
定州东方铸造有限公司
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成立于1998年，主要从事工程机械类配重产品生产加工业务
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| 3 |
北京菲美得机械有限公司
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成立于2002年，主要从事生产带机加工的各类机械零件和工程机械的平衡重
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| 4 | 山西华德 |
成立于2007年，主要从事生产是叉车、起重机等工程机械配重
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| 汽车零部件 | 1 |
上海圣德曼铸造有限公司
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成立于2000年，隶属于华域汽车系统股份有限公司，主要从事汽车关键精密零部件-高强度精密铸件的铸造生产及机加工业务
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| 2 |
勤美达国际-天津勤美达工业有限公司（CMT）
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成立于1992年，主要从事汽车零部件、机电零部件、压缩机零部件铸件生产业务
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| 3 |
勤美达国际-苏州勤美达精密机械有限公司（CMS）
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成立于1999年，主要从事汽车零部件、机电零部件、压缩机零部件铸件生产业务
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| 4 |
勤美达国际-勤威（天津）工业有限公司（CMW）
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成立于2005年，主要从事研发、生产、销售汽车用精密铸造毛胚及加工件业务
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| 5 |
勤美达国际-苏州勤堡精密机械有限公司（CMB）
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成立于2004年，主要从事汽车零部件、铁路铸铁零部件、压缩机配件等产品铸造及加工业务
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 格力电器 |
| 2 | 美的集团 |
| 3 | 丰田集团 |
| 4 | 瑞智 |
| 5 | 恩布拉科 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 芜湖银茂再生资源回收有限公司 |
| 2 | 北京首钢华夏国际贸易有限公司 |
| 3 | 乌海市正胜工贸有限公司 |
| 4 | 山西建邦集团有限公司 |
| 5 | 洪洞县盛泰商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 21.6581 | 22.5903 | 23.3403 | 21.5214 |
| 净资产(亿元) | 12.6103 | 11.7077 | 10.6859 | 10.2135 |
| 少数股东权益(万元) | 421.95 | 472.80 | 318.51 | 448.87 |
| 营业收入(亿元) | 8.7794 | 20.4813 | 10.3297 | 19.9551 |
| 净利润(亿元) | 0.90 | 1.71 | 0.72 | 1.40 |
| 资本公积(万元) | 48844.01 | 48844.01 | 48844.01 | 48844.01 |
| 未分配利润(亿元) | 3.49 | 2.58 | 1.76 | 1.27 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.28 | - | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | - | 15.98 | 6.99 | 14.87 |
