陕西康惠制药股份有限公司主营业务为中成药品的研究、开发、生产和销售。目前公司下设3个药品生产基地，拥有107个药品生产批准文号，共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂等18条GMP认证制剂生产线。公司的产品适应症广泛覆盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等。
| 股票代码 | 603139 |
| 股票简称 | 康惠制药 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 14.57 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 9,970,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 24,970,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-27 |
| 上会通过日期 | 2017-03-13 |
| 获准发行日期 | 2017-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-27 |
| 网上路演日期 | 2017-04-07 |
| 网上发行日期 | 2017-04-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-12 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical Co.,LTD. |
| 成立日期 | 2009-12-24 | 注册资本(人民币元) | 7491万 |
| 法人代表 | 王延岭 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 766人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 王延岭 |
| 董事会秘书 | 杨瑾 | 证券事务代表 | 董娟 |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市彩虹二路 | 办公地址 | 陕西省咸阳市彩虹二路 |
| 邮编 | 712000 | 电话 | 029-33347561 |
| 传真 | 029-33347561 | 公司网址 | www.sxkh.com |
| 电子邮件 | irsxkh@163.com | 保荐代表人 | 余波、耿旭东 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张素霞 、朱清滨 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张明远、张恒顺 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 任玉连、徐红兵 |
| 发行费用概算(万元) | 4633.29 | 其中信息披露费用(万元) | 461.00 |
| 公司简介 | 公司于2009年12月24日取得陕西省工商行政管理局核发的注册号为610000100257840号的《企业法人营业执照》。主营业务为中成药品的研究、开发、生产和销售。目前公司下设3个药品生产基地，拥有106个药品生产批准文号 | ||
| 主营业务 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产‚销售自产产品;(药品生产许可证有效期至2015年12月31日);中药前提取处理;医药化工技术开发;医药工业技术开发、转让及咨询服务;企业自产产品运输、配送(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 药品生产基地项目 | 49,453.00 | |
| 2 | 药品研发中心项目 | 3,550.00 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 16,000.00 | |
| 投资金额总计 | 69,003.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陕西康惠控股有限公司 | 39600000 | 52.87 |
| 2 | TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings(H.K.)Limited | 16670000 | 22.25 |
| 3 | 王延岭 | 6650000 | 8.88 |
| 4 | 宁波添富医健投资合伙企业(合伙企业) | 3652500 | 4.88 |
| 5 | 德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙) | 3580900 | 4.78 |
| 6 | 杭州建信诚恒创业投资合伙企业 | 2250000 | 3 |
| 7 | 陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙) | 1432400 | 1.91 |
| 8 | 上海建信康颖创业投资合伙企业(有限合伙) | 1074300 | 1.43 |
| 合计 | 74910100 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 株洲千金药业股份有限公司 | A股上市，股票代码为600479，公司为湖南省重点高新技术企业，拥有高素质的专职研究团队和良好的研发机制。 |
| 2 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 公司是集药材基地、科研、生产、销售为一体的中成药企业，现代化的GMP生产基地占地约200亩、年生产能力达10亿元以上。 |
| 3 | 山东神州步长制药有限公司 | 公司注册资本600万元人民币，主要产品红核妇洁洗液是妇科疾病外用药中较为知名的品牌且为独家品种。 |
| 4 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 公司系A股上市，股票代码为002603，主营业务中药的研发、制造与销售。 |
| 5 | 济川药业集团有限公司 | 公司系A股上市公司济川药业（600566）的子公司，该公司的主营业务为药物的生产和销售。 |
| 6 | 吉林草还丹药业有限公司 | 公司注册资本5000万元，经营范围为中成药、中药材、化学药品制剂加工销售等。 |
| 7 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 公司注册资本5000万元，公司产品复方青黛丸（胶囊）主治银屑病，为陕西省名牌产品，发明专利制药。 |
| 8 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 公司系广州白云山医药集团股份有限公司（600322）控股子公司，注册资本8623万元。 |
| 9 | 广州白云山中一药业有限公司 | 公司在中药糖尿病治疗用药方面具有较强的专业和科研优势。 |
| 10 | 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 公司注册资本3900万元，拥有精方风湿骨痛胶囊、精方枇杷止咳胶囊、精方枇杷止咳冲剂等中成药产品。 |
| 11 | 成都中汇制药有限公司 | 公司注册资本6050万元，经营范围为销售其公司在许可证注销前生产的在有效期内的合格产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 滨州医学院附属医院 |
| 2 | 铜川矿务局中心医院 |
| 3 | 安康市中医医院 |
| 4 | 渭南市中心医院 |
| 5 | 康平县人民医院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 |
| 2 | 陕西铎耀中药饮片有限公司 |
| 3 | 江西济世堂药业有限公司 |
| 4 | 安徽福春堂中药饮片有限公司 |
| 5 | 陕西康誉药业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 总资产(亿元) | 6.5497 | 5.7840 | 5.0765 | |
| 净资产(亿元) | 5.2281 | 4.5758 | 3.9537 | |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | |
| 营业收入(亿元) | 3.8185 | 3.7979 | 3.7573 | |
| 净利润(亿元) | 0.65 | 0.62 | 0.63 | |
| 资本公积(万元) | 11199.56 | 11199.56 | 11199.56 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.02 | 2.44 | 1.88 | |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.83 | 0.84 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.83 | 0.84 | |
| 每股现金流(元) | 0.96 | 0.38 | 0.30 | |
| 净资产收益率(%) | 13.31 | 14.59 | 17.24 |
