陕西中天火箭技术股份有限公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。公司此次公开发行A股不超过3,884.81万股，拟于深交所中小板上市，保荐机构为光大证券。
| 股票代码 | 003009 |
| 股票简称 | 中天火箭 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 12.94 |
| 发行市盈率 | 22.90 |
| 网上发行股数(股) | 34,963,500 |
| 网下配售数量(股) | 3,884,600 |
| 总发行数量(股) | 38,848,100 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0228929150 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.03 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-26 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-14 |
| 上会通过日期 | 2020-07-16 |
| 获准发行日期 | 2020-09-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-07 |
| 网上路演日期 | 2020-09-14 |
| 网上发行日期 | 2020-09-15 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-17 |
| 上市日期 | 2020-09-25 |
| 公司名称 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年8月2日 | 注册资本(人民币万元) | 11,654.4213 |
| 法人代表 | 任全彬 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 705(截至2019年12月31日) | 总经理 | 李健 |
| 董事会秘书 | 王金华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座 | 办公地址 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道 |
| 邮编 | 710500 | 电话 | 029-82829491 |
| 传真 | 029-82829492 | 公司网址 | http://www.zthj.com/ |
| 电子邮件 | info@zthj.com | 保荐代表人 | 吴燕杰、段虎 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄丽琼、李晓娜 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 郝京梅、范会琼 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱卫明、蒋骁、朱淋云、於隽蓉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。 | ||
| 主营业务 | 主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 使用募集资金(万元) |
| 1 | 军民两用火箭生产能力建设项目 | 14,000.00 | |
| 2 | 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期） | 11,000.00 | |
| 3 | 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目 | 2,900.00 | |
| 4 | 研发中心项目 | 5,500.00 | |
| 5 | 补充主营业务发展所需营运资金 | 3,500.00 | |
| 6 | 偿还银行贷款 | 7,700.00 | |
| 投资金额总计 | 44,600.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 航天四院（SS） | 5,074.00 | 43.54 |
| 2 | 航天投资（SS） | 2,315.38 | 19.86 |
| 3 | 四十四所（SS） | 1,109.10 | 9.52 |
| 4 | 国华基金 | 859.69 | 7.38 |
| 5 | 新天塬投资 | 726.00 | 6.23 |
| 6 | 四十三所（SS） | 538.52 | 4.62 |
| 7 | 鸢辉投资 | 516.60 | 4.43 |
| 8 | 陕航集团（SS） | 359.26 | 3.08 |
| 9 | 进步投资（SS） | 155.88 | 1.34 |
| 合计 | 11,654.42 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 主要产品包括系列人工防雹增雨火箭弹、焰弹及烟（焰）条火箭发射系统、地面碘化银催化系统、焰弹和烟（焰）条播撒装置等 |
| 2 | 内蒙古北方保安民爆器材有限公司 | 主要产品有飞机播撒系统及烟管、地面碘化银发生器及烟管，飞机子焰弹发射器及子焰弹、景观烟炉等人工影响天气产品 |
| 3 | 吉林三三零五机械厂 | 主要有JD-891型、JD-89II型、JD-07型 37mm人雨弹、 HJD-82B型及发射控制系统、55式37毫米高射炮训练弹三大系列产品 |
| 4 | 国营云南包装厂 | 现有人工防雹增雨火箭生产线 1 条，具有年产小型增雨防雹火箭 10 万枚生产能力。 |
| 5 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 主要从事军民用飞机粉末冶金和炭/炭复合材料刹车盘、航天及民用炭/炭复合材料产品、环保型高性能汽车刹车片等产品的研究、开发、生产和销售 |
| 6 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 致力于炭/炭复合材料的民用化应用，开发高密度、中密度、低密度炭/炭复合材料 |
| 7 | 湖南南方搏云新材料股份有限公司 | 致力于研发、生产、销售新型炭/炭复合材料制品及相关设备 |
| 8 | 北京万集科技股份有限公司 | 专业从事智能交通系统(ITS)技术研究、产品制造、工程施工、系统集成的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商 |
| 9 | 梅特勒-托利多 | 致力于衡器产品的研究与制造，在衡器及传感器领域方面拥有领先的地位。集团总部位于瑞士的苏黎世，在江苏常州设有运营中心和生产基地 |
| 10 | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 主要从事称重基础零部件、工业衡器、系统集成与软件开发，为用户提供称重及信息化产品和服务 |
| 序号 | 军品业务的主要客户 | 民品业务的主要客户 |
| 1 |
军品客户 C 军品客户 A 军品客户 V 军品客户 AF 军品客户 B 军品客户 G 军品客户 U 军品客户 AE 军品客户 H |
天津鑫天和电子科技有限公司 |
| 2 | 军品客户 AG | 新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室 |
| 3 |
军品客户 X 军品客户 W 军品客户 P 军品客户 I 军品客户 N |
新疆生产建设兵团气象科技服务中心 |
| 4 | 军品客户 F |
新疆晶科能源有限公司 四川晶科能源有限公司 晶科能源有限公司 |
| 5 | 军品客户 AC |
包头晶澳太阳能科技有限公司 宁晋晶兴电子材料有限公司 河北晶龙阳光设备有限公司 邢台晶龙电子材料有限公司 邢台晶龙新能源有限责任公司 晶澳太阳能越南有限公司 曲靖晶龙电子材料有限公司 宁晋松宫电子材料有限公司 |
| 序号 | 军品业务的主要供应商 | 民品业务的主要供应商 |
| 1 |
军品供应商 AA 军品供应商 AZ 军品供应商 BA 军品供应商 BB |
江苏应天空降设备有限公司 南京金地球科技有限公司 |
| 2 |
军品供应商 L 军品供应商 B 军品供应商 J 军品供应商 W 军品供应商 V 军品供应商 AX 军品供应商 I 军品供应商 F 军品供应商 N 军品供应商 D 军品供应商 AP 军品供应商 M 军品供应商 O 军品供应商 AW 军品供应商 AR 军品供应商 P 军品供应商 X 军品供应商 Y 军品供应商 AV 军品供应商 H 军品供应商 AY |
西安航天复合材料研究所
陕西宇航科技工业有限公司
深圳市航天华拓科技有限公司
北京航天自动控制研究所
西安向阳航天材料股份有限公司
|
| 3 | 军品供应商 AT | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
| 4 | 军品供应商 AF |
宜宾北方川安化工有限公司
山西北方兴安化学工业有限公司
|
| 5 | 军品供应商 BC |
北京航星机器制造有限公司航星宏达分公司 内蒙古航天红岗机械有限公司航科技术开发分公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年 | 2019年6月 | 2018年 |
| 总资产(亿元) | 13.6551 | 13.3940 | 11.9141 | 12.6941 |
| 净资产(亿元) | 7.4584 | 6.9857 | 6.4999 | 6.0449 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.7835 | 7.9658 | 3.2427 | 6.6810 |
| 净利润(亿元) | 0.61 | 0.99 | 0.50 | 0.77 |
| 资本公积(万元) | 21706.50 | 21706.50 | 21556.50 | 21406.50 |
| 未分配利润(亿元) | 3.67 | 3.19 | 2.76 | 2.30 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.85 | - | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.99 | - | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 8.40 | 15.12 | 7.97 | 13.66 |
