圣元环保股份有限公司是深圳国资委深圳市创新投资集团投资的专业从事垃圾焚烧发电、污水处理、环保工程运营的股份有限公司，现有下属垃圾焚烧发电厂及污水处理厂十多个，分布在福建、江苏、山东及甘肃等各省份，是福建省环保产业的龙头企业，是福建省生活垃圾焚烧发电、污水处理行业最大的BOT/BOO运营商，在全国同类环保企业中位列前十名。| 股票代码 | 300867 |
| 股票简称 | 圣元环保 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 19.34 |
| 发行市盈率 | 24.37 |
| 网上发行股数(股) | 29,863,500 |
| 网下配售数量(股) | 32,753,357 |
| 总发行数量(股) | 68,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0216163666 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.15 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-16 |
| 提交注册日期 | 2020-07-20 |
| 同意注册日期 | 2020-07-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-31 |
| 网上路演日期 | 2020-08-07 |
| 网上发行日期 | 2020-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-12 |
| 上市日期 | 2020-08-24 |
| 公司名称 | 圣元环保股份有限公司 | 英文名称 | Shengyuan Environmental Protection Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1997年10月9日 | 注册资本(人民币万元) | 20,374.1053 |
| 法人代表 | 朱煜煊 | 证监会行业分类 |
生态保护和环境治理业（N77）
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| 雇员总数(人) | 990（截至2018年12月31日） | 总经理 | 朱煜煊 |
| 董事会秘书 | 陈文钰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 | 办公地址 | 福建省厦门市湖里区湖里大道 6 号北方商务大厦 519 |
| 邮编 | 361000 | 电话 | 0592-5616385 |
| 传真 | 0592-5616365 | 公司网址 | http://www.chinasyep.com |
| 电子邮件 | chinasyep@126.com | 保荐代表人 | 曾远辉，郭威 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张朝铖，刘国平 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 张德仁，黄婧雅 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
公司主营业务为经营城镇固液废专业化处理，主要包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等，公司主要通过取得特许经营权的方式负责生活垃圾焚烧发电厂和生活污水处理厂的投资建设、运营管理及维护。
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| 主营业务 | 城镇固液废专业化处理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 |
预计使用募集资金(万元)
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| 1 |
庆阳市生活垃圾焚烧发电项目（一期）
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31965 | |
| 2 |
鄄城县生活垃圾焚烧发电项目（一期）
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37001.11 | |
| 3 |
梁山县环保能源发电项目（一期）
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35865.73 | |
| 4 | 汶上县环保科技发电项目（一期） | 45057.58 | |
| 5 |
偿还融资租赁款项、银行贷款等长期借款
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- | |
| 投资金额总计 | 149889.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱恒冰 | 6,794.3152 | 33.35 |
| 2 | 朱煜煊 | 3,316.1946 | 16.28 |
| 3 | 许锦清 | 911.0031 | 4.47 |
| 4 | 朱萍华 | 742.8864 | 3.65 |
| 5 | 深创投 | 711.9328 | 3.49 |
| 6 | 前海投资 | 709.5159 | 3.48 |
| 7 | 浙江红土 | 688.7176 | 3.38 |
| 8 | 何晓虹 | 677.8033 | 3.33 |
| 9 | 泉州红土 | 619.0720 | 3.04 |
| 10 | 钟帅 | 600.0000 | 2.94 |
| 合计 | 15,771.4409 | 77.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国光大国际有限公司 |
中国光大国际有限公司（00257.HK）以绿色环保和新能源为主业，系集项目投资、工程建设、运营管理、科技研发和设备制造为一体的投资产业集团。项目主要包括垃圾发电、沼气发电、生物质能发电、太阳能光伏发电、工业固体废物及危险废物处置、水环境治理、以及中水回用等。
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| 2 | 中国锦江环境控股有限公司 |
中国锦江环境控股有限公司是中国领先的垃圾发电运营商，于 2016 年 8 月在新加坡主板挂牌上市（股票代号：BWM）。
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| 3 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
绿色动力（A 股代码 601330.SH；H 股代码 01330.HK）是专门从事循环经济、可再生能源产业的企业集团，是中国领先的垃圾焚烧发电企业之一，业务涉及城市生活垃圾处理项目的投资建设、运营管理、技术研发，核心配套设备的供应，以及顾问咨询等专业化服务，为城市垃圾处理提供整体解决方案。
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| 4 | 浙江伟明环保股份有限公司 |
伟明环保（603568.SH）以城市生活垃圾焚烧发电为主业，业务覆盖城市生活垃圾焚烧发电项目核心技术研发、关键设备研制、投资、建设、运营等。
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| 5 | 旺能环境股份有限公司 |
旺能环境（002034.SZ）主要采用 BOT、BOO、PPP 等投资运营模式，承接生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目，致力于打造平台型环保企业。
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| 6 | 中国天楹股份有限公司 |
中国天楹（000035.SZ）业务范围涉及投资、建设、运营、维护生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理等项目和垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产和销售等。
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| 7 | 重庆三峰环境产业集团股份有限公司 |
重庆三峰环境产业集团股份有限公司以垃圾焚烧发电项目为主业，业务范围涵盖垃圾焚烧发电项目投资、EPC 承包、焚烧炉设备供货、项目运营管理等。
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| 8 | 天津创业环保集团股份有限公司 |
创业环保是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上市公司（A 股代码600874.SH；H 股代码 01065.HK），主营业务以投资运营污水处理项目为主，同时进行再生水生产销售及管网接驳、自来水供水、新能源供冷供热服务以及道路收费业务。
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| 9 | 北京首创股份有限公司 |
首创股份（600008.SH）是国有控股上市公司，专注于供水、污水及固废等环保领域，业务覆盖供水、污水处理、工程建设、中水回用及再生水、污泥处理、固废处理、固废收集及储运、海水淡化、环保设备等。
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| 10 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
海峡环保（603817.SH）以污水处理业务及垃圾渗沥液处理业务为主，不断向环保行业相关领域拓展，积极参与污泥处置、危险废物处置、建筑废弃物处置等固废业务，完善优化产业布局。
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| 11 | 黑龙江国中水务股份有限公司 |
国中水务（600187.SH）的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用 BOT、TOT、BT、PPP 特许经营等模式。
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| 12 | 中原环保股份有限公司 |
中原环保（000544.SZ）作为城市生态环境综合服务提供商，业务范围主要包括供水制水、污水处理、集中供热、中水利用、固废处置、河道生态修复等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 |
| 2 | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 |
| 3 | 泉州市城市管理局 |
| 4 | 莆田市生物质处理产业化管理处 |
| 5 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 |
| 序号 | 项目运营相关的原材料及能源供应商 | 项目建设相关的设备及工程供应商 |
| 1 | 蓝保（厦门）水处理科技有限公司 | 山东淄建集团有限公司 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司福建漳州石油分公司 | 福建省工业设备安装有限公司 |
| 3 | 永安市景丰环保材料有限公司 |
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 重庆三峰科技有限公司 |
| 4 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 湖南天人安装建设有限公司 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司山东菏泽石油分公司 | 江苏骏兴建设工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 4,207,683,133.32 | 3,692,010,751.20 | 3,066,853,252.73 |
| 净资产(亿元) | 1,204,463,876.89 | 991,587,087.36 | 778,268,232.97 |
| 少数股东权益(万元) | - | 4,248,050.18 | 996,846.43 |
| 营业收入(亿元) | 888,339,180.75 | 727,105,465.86 | 426,720,271.56 |
| 净利润(亿元) | 217,176,789.53 | 210,018,854.39 | 63,786,899.12 |
| 资本公积(万元) | 250,821,091.43 | 251,091,731.15 | 251,091,731.15 |
| 未分配利润(亿元) | 738,465,317.68 | 521,351,407.03 | 311,290,123.13 |
| 基本每股收益(元) | 1.0670 | 1.0311 | 0.3341 |
| 稀释每股收益(元) | 1.0670 | 1.0311 | 0.3341 |
| 每股现金流(元) | 2.18 | 2.25 | 1.29 |
| 净资产收益率(%) | 19.83 | 23.81 | 10.78 |
