税友软件集团股份有限公司自成立以来,一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务,在财税信息化领域内耕耘二十年,是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维,为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。
股票代码 | 603171 |
股票简称 | 税友股份 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 13.33 |
发行市盈率 | 19.80 |
网上发行股数(股) | 36,531,000 |
网下配售数量(股) | 4,059,000 |
总发行数量(股) | 40,590,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03077369 |
募集资金总额(亿元) | 5.41 |
保荐人(主承销商) | 国金证券 |
预先披露日期 | 2019-09-27 |
预先披露更新日期 | 2020-05-11 |
上会通过日期 | 2020-11-12 |
获准发行日期 | 2021-06-04 |
刊登发行公告日期 | 2021-06-08 |
网上路演日期 | 2021-06-17 |
网上发行日期 | 2021-06-18 |
中签号公布日期 | 2021-06-22 |
上市日期 | 2021-06-30 |
公司名称 | 税友软件集团股份有限公司 | 英文名称 | Servyou Software Group Co., Ltd. |
成立日期 | 1999年12月22日(整体变更日期:2008年10月10日) | 注册资本(人民币万元) | 36,530.00 |
法人代表 | 张镇潮 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业(I65) |
雇员总数(人) | 5,800(截至2020年12月31日) | 总经理 | 张镇潮 |
董事会秘书 | 谢国雷 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号 |
邮编 | 310053 | 电话 | 0571-56688117 |
传真 | 0571-56688189 | 公司网址 | http://www.servyou.com.cn |
电子邮件 | servyoustock@servyou.com.cn | 保荐代表人 | 钱进、朱铭 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 闾力华、章智华 |
律师事务所 | 浙江京衡律师事务所 | 经办律师 | 姚钟炎、徐晓清、张琼 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕跃明、唐云慧 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司自成立以来,一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务,在财税信息化领域内耕耘二十年,是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维,为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。
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主营业务 | 一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子税务局系统智慧化升级改造项目 | 39,641.47 | |
2 | 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目 | 41,237.37 | |
3 | 研发中心建设项目 | 10,308.49 | |
投资金额总计 | 91,187.33 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 思驰投资 | 22,309.57 | 61.07 |
2 | 张镇潮 | 9,230.00 | 25.27 |
3 | 云鑫创投 | 1,822.85 | 4.99 |
4 | 磐茂投资 | 1,808.23 | 4.95 |
5 | 普华晖赢 | 675.81 | 1.85 |
6 | 李高齐 | 286.00 | 0.78 |
7 | 李华 | 228.80 | 0.63 |
8 | 杜丹 | 62.92 | 0.17 |
9 | 陈跃坚 | 62.92 | 0.17 |
10 | 周可仁 | 42.90 | 0.12 |
合计 | 36,530.00 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 航天信息股份有限公司 |
航天信息股份有限公司(证券代码:600271,简称“航天信息”)是由中国航天科工集团有限公司控股、以信息安全为核心技术的 IT 行业高新技术国有上市公司,于 2000 年 11 月 1 日成立,2003 年 7 月 11 日在 A 股市场挂牌上市。航天信息在税务信息化方面主要负责“金税工程”增值税防伪税控系统及增值税系统升级版的建设工作。航天信息开发了多种税务领域的相关产品,包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、普通发票综合管理系统、电子发票系统等解决方案及软硬件产品。
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2 | 金财互联控股股份有限公司 |
金财互联控股股份有限公司(证券代码:002530,简称“金财互联”),2016年收购方欣科技。方欣科技成立于 1998 年,注册资本 50,000 万元,总部设在广州,在全国设有几十家分支机构(分布在北京、成都、福建等)。方欣科技从事税务行业软件产品的研发,为税务、社保、财政等政府行业提供信息化产品和应用解决方案。方欣科技的主要产品分为系统集成服务、财税云服务、智慧电子税务局及相关服务,局端业务覆盖广东、福建、贵州、青岛等省市。
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3 | 顺利办信息服务股份有限公司 |
顺利办信息服务股份有限公司(证券代码:000606,简称“顺利办”)成立于 2009 年,2016 年 3 月经中国证监会批准,登陆资本市场,业务范围包括顾问咨询、人力资本、金融保险、无形资产等四大类。业务体系主要有现代企业服务、智慧企业生态、百城千店、顺利办财税服务。在税务信息化方面,顺利办以向企业提供管家式 O2O 财税服务为主业,主要产品有财税大管家、知识管家、财务管家、申报管家等,面向行业客户提供的企业财税综合解决方案及技术开发服务,以及面向企业提供增值服务,业务覆盖全国多个省市。
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4 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
北京旋极信息技术股份有限公司(证券代码:300324,简称“旋极信息”),始创于 1997 年 11 月,是国内主要的嵌入式系统整体解决方案服务商之一。旋极信息总部位于北京,并在上海、深圳、成都、西安、香港、杭州等地设有几十家子公司和办事处。2012 年 6 月 8 日,旋极信息在深圳证券交易所创业板上市。在税务信息化业务方面,旋极信息覆盖电子发票、闪电开票项目、拓展增值服务等领域,开发了基于大数据的税务自动稽查平台及基于税务大数据的企业税务自查平台等产品。
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5 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
中国软件与技术服务股份有限公司(证券代码:600536,简称“中国软件”)成立于 1994 年 3 月,是一家致力于为用户提供自主开发的软件以及全方位的解决方案和相关服务的大型高科技企业。中国软件具有自主基础软件发展体系,已形成了一个从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业发展链条。中国软件由中国电子信息产业集团有限公司(CEC)控股。在税务信息化处理方面,中国软件负责金税三期的核心征管项目,创建企业进项发票管理平台和企业供应链管理系统平台,实现了税务统一性管理,优化了发票管理流程,形成了以发票为核心的供应链全流程产品。
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序号 | 客户名称 |
1 | 国家税务总局 |
2 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 |
3 | 国家税务总局上海市税务局 |
4 | 国家税务总局四川省税务局 |
5 | 国家税务总局深圳市税务局 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 北京大麦城科技有限公司 |
2 | 阿里云计算有限公司 |
3 | 北京神州数码有限公司 |
4 | 华为软件技术有限公司 |
5 | 浙江天健远见科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 2,792,097,899.85 | 2,530,567,887.02 | 2,279,694,313.39 |
净资产(元) | 1,775,907,709.22 | 1,547,467,149.51 | 1,265,370,022.13 |
少数股东权益(元) | -1,935,258.64 | -1,202,451.53 | 722,159.84 |
营业收入(元) | 1,541,031,345.84 | 1,397,967,718.79 | 1,300,580,245.11 |
净利润(元) | 301,290,559.71 | 282,097,127.38 | 272,289,922.31 |
资本公积(元) | 485,575,886.16 | 485,575,886.16 | 569,875,886.16 |
未分配利润(元) | 808,857,079.47 | 596,149,271.39 | 317,556,734.87 |
基本每股收益(元) | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
每股现金流(元) | 0.92 | 0.62 | 1.62 |
净资产收益率(%) | 18.24 | 20.19 | 36.10 |