深圳爱克莱特科技股份有限公司主要从事景观照明智能控制系统及 LED 景观照明灯具的研发、生产和销售公司专注于景观照明领域的技术研发、产品设计与生产制造，在智能控制系统和景观照明产品领域具备较强的产品开发和制造能力，能够满足客户大规模的定制化需求，已成为国内大型景观照明项目所需产品的核心供应商之一。
| 股票代码 | 300889 |
| 股票简称 | 爱克股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 27.97 |
| 发行市盈率 | 32.83 |
| 网上发行股数(股) | 18,915,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,085,000 |
| 总发行数量(股) | 39,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0173037509 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.91 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-17 |
| 提交注册日期 | 2020-07-21 |
| 同意注册日期 | 2020-08-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-28 |
| 网上路演日期 | 2020-09-04 |
| 网上发行日期 | 2020-09-07 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-09 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen EXC-LED Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2009年9月18日 | 注册资本(人民币万元) | 11,700 |
| 法人代表 | 谢明武 | 证监会行业分类 | 智能照明器具制造（C3874） |
| 雇员总数(人) | 1,243（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张锋斌 |
| 董事会秘书 | 陈永建 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋 |
| 邮编 | 518105 | 电话 | 0755-23229069 |
| 传真 | 0755-29410466 | 公司网址 | http://www.exc-led.com |
| 电子邮件 | exc@exc-led.com | 保荐代表人 | 于洁泉、王伟洲 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王娜、陈勇波 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 官昌罗、崔炜 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事景观照明智能控制系统及 LED 景观照明灯具的研发、生产和销售，公司始终以客户需求为导向，致力于为客户提供稳定可靠的 LED 景观照明产品。自成立以来，公司专注于景观照明领域的技术研发、产品设计与生产制造，在智能控制系统和景观照明产品领域具备较强的产品开发和制造能力，能够满足客户大规模的定制化需求，已成为国内大型景观照明项目所需产品的核心供应商之一。 | ||
| 主营业务 | 主要从事景观照明智能控制系统及 LED 景观照明灯具的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目 | 50,558.76 | |
| 2 | 智能研究院建设项目 | 3,913.99 | |
| 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 84,472.75 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 谢明武 | 4,533.75 | 38.75 |
| 2 | 张锋斌 | 1,650.00 | 14.10 |
| 3 | 冯仁荣 | 982.50 | 8.40 |
| 4 | 陈利 | 922.50 | 7.88 |
| 5 | 郑闳升 | 750.00 | 6.41 |
| 6 | 爱克合伙 | 465.30 | 3.98 |
| 7 | 何德康 | 405.00 | 3.46 |
| 8 | 创新二号 | 288.00 | 2.46 |
| 9 | 红土智能 | 240.00 | 2.05 |
| 10 | 洪茹婷 | 225.00 | 1.92 |
| 合计 | 10,462.05 | 89.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司 | 成立于 2009 年 4 月，注册资本 8,155 万元，主要从事 LED 照明灯具设备、集成控制系统及相关软件之开发设计、生产及销售，应用范围涵盖市政建设、建筑景观设计、广场及商场、城市综合体之商业节能及智能应用照明。 |
| 2 | 佛山市银河兰晶照明电器有限公司 | 成立于 2008 年 7 月，注册资本 1,298.70 万元，主要为客户提供专业照明解决方案、照明灯具选型、照明控制系统研发等服务。参与的项目主要有上海进博会、新疆亚欧博览会、北京中关村、深圳世界之窗等景观亮化项目。 |
| 3 | 杭州勇电照明有限公司 | 成立于 2009 年 10 月，注册资本 5,000.00 万元，主营业务为智能控制系统及软件、LED 灯具、LED 灯具配件等产品的研发、生产和销售。参与的项目主要有海南鱼鳞洲景区亮化、上海世博庆典广场亮化、嘉兴港区夜景亮化项目、长沙世界之窗摩天轮亮化等项目。 |
| 4 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 成立于 1996 年 1 月，注册资本 5,068 万元，主营业务为照明器具的开发、设计、制造、安装及维修，交通立杆、标志、防护栏的制造、安装及维修以及智能控制系统的开发与应用。参与的项目主要有福建蝴蝶泉公园照明、上海保利大剧院亮化项目、哈尔滨音乐厅建筑照明等。 |
| 5 | 深圳磊飞照明科技有限责任公司 | 成立于 2018 年 6 月，注册资本 2,121 万元，主要专注于城市景观照明、室外建筑照明和公共照明三大应用领域，提供包括照明控制管理系统在内的一体化解决方案。参与项目包括西安长安区亮化工程、南京西路楼宇景观灯光提升、深圳改革开放 40 周年庆典主题灯光秀等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 利亚德照明股份有限公司 |
| 2 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 |
| 3 | 同方股份有限公司 |
| 4 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 |
| 5 | 北京良业环境技术股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 时保晶电（深圳）有限公司 |
| 2 | 深圳市旭峰五金制品有限公司 |
| 3 | 东莞市精塑模具有限公司 |
| 4 | 深圳联芯科微电子有限公司 |
| 5 | 大联大商贸（深圳）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,025,988,415.75 | 825,292,880.88 | 548,825,671.32 |
| 净资产(元) | 460,372,873.50 | 320,330,469.16 | 173,685,956.74 |
| 少数股东权益(元) | 3,577,924.54 | 95,306.94 | - |
| 营业收入(元) | 1,129,044,717.56 | 884,511,543.06 | 549,425,454.63 |
| 净利润(元) | 140,042,404.34 | 105,244,512.42 | 55,053,750.92 |
| 资本公积(元) | 44,967,500.00 | 44,967,500.00 | 9,567,500.00 |
| 未分配利润(元) | 264,292,743.56 | 141,215,230.34 | 47,657,366.75 |
| 基本每股收益(元) | 1.17 | 0.94 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 0.94 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 1.24 | 0.81 | 0.11 |
| 净资产收益率(%) | 35.15 | 44.84 | 44.76 |
