深圳传音控股股份有限公司秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。
股票代码 | 688036 |
股票简称 | 传音控股 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 35.15 |
发行市盈率 | 42.78 |
网上发行股数(股) | 21,197,000 |
网下配售数量(股) | 54,769,114 |
总发行数量(股) | 80,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.05418510 |
募集资金总额(亿元) | 28.12 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2019-03-29 |
上市委会议通过日期 | 2019-07-23 |
提交注册日期 | 2019-08-09 |
同意注册日期 | 2019-09-06 |
刊登发行公告日期 | 2019-09-10 |
网上路演日期 | 2019-09-18 |
网上发行日期 | 2019-09-19 |
中签号公布日期 | 2019-09-23 |
上市日期 |
公司名称 | 深圳传音控股股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. |
成立日期 | 2013年8月21日(整体变更为股份公司日期:2017年11月8日) | 注册资本(人民币万元) | 72,000 |
法人代表 | 竺兆江 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造(代码:C39) |
雇员总数(人) | 15,157(截至2019年6月30日) | 总经理 | 竺兆江 |
董事会秘书 | 杨宏 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层 15层)1702-1703号
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办公地址 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层(自然层 15层)1702-1703号 |
邮编 | 518000 | 电话 | 0755-3397 9932 |
传真 | 0755-3397 9932 | 公司网址 | www.transsion.com |
电子邮件 | investor@transsion.com | 保荐代表人 | 周鹏、肖少春 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王强、翁志刚 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 吴传娇、孙民方、史一帆 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 白植亮、应丽云 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,公司自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。
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主营业务 | 致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
传音智汇园手机制造基地项目
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105,878.54 | |
2 |
手机生产基地(重庆)项目
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51,842.35 | |
3 |
移动互联网系统平台建设项目
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37,146.28 | |
4 |
上海手机研发中心建设项目
|
20,511.29 | |
5 |
深圳手机及家电研发中心建设项目
|
22,412.46 | |
6 |
市场终端信息化建设项目
|
33,312.30 | |
7 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
投资金额总计 | 301,103.22 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 传音投资 | 40,842.5276 | 56.73 |
2 | 源科基金 | 10,369.4149 | 14.40 |
3 | 传力投资 | 6,070.5526 | 8.43 |
4 | 传承创业 | 3,278.3799 | 4.55 |
5 | 传力创业 | 3,267.6743 | 4.54 |
6 | 传音创业 | 3,267.6743 | 4.54 |
7 | TETRAD | 1,177.1280 | 1.63 |
8 | GAMNAT | 941.6881 | 1.31 |
9 | 睿启和盛 | 872.1357 | 1.21 |
10 | 香港网易互娱 | 706.2483 | 0.98 |
合计 | 70,793.4237 | 98.32 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 三星 |
成立于 1938 年,总部位于韩国水原市,是全球手机市场目前占有率最高的手机品牌厂商,其主营业务为消费类电子、IT 和移动通信及设备解决方案,其中手机业务为其最为重要的收入来源。三星于 1989 年在韩国上市,股票代码SSNLF。
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2 | 苹果 |
成立于 1976 年,总部位于美国加利福尼亚州的库比蒂诺市,其主营业务为消费类电子产品,包括手机和 PC 等终端设备。苹果公司于 1980 年在美国纳斯达克交易所上市,股票代码 AAPLO
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3 | 华为 |
成立于 1987 年,总部位于广东省深圳市,华为的主要产品为通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品,为世界各地通信运营商及专业网络使用者提供硬件设备、软件服务和综合解决方案等。
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4 | 小米 |
成立于 2010 年,总部位于北京市,智能手机产品主要包括小米 MIX 系列、小米系列和红米系列。小米集团于 2018 年在香港交易所上市,股票代码 01810.HK。
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5 | HMD | 成立于 2017 年,总部位于芬兰埃斯波,主营智能手机和功能机的设计和销售,HMD 拥有诺基亚品牌手机和平板电脑的独家授权,并由诺基亚的资深工作人员组成。手机产品线主要包括智能机及功能机,并覆盖各价格段区间。 |
序号 | 客户名称 |
1 |
MICRO-STATION LIMITED、MEGA STATION LIMITED
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2 |
IKNORBERT COMMUNICATIONS LIMITED、IKNORBERT COMMUNICATIONS SARL、FASIK DISTRIBUTION SARL
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3 | REDINGTON GULF FZE |
4 | GUURE COMMUNICATION LIMITED |
5 | HELLO PHONES COMPANY LIMITED、CROSS RIVER INTERNATIONAL PHONE LIMITED |
序号 | 供应商名称 |
1 | 华显光电技术(惠州)有限公司 |
2 | 鸿博科技有限公司 |
3 | 金士顿电子股份有限公司 |
4 | 中国电子器材国际有限公司 |
5 | 拓达电子有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(万元) | 1,058,828.59 | 1,035,319.93 | 874,816.31 | 674,924.55 |
净资产(万元) | 453,379.06 | 392,201.72 | 321,027.51 | 195,031.17 |
少数股东权益(万元) | 416.74 | 571.54 | 1,638.86 | 1,179.66 |
营业收入(万元) | 1,050,416.88 | 2,264,588.12 | 2,004,362.63 | 1,163,675.75 |
净利润(万元) | 81,695.16 | 65,380.23 | 67,725.91 | 8,628.05 |
资本公积(万元) | 229,516.39 | 226,768.03 | 227,133.91 | 147,300.13 |
未分配利润(万元) | 133,986.65 | 73,796.65 | 10,693.44 | 34,050.88 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 0.91 | 0.94 | - |
稀释每股收益(元) | 1.14 | 0.91 | 0.94 | - |
每股现金流(元) | 1.17 | 2.88 | 2.09 | 不适用 |
净资产收益率(%) | 19.53 | 18.49 | 24.43 | 7.43 |