深圳光峰科技股份有限公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，致力于“激光显示技术和产品的研究创新，丰富人类对美好生活的选择，满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求。”
| 股票代码 | 688007 |
| 股票简称 | 光峰科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.50 |
| 发行市盈率 | 47.89 |
| 网上发行股数(股) | 17,633,500 |
| 网下配售数量(股) | 43,097,815 |
| 总发行数量(股) | 68,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05554904 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.90 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-19 |
| 提交注册日期 | 2019-06-24 |
| 同意注册日期 | 2019-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-02 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 英文名称 | Appotronics Corporation Limited |
| 成立日期 | 2006年10月24日 （股份公司成立日期：2018年7月20日） | 注册资本(人民币万元) | 38,355.4411 |
| 法人代表 | 薄连明 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39） |
| 雇员总数(人) | 1,132（截至2018年12月31日） | 总经理 | 薄连明 |
| 董事会秘书 | 肖杨健 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼 |
| 邮编 | 518052 | 电话 | 0755-32950536 |
| 传真 | 0755-86186299 | 公司网址 | http://www.appotronics.com |
| 电子邮件 | ir@appotronics.cn | 保荐代表人 | 张冠峰、秦琳 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨克晶、邹甜甜 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 胡义锦、张慧丽 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙明杰、石松 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，致力于“激光显示技术和产品的研究创新，丰富人类对美好生活的选择，满足人们在高速通讯及人工智能时代对信息显示新的要求。” | ||
| 主营业务 | 激光显示核心器件，即激光光源的研发、生产、销售与租赁，并将该核心器件与电影、电视、教育、工程等显示场景相结合，开发激光显示产品及系统解决方案 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代激光显示产品研发及产业化项目 | 31,300.00 | |
| 2 | 光峰科技总部研发中心项目 | 28,400.00 | |
| 3 | 信息化系统升级建设项目 | 7,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 33,300.00 | |
| 投资金额总计 | 100,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 光峰控股 | 7,976.2679 | 20.7956 |
| 2 | SAIF HK | 6,298.0676 | 16.4203 |
| 3 | CITIC PE | 4,177.4562 | 10.8914 |
| 4 | 海峡光峰 | 2,506.4737 | 6.5349 |
| 5 | 原石投资 | 2,413.9500 | 6.2936 |
| 6 | 光峰达业 | 2,043.0250 | 5.3266 |
| 7 | Green Future | 1,650.4518 | 4.3030 |
| 8 | 光峰宏业 | 1,566.2374 | 4.0835 |
| 9 | 金镭晶投资 | 1,235.3106 | 3.2207 |
| 10 | 利晟投资 | 1,166.7635 | 3.0420 |
| 合计 | 31,034.0037 | 80.9116 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴可 | 巴可（Barco）于 1934 年在比利时成立，是一家全球领先的科技公司，主营业务为向娱乐、企业和医疗保健市场开发网络化与可视化的解决方案。巴可的解决方案旨在帮助人们享受极致的娱乐体验，促进组织中的知识共享和智能决策，并帮助医院为患者提供最好的医疗保健服务。 |
| 2 | IMAX | IMAX 公司是一家全球领先的娱乐技术公司，专注于电影技术和大格式电影放映。自 1968 年起，IMAX 一直致力于浸入式影院观影体验的发展，以创新文化为企业核心。遍布全球的 IMAX 影院网络是好莱坞电影非常重要且成功的影片发行平台。I |
| 3 | 海信电器 | 青岛海信电器股份有限公司，1997 年成立，1997 年在上海证券交易所上市，证券代码 600060.SH。海信电器主要从事电视机、数字电视广播电视设备、冰箱和信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售，拥有中国最先进数字电视机生产线，是中国最大的彩电生产基地之一，是海信集团经营规模最大的控股子公司。 |
| 4 | NEC | NEC Corporation，1899 年成立，1949 年在东京证券交易所上市，证券代码 6701。NEC投影机产品始于1979年，有超过30年的研发历史，被认为是全面、专业的一流品牌。目前拥有超过 300 人的由世界顶尖光学与技术专家组成的设计和品质控制团队，拥有多种显示产品核心技术设计和品控力量。 |
| 5 | 鸿合科技 | 鸿合科技成立于 2010 年 5 月 28 日，设立以来专注于多媒体电子产品文字、图像、音频、视频等信息交流和处理技术的研发与应用，在光电显示和成像、触控、信息传输和处理、电子电路、人机交互、云计算和大数据、智能视听解决方案等软硬件技术领域积累了丰富的成果和经验，形成了以智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品为基础，以智能视听解决方案为拓展和延伸的多媒体电子产品业务线，是行业的龙头企业之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 小米通讯及其关联公司 |
| 2 | BARCO NV 及其关联公司 |
| 3 | 东方教育及其关联公司 |
| 4 | 中影器材及其关联公司 |
| 5 | 河南中富康数显有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Nichia Chemical Hong Kong Ltd., |
| 2 | 小米通讯 |
| 3 | WT Microelectronics Co.,Ltd |
| 4 | 中影环球及其关联公司 |
| 5 | Hitachi High-Technologies Hong Kong Ltd., |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,073,471,490.56 | 1,037,660,589.99 | 493,092,233.27 |
| 净资产(元) | 826,899,026.69 | 131,474,152.53 | 89,808,266.97 |
| 少数股东权益(元) | 110,985,548.13 | 60,901,980.61 | 41,271,402.12 |
| 营业收入(元) | 1,385,727,211.09 | 805,587,943.59 | 354,954,720.01 |
| 净利润(元) | 211,551,211.44 | 112,870,430.20 | 18,015,021.08 |
| 资本公积(元) | 205,995,596.85 | 10,559,256.60 | 81,421,143.56 |
| 未分配利润(元) | 112,623,054.78 | 2,143,646.15 | -47,894,726.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.31 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 41.25 | 197.26 | 35.24 |
