深圳市广和通无线股份有限公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术，射频技术，数据传输技术，信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。| 股票代码 | 300638 |
| 股票简称 | 广和通 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.45 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-24 |
| 上会通过日期 | 2017-03-06 |
| 获准发行日期 | 2017-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-23 |
| 网上路演日期 | 2017-03-24 |
| 网上发行日期 | 2017-03-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-29 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 英文名称 | Fibocom Wireless Inc. | |
| 成立日期 | 1999年11月11日 | 注册资本(人民币元) | 6,000万元 | |
| 法人代表 | 张天瑜 | 证监会行业分类 | 无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务 | |
| 雇员总数(人) | 226人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 应凌鹏 | |
| 董事会秘书 | 陈仕江 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
|
办公地址 | 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋501A号 | |
| 邮编 | 518067 | 电话 | 0755-26733555 | |
| 传真 | 0755-26520841 | 公司网址 | http://www.fibocom.com.cn | |
| 电子邮件 | zqb@fibocom.com | 保荐代表人 | 夏韬、张俊杰 | |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄声森、赵娟娟 | |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、蔡亦文 | |
| 资产评估机构 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘新华、李辉 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推 广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理 技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。 | ||
| 主营业务 | 主要从事 无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 4G LTE无线通信模 块建设项目 | 13,864.11 | |
| 2 | 车规级无线通信模 块建设项目 | 7,960.68 | |
| 3 | 物联网移动终端解 决方案建设项目 | 6,815.02 | |
| 4 | 物联网研发中心建 设项目 | 7,050.58 | |
| 投资金额总计 | 35,690.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张天瑜 | 4,005.00 | 66.75 |
| 2 | 广和创通 | 801.00 | 13.35 |
| 3 | 大连英特尔 | 660.00 | 11.00 |
| 4 | 应凌鹏 | 427.20 | 7.12 |
| 5 | 许宁 | 106.80 | 1.78 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Telit | Telit （伦敦证券交易所创业板：TCM）是一家拥有较强 M2M 技术，并在 全球提供各种无线通讯产品以及各种蜂窝电话和配件的国际性提供商，其模块产 品涵盖各个阶段的无线通讯蜂窝产品、短距离通讯协议产品和定位模块产品。 Telit 总部设在意大利的罗马，研发和销售中心主要分布在欧洲、美国和亚洲超过 11 个城市。 |
| 2 | 华为 | 华为是一家信息与通信解决方案供应商，总部位于中国深圳市，主要为电信 运营商、企业和消费者等提供端到端 ICT 解决方案和服务，产品主要涉及通信网 络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终 端产品等。 |
| 3 | 中兴通讯 | 中兴通讯成立于 1985 年，在深圳证券交易所和香港联合交易所两地上市， 是中国最大的通信设备上市公司之一。作为全球领先的综合通信解决方案提供 商，通过为全球 160 多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与 产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。 |
| 4 | 晨讯科技 | 晨讯科技集团在香港联合交易所主板上市，集团研发和运作总部位于上海， 除了手机 ODM 业务，同时发展行业应用终端、物联网系统整体解决方案以及系 统运营等业务，SIMCOM 为旗下无线通信模块运营品牌。 |
| 5 | 移远通信 | 移远通信（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代码：836430）主要 从事 M2M 无线通信模块的研发、设计和销售，主要产品包括 GSM/GPRS 系列 产品、UMTS/HSPA(+)系列产品、LTE 系列产品、GNSS 系列产品等。移远通信 已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌，目前尚在审核过程中。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市天智伟业科技有限公司 |
| 2 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 |
| 3 | 深圳市蓝魔数码科技有限公司 |
| 4 | 得伯乐科技有限公司 |
| 5 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 欣泰亚洲有限公司 |
| 2 | 联强国际（上海）有限公司 |
| 3 | Richardson RFPD Hong Kong Limited |
| 4 | 深圳市志诺科技有限公司 |
| 5 | 艾睿（中国）电子贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 2.7887 | 1.9873 | 1.5312 | 0.8633 |
| 净资产(亿元) | 1.4561 | 1.1402 | 0.8871 | 0.2984 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.4435 | 3.2614 | 2.9220 | 1.2288 |
| 净利润(亿元) | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.07 |
| 资本公积(万元) | 934.71 | 934.71 | 529.28 | 0.09 |
| 未分配利润(亿元) | 0.67 | 0.39 | 0.22 | 0.21 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.85 | 0.80 | 0.82 | |
| 净资产收益率(%) | 32.59 | 34.20 | 47.05 | 19.64 |
