苏州工业园区凌志软件股份有限公司主要面向日本客户提供软件开发服务，同时为国内证券业提供金融软件解决方案，核心业务为提供金融科技领域的技术和产品解决方案。作为以金融科技为核心的软件解决方案提供商，公司实施的项目涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等全方位的金融业务，实施项目过程中大量地运用了云计算、大数据、人工智能等新兴技术。
| 股票代码 | 688588 |
| 股票简称 | 凌志软件 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 11.49 |
| 发行市盈率 | 34.82 |
| 网上发行股数(股) | 11,402,500 |
| 网下配售数量(股) | 26,607,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04577101 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.60 |
| 保荐人(主承销商) | 天风证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-06 |
| 上会通过日期 | 2019-11-18 |
| 获准发行日期 | 2020-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-16 |
| 网上路演日期 | 2020-04-23 |
| 网上发行日期 | 2020-04-24 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-28 |
| 上市日期 | 2020-05-11 |
| 公司名称 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 英文名称 | Linkage Software Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003年1月3日（整体变更设立日期：2012年6月26日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.0003 |
| 法人代表 | 张宝泉 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 I65 |
| 雇员总数(人) | 1,688(截至2019年12月31日） | 总经理 | 张宝泉 |
| 董事会秘书 | 饶钢 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州工业园区启泰路 96 号 | 办公地址 | 苏州工业园区启泰路 96 号 |
| 邮编 | 215123 | 电话 | 021-61659566 |
| 传真 | 021-61659567 | 公司网址 | http://www.linkstec.com/ |
| 电子邮件 | info@linkstec.com | 保荐代表人 | 张韩、许刚 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周敏、袁宙 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 丁启伟、谢静、卜平 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵吟时、曹湜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要面向日本客户提供软件开发服务，同时为国内证券业提供金融软件解决方案，核心业务为提供金融科技领域的技术和产品解决方案。作为以金融科技为核心的软件解决方案提供商，公司实施的项目涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等全方位的金融业务，实施项目过程中大量地运用了云计算、大数据、人工智能等新兴技术，公司在金融领域实现的收入逐年增加，最近三年实现的收入占比约为 70%。
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| 主营业务 | 提供金融科技领域的技术和产品解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
国际高端软件开发中心扩建项目
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18,172 | |
| 2 |
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目
|
8,353 | |
| 投资金额总计 | 26,525 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张宝泉 | 79,425,226 | 22.06 |
| 2 | 吴艳芳 | 66,683,517 | 18.52 |
| 3 | 新余华达启富 | 28,618,947 | 7.95 |
| 4 | 新余华盈 | 27,216,964 | 7.56 |
| 5 | 新余华富智汇 | 26,453,881 | 7.35 |
| 6 |
苏州工业园区凌志软件股份有限公司—第一期员工持股计划
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9,198,104 | 2.56 |
| 7 | 周颖 | 7,719,885 | 2.14 |
| 8 | 梁启华 | 5,781,628 | 1.61 |
| 9 |
上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）
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5,359,002 | 1.49 |
| 10 | 新余富汇 | 5,359,002 | 1.40 |
| 合计 | 261,511,164 | 72.64 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
上海中和软件有限公司
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成立于1991年4月，注册资本为980万美元，其主要业务为对日软件开发服务，外包业务涉及证券、保险、物流、企业管理等应用领域。中和软件系上海复旦复华科技股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码600624）的全资子公司上海复旦软件园有限公司和全资子公司日本中和软件株式会社投资的子公司，主要客户为野村证券综合研究所等。中和软件2017年、2018年、2019年1-6月分别实现营业收入2.31亿元、2.38亿元和1.33亿元。
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| 2 |
大连华信计算机技术股份有限公司
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成立于1996年5月，注册资本为3.68亿元，是以软件技术和服务为核心，从事计算机应用软件开发、系统集成、软件外包服务、嵌入式软件、BPO服务、ITO服务及IT教育与培训等多个业务领域的公司。其国际外包服务中主要为对日软件外包，与NEC、NEC软件、NTTDATA、日立solutions、新日铁系统集成株式会社等众多日本知名企业建立了长期合作关系。公司已于2015年7月15日挂牌全国中小企业股份转让系统，股票代码832715。截至2019年6月30日，拥有员工8,361名。2017年、2018年、2019年1-6月分别实现营业收入20.41亿元、23.10亿元和12.51亿元。
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| 3 |
江苏润和软件股份有限公司
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成立于2006年6月，注册资本约7.96亿元，是以软件技术和服务为核心，为国际、国内客户提供专业领域的行业解决方案以及相关软件产品、平台和服务。润和软件已于2012年7月在深圳证券交易所上市，股票代码为300339。截至2018年12月31日，公司拥有员工8,644名，2017年、2018年、2019年1-6月实现营业收入16.11亿元、20.38亿元和10.66亿元。
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| 4 |
博彦科技股份有限公司
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成立于1995年4月，注册资本为5.25亿元，是一家面向全球的IT咨询、解决方案与服务提供商。博彦科技已于2012年1月在深圳证券交易所上市，股票代码为002649。截至2018年12月31日，公司共有员工15,123名，2017年、2018年、2019年1-6月实现营业收入22.50亿元、28.83亿元和17.36亿元。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 野村综研 |
| 2 | TIS 株式会社 |
| 3 | 大东建托株式会社 |
| 4 | SRA |
| 5 | 富士通 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
IT 未来株式会社
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| 2 |
CPS 株式会社
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| 3 | TIFA 株式会社 |
| 4 | 斑目株式会社 |
| 5 | 大连凌致软件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 790,291,204.88 | 685,436,830.09 | 598,819,417.11 |
| 净资产(元) | 681,045,450.40 | 588,337,742.12 | 532,938,506.25 |
| 少数股东权益(元) | 1,334,449.30 | 1,666,512.25 | 1,779,767.72 |
| 营业收入(元) | 596,622,687.25 | 467,052,880.19 | 382,810,430.37 |
| 净利润(元) | 149,508,562.33 | 91,230,076.33 | 77,572,076.54 |
| 资本公积(元) | 6,718,431.77 | 6,718,431.77 | 6,718,431.77 |
| 未分配利润(元) | 257,359,030.66 | 182,545,765.16 | 135,051,367.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.4162 | 0.2537 | 0.2162 |
| 稀释每股收益(元) | 0.4162 | 0.2537 | 0.2162 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.26 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 23.83 | 16.52 | 15.67 |
