深圳惠泰医疗器械股份有限公司是一家专注于电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导，外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一。
| 股票代码 | 688617 |
| 股票简称 | 惠泰医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 74.46 |
| 发行市盈率 | 61.61 |
| 网上发行股数(股) | 5,684,500 |
| 网下配售数量(股) | 8,651,700 |
| 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02952215 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.41 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-08 |
| 提交注册日期 | 2020-09-29 |
| 同意注册日期 | 2020-12-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-18 |
| 网上路演日期 | 2020-12-25 |
| 网上发行日期 | 2020-12-28 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-30 |
| 上市日期 | 2021-01-07 |
| 公司名称 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 英文名称 | APT Medical Inc. |
| 成立日期 | 2002年6月17日（股份公司设立日期：2019年11月21日） | 注册资本(人民币万元) | 5,000 |
| 法人代表 | 成正辉 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 （分类代 码 C35） |
| 雇员总数(人) | 870（截至2020年6月30日） | 总经理 | 成正辉 |
| 董事会秘书 | 戴振华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601 |
| 邮编 | 518000 | 电话 | 0755-86951506 |
| 传真 | 0755-83480508 | 公司网址 | http://www.aptmed.com/ |
| 电子邮件 | ir@aptmed.com | 保荐代表人 | 孙炎林、褚晓佳 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张松柏、林雯英 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 王元、傅扬远、苏敦渊 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 苏雕、雍智莉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导，外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一，也是能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 血管介入类医疗器械产业化升级项目 | 36,761 | |
| 2 | 血管介入类医疗器械研发项目 | 33,869 | |
| 3 | 补充流动资金 | 13,419 | |
| 投资金额总计 | 84,049 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 成正辉 | 16,685,027 | 33.3701 |
| 2 | 成灵 | 5,000,442 | 10.0009 |
| 3 | 启明维创 | 2,812,419 | 5.6248 |
| 4 | QM33 | 2,750,000 | 5.5000 |
| 5 | 深圳惠深 | 2,500,000 | 5.0000 |
| 6 | 启华三期 | 2,266,188 | 4.5324 |
| 7 | 启明融科 | 2,201,500 | 4.4030 |
| 8 | 启明创智 | 2,187,513 | 4.3750 |
| 9 | 南通富星 | 2,118,403 | 4.2368 |
| 10 | 徐轶青 | 2,000,287 | 4.0006 |
| 合计 | 40,521,779 | 81.0436 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 电生理行业 | 1 | 强生 | 强生创建于 1886 年，总部位于美国新泽西州，是业务分布广泛、综合性的跨国医疗保健护理产品制造商和服务商，为消费品、制药以及医疗器材和诊断产品的市场提供全面的产品和服务。在电生理领域，强生的主要产品包括 Carto 三维系统，星形磁电双定位标测导管（Pentaray），标测导管、射频消融导管及体表参考电极等。 |
| 2 | 雅培 | 雅培成立于 1888 年，总部位于美国明尼苏达州，于 2016 年收购圣犹达，是全球医疗健康行业的领导者。业务涵盖了医疗器械、制药、诊断产品和营养品。在电生理领域，雅培的主要产品包括 EnSite 三维系统，磁电定位环形标测导管（Advisor），标测导管和射频消融导管。 | |
| 3 | 美敦力 | 美敦力成立于 1949 年，总部位于美国明尼苏达州，是全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。 | |
| 4 | 波士顿科学 | 波士顿科学创建于 1979 年，总部设在美国马萨诸塞州纳提克市，是全球领先的医疗科技公司，产品主要覆盖心血管介入、心脏节律管理、医学外科等领域的几十种产品。波士顿科学作为第一家球囊生产公司，在球囊领域一直一家独大。 | |
| 5 | 微创医疗 | 微创医疗起源于 1998 年 5 月，是中国领先的医疗器械开发商，制造商及营销商，主要专注于治疗血管疾病及病变的微创介入产品。电生理产品主要包括 Columbus 三维系统，环肺静脉标测导管、标测导管、射频消融导管及穿刺耗材等。 | |
| 6 | 心诺普医疗 | 心诺普医疗始建于 2005 年美国明尼苏达州，2007 年，心诺普医疗在北京建立生产和研发中心，是一家专注于心脏电生理领域的公司。主要产品包括标测导管、射频消融导管及穿刺耗材等。 | |
| 冠脉通路器械行业 | 1 | 泰尔茂 | 泰尔茂成立于 1921 年，总部位于日本东京，致力于在医疗领域提供有价值的商品和服务，回报患者的信任与支持，对社会做出贡献。泰尔茂的主要业务覆盖心血管产品、常规医疗产品以及血液系统产品，心血管产品又细分为血管内治疗领域以及心血管外科手术领域。泰尔茂在冠脉介入领域的产品涵盖球囊扩张导管、导引导管、微导管以及血管穿刺鞘组、造影导丝等，品种多样。 |
| 2 | 美敦力 | 美敦力成立于 1949 年，总部位于美国明尼苏达州，是全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心脏瓣膜置换、血管类疾病、恶性及非恶性疼痛、糖尿病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。在冠脉领域主要的产品包括球囊导管、造影导丝导管、导引导丝导管、冠脉支架等。 | |
| 3 | 雅培 | 雅培成立于 1888 年，总部位于美国伊利诺伊州，于 2016 年收购圣犹达，是全球医疗健康行业的领导者，提供健康诊断、营养产品、药品、糖尿病监测、心血管和神经系统产品等多元化的医疗保健产品。雅培在冠脉介入领域主要的产品组合囊括冠脉导丝、球囊扩张导管、导引导管及配件、各类支架系统等。 | |
| 4 | 麦瑞通 | 麦瑞通成立于 1987 年，总部位于美国犹他州，是一家全球领先的医疗器械生产企业。公司业务可主要分为心血管介入、肿瘤治疗、活检及内窥镜。冠脉介入领域的核心产品主要包括了血管穿刺针及附件、造影导丝导管、导引导管、微导丝等。 | |
| 5 | 波士顿科学 | 波士顿科学成立于 1979 年，总部位于美国马萨诸塞州，致力于通过创新的医疗解决方案，改善人们的生活，提高全世界患者的健康品质。产品主要覆盖心血管介入、心脏节律管理、结构性心脏病、肿瘤介入、泌尿及盆底健康、呼吸介入等领域。其中冠脉介入的核心产品有 PTCA 球囊、PTCA 指引导丝及导管和药物洗脱支架。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海茂宇医疗科技有限公司 |
| 2 | Access Point Technologies EP Inc |
| 3 | 广州瑞晖医疗科技有限公司 |
| 4 | 福建嘉事医疗器械有限责任公司 |
| 5 | 福建优智链医疗科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | WAH SHUN TRADING CO |
| 2 | 普埃金属材料（上海）有限公司 |
| 3 | 昆明铂锐金属材料有限公司 |
| 4 | 江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 |
| 5 | 苏州利维鑫精密管件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 599,285,595.98 | 561,030,054.42 | 325,821,064.71 | 252,741,970.33 |
| 净资产(元) | 384,058,708.38 | 345,900,221.72 | 270,699,147.81 | 214,433,911.39 |
| 少数股东权益(元) | -5,655,295.37 | 3,688,455.68 | 857,155.87 | 251,149.15 |
| 营业收入(元) | 192,908,973.97 | 403,963,580.32 | 241,772,809.86 | 153,173,915.77 |
| 净利润(元) | 38,158,486.66 | 78,075,293.91 | 16,674,769.22 | 27,081,411.25 |
| 资本公积(元) | 159,465,477.26 | 159,465,477.26 | 108,741,622.30 | 74,594,433.72 |
| 未分配利润(元) | 179,863,705.03 | 139,738,378.68 | 121,470,150.34 | 99,958,109.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.80 | 1.65 | 0.43 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.80 | 1.65 | 0.43 | 0.69 |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 1.10 | 0.63 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 10.85 | 27.39 | 20.38 | 16.97 |
