苏州金宏气体股份有限公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过 20 余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种。
| 股票代码 | 688106 |
| 股票简称 | 金宏气体 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.48 |
| 发行市盈率 | 43.93 |
| 网上发行股数(股) | 31,097,000 |
| 网下配售数量(股) | 76,452,649 |
| 总发行数量(股) | 121,083,400 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05179207 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.74 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-13 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-17 |
| 提交注册日期 | 2020-04-24 |
| 同意注册日期 | 2020-05-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-28 |
| 网上路演日期 | 2020-06-04 |
| 网上发行日期 | 2020-06-05 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-09 |
| 上市日期 | 2020-06-16 |
| 公司名称 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 英文名称 | SUZHOU JINHONG GAS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999年10月28日（整体变更日期：2009年10月28日） | 注册资本(人民币万元) | 36,325 |
| 法人代表 | 金向华 | 证监会行业分类 | C26-化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,272（截至2019年12月31日） | 总经理 | 金向华 |
| 董事会秘书 | 龚小玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 | 办公地址 | 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 |
| 邮编 | 215152 | 电话 | 0512-65789892 |
| 传真 | 0512-65789126 | 公司网址 | http://www.jinhonggroup.com |
| 电子邮件 | dongmi@jinhonggroup.com | 保荐代表人 | 杨斐斐、王森鹤 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑磊、汪健、王占先 |
| 律师事务所 | 江苏益友天元律师事务所 | 经办律师 | 陶奕、庞磊、卜浩 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐国友、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过 20 余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种。 | ||
| 主营业务 | 从事气体研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目 | 21,000.00 | |
| 2 | 苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目 | 3,202.30 | |
| 3 | 年充装 392.2 万瓶工业气体项目 | 6,894.10 | |
| 4 | 年充装 125 万瓶工业气体项目 | 5,408.20 | |
| 5 | 智能化运营项目 | 11,551.30 | |
| 6 | 发展与科技储备资金 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 108,055.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金向华 | 123,571,200 | 34.02 |
| 2 | 朱根林 | 49,728,000 | 13.69 |
| 3 | 金建萍 | 36,060,000 | 9.93 |
| 4 | 黄皖明 | 22,500,000 | 6.19 |
| 5 | 相城高新 | 13,158,000 | 3.62 |
| 6 | 埭溪创业 | 10,000,000 | 2.75 |
| 7 | 金宏投资 | 8,694,900 | 2.39 |
| 8 | 孔连官 | 6,757,500 | 1.86 |
| 9 | 金福生 | 5,730,500 | 1.58 |
| 10 | 戈惠芳 | 5,702,000 | 1.57 |
| 合计 | 281,902,100 | 77.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 林德集团（LIN.NYSE） | 林德集团 1879 年成立于英国，1992 年在纽交所上市，2018 年与气体行业巨头普莱克斯合并，成为全球最大的工业气体供应商。林德集团气体业务遍布全球，也是最早进入中国的、布局最多的气体行业外资巨头，亚太市场也是其增长最快的市场。林德集团主要产品包括氧气、氮气、氩气、稀有气体、碳氧化物、氦气、氢气、电子气体、特种气体等。 |
| 2 | 法国液化空气集团（AI.VI） | 液化空气 1902 年成立于法国巴黎，2007 年在巴黎股票市场上市，在林德集团与普莱克斯合并前是全球市值最大的气体供应商。液化空气集团气体业务遍布全球，主要为冶金、化工、能源等行业客户供应氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化氮等产品，也为汽车、制造业、食品、医药、科技等行业客户提供工业气体、制气设备、安全装置等。 |
| 3 | 美国空气化工产品集团（APD.NYSE） | 空气化工在 1940 年成立于美国宾州，1980 年在纽交所上市，是全球第三大气体供应商。空气化工业务遍布全球，销售和服务空分气体、特种气体、气体设备等。 |
| 4 | 日本大阳日酸株式会社（4091.T） | 大阳日酸 1910 年成立于日本东京，2001 年在东京证券交易所上市。大阳日酸主要在日本、中国、韩国、澳大利亚、美国等亚太地区和欧洲地区生产及销售工业气体产品。大阳日酸为钢铁、化工、电子、汽车、建筑、造船和食品等工业提供氧气、氮气和氩气等气体产品和服务。 |
| 5 | 广东华特气体股份有限公司 | 华特气体成立于 1999 年，是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。 |
| 6 | 湖北和远气体股份有限公司 | 和远气体成立于 2003 年，是华中地区知名的气体企业，致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 亨通光电 |
| 2 | 乾照光电 |
| 3 | 美特瑞 |
| 4 | 聚灿光电 |
| 5 | 通威太阳能 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 盈德气体 |
| 2 | 新奥能源 |
| 3 | 江苏安德福化工贸易有限公司 |
| 4 | 苏州中油天然气有限公司 |
| 5 | 上海国储能源集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,672,927,081.55 | 1,667,015,036.77 | 1,447,311,449.02 |
| 净资产(元) | 930,115,155.37 | 782,084,546.99 | 622,018,475.12 |
| 少数股东权益(元) | 79,799,503.04 | 77,447,872.49 | 60,142,103.25 |
| 营业收入(元) | 1,160,577,532.73 | 1,069,793,891.56 | 893,458,343.57 |
| 净利润(元) | 183,178,308.26 | 137,523,827.69 | 80,731,149.76 |
| 资本公积(元) | 7,480,515.22 | 7,480,515.22 | 7,480,515.22 |
| 未分配利润(元) | 384,142,289.49 | 275,614,722.17 | 147,807,993.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.38 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.38 | 0.22 |
| 每股现金流(元) | 1.10 | 0.79 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 22.26 | 21.94 | 15.08 |
