公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司具有较强的模具设计开发能力，能够满足整车制造商同步开发要求，为中国模具工业协会重点骨干企业。公司首次公开发行A股不超过3200万股，占发行后总股本的比例不低于15.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为东吴证券。| 股票代码 | 603922 |
| 股票简称 | 金鸿顺 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.54 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 28,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02741289 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.61 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-16 |
| 上会通过日期 | 2017-08-22 |
| 获准发行日期 | 2017-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-04 |
| 网上路演日期 | 2017-09-10 |
| 网上发行日期 | 2017-09-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-13 |
| 上市日期 | 2017-10-23 |
| 公司名称 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年9月23日（2015年8月7日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 96,000,000 |
| 法人代表 | 洪建沧 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） |
| 雇员总数(人) | 1422（截止2017年6月30日） | 总经理 | 洪建沧 |
| 董事会秘书 | 邹一飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省张家港经济开发区长兴路30号 | 办公地址 | 江苏省张家港经济开发区长兴路30号 |
| 邮编 | 215600 | 电话 | 0512-55373805 |
| 传真 | 0512-58796197 | 公司网址 | http://www.jinhs.com/ |
| 电子邮件 | gl3602@jinhs.com | 保荐代表人 | 潘瑶、肖明冬 |
| 会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘见生、康清丽 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 翁晓健、张洁 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、罗顺珠 |
| 发行费用概算(万元) | 4,509.00 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司是一家中外合资股份制企业，座落于交通发达、信息便利、政策优惠的江苏省张家港经济技术开发区。公司创建于2003年，注册资本为人民币9600万元，公司主要从事汽车零部件的冲压、焊接、ED、涂装加工；同时，公司还从事高强度零件的工装设计、制造和加工，主要应用于汽车零部件。我司拥有一流的开发设计系统和经验丰富的技术精英团队，且聘请台湾高级工程师做技术指导。我司为高新技术企业，在汽车模具设计和开发上积累了较为丰厚的经验，并采用目前国际最先进的CAE有限元分析技术（仿真模拟技术）来研制高强度和超高强度模具、高精度多工位级进模。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 使用募集资金量(万元) |
| 1 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及10万套汽车底盘件项目 | 21,580.04 | 18,862.50 | |
| 2 | 汽车零部件（沈阳）生产基地项目 | 17,620.01 | 6,900.71 | |
| 3 | 重庆伟汉汽车零部件生产基地项目 | 15,599.98 | 9,285.82 | |
| 4 | 金鸿顺汽车零部件自动化生产项目 | 12,499.97 | 12,499.97 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 4,070.00 | 4,070.00 | |
| 合计 | 71,370.00 | 51,619.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金鹤集团 | 6,213.0029 | 64.72 |
| 2 | 高德投资 | 2,470.2555 | 25.73 |
| 3 | 众成投资 | 376.3543 | 3.92 |
| 4 | 力同投资 | 314.6917 | 3.28 |
| 5 | 众擎投资 | 225.6956 | 2.35 |
| 合计 | 9,600.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 | |
| 1 | 华达汽车科技股份有限公司 | 华达汽车科技股份有限公司位于江苏靖江市，成立于2002年11月，该公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发生产与销售，在广州、长春、武汉、成都和海宁设立了子公司，主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、东风本田、广州本田、武汉本田、广汽丰田、东风日产、奇瑞汽车、东风悦达等。 | |
| 2 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 无锡市振华轿车附件有限公司位于无锡市滨湖区，成立于1989年9月，该公司主营业务为汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发，主要客户包括上汽大众、上汽通用、上海汽车和神龙汽车等。 | |
| 3 | 上海众大汽车配件有限公司 | 上海众大汽车配件有限公司是上汽大众联合发展有限公司、上汽大众联合发展车身配件有限公司与安亭镇南安村村民委员会共同投资的联营企业，成立于1994年5月，该公司主营业务为汽车零部件的生产、组装，工夹模具的设计与制造，机械零件加工，主要客户为上汽大众、上海汽车乘用车公司。 | |
| 4 |
|
上海联明机械股份有限公司位于上海市浦东新区，成立于2003年1月，该公司主营业务为汽车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售，主要客户为上汽通用。 | |
| 5 | 合肥常青机械股份有限公司 |
合肥常青机械股份有限公司位于合肥市东油路，成立于1988年9月，该公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发生产与销售，主要产品应用于商用车领域，主要客户为江淮汽车。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东南汽车 |
| 2 | 上汽大众 |
| 3 | 本特勒 |
| 4 | 威迩德 |
| 5 | 上海汽车制动 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宝钢集团 |
| 2 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 3 | 华菱安赛米塔尔汽车板有限公司 |
| 4 | 上海福然德部件加工有限公司 |
| 5 | 上海联兆国际贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,205,785,136.55 | 1,101,761,829.81 | 932,884,042.46 | 935,928,662.75 |
| 净资产(元) | 561,024,697.25 | 506,984,685.85 | 400,600,144.36 | 391,249,413.13 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 496,055,405.68 | 901,058,760.70 | 854,231,385.98 | 946,610,362.70 |
| 净利润(元) | 54,040,011.40 | 106,384,541.49 | 81,409,124.23 | 114,594,514.92 |
| 资本公积(元) | 231,277,448.79 | 231,277,448.79 | 231,277,448.79 | 84,950,588.10 |
| 未分配利润(元) | 211,044,423.77 | 157,004,412.37 | 61,408,400.40 | 171,865,741.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 1.11 | 0.85 | 1.19 |
| 稀释每股收益(元) | 0.56 | 1.11 | 0.85 | 1.19 |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 1.12 | 1.84 | 1.52 |
| 净资产收益率(%) | 10.12 | 23.44 | 22.56 | 22.15 |
