科达(KEDACOM)是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户提升沟通与管理效率。科达公司成立于1995年，总部位于苏州，在中国31个省市设有分支机构，在新加坡和美国设有海外机构。| 股票代码 | 603660 |
| 股票简称 | 苏州科达 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.03 |
| 发行市盈率 | 17.55 |
| 网上发行股数(股) | 25,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 37,500,000 |
| 总发行数量(股) | 62500000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0341 |
| 募集资金总额(万元) | 40150.00 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-5 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-28 |
| 上会通过日期 | 2016-5-4 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-9 |
| 网上路演日期 | 2016-11-16 |
| 网上发行日期 | 2016-11-17 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-21 |
| 上市日期 | 2016-12-1 |
| 公司名称 | 苏州科达科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Keda Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004-6-10 | 注册资本(人民币元) | 20，000万 |
| 法人代表 | 陈冬根 | 证监会行业分类 | 计算机，通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 3000(2015年6月末统计) | 总经理 | 陈卫东 |
| 董事会秘书 | 余方标 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省苏州市高新区金山路131号 | 办公地址 | 江苏省苏州市高新区金山路131号 |
| 邮编 | 215011 | 电话 | 0512-68418188 |
| 传真 | 0512-68418188-6485 | 公司网址 | http://www.kedacom.com |
| 电子邮件 | ir@kedacom.com | 保荐代表人 | 刘海燕、张鹏 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙） | 经办会计师 | 游世秋、章能金 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 吴小亮、周一杰 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈小兵、吴建平 |
| 发行费用概算(万元) | 5532.00 | 其中信息披露费用(万元) | 470.00 |
| 公司简介 | 科达(KEDACOM)是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户提升沟通与管理效率。科达公司成立于1995年，总部位于苏州，在中国31个省市设有分支机构，在新加坡和美国设有海外机构 | ||
| 主营业务 | 研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件;销售自产产品‚提供自产产品的出租服务‚并提供相应的工程安装和技术维护服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 视频监控系统产业化项目 | 23061.16 | |
| 2 | 视频会议系统产业化项目 | 12157.02 | |
| 投资金额总计 | 35218.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈冬根 | 70645800 | 35.3229 |
| 2 | 苏州蓝贰创业投资有限公司 | 14656200 | 7.3281 |
| 3 | 苏州高锦创业投资有限公司 | 11724200 | 5.8621 |
| 4 | 苏州蓝壹创业投资有限公司 | 9343800 | 4.6719 |
| 5 | 陈卫东 | 8157800 | 4.0789 |
| 6 | 薛江屏 | 8132200 | 4.0661 |
| 7 | 傅林男 | 6419800 | 3.2099 |
| 8 | 陈晓华 | 6010800 | 3.0054 |
| 9 | 陆东强 | 5591000 | 2.7955 |
| 10 | 苏州邻致投资管理有限公司 | 5456000 | 2.728 |
| 合计 | 146137600 | 73.0688 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝利通(Polycom) | 美国宝利通成立于1990年，是远程呈现，视频和语音统一通信领域的全球领先企业 |
| 2 | 思科(CISCO) | 成立于1984年，全球领先的网络解决方案供应商，主要从事计算机网络系统连接设备(路由器、交换机等)软件平台的开发、生产和销售 |
| 3 | 华为 | 成立与1988年，中国电信市场的主导通信设备供应商之一，专业从事通信网络技术产品的研究、开发、生产及销售 |
| 4 | 中兴通讯 | 成立于1985年，是综合性通信设备供应商，产品涵盖无线、核心网、接入承载业务、终端产品等五大领域 |
| 5 | 迪威视讯 | 成立于2001年，总部位于广东深圳，是国内重要的专网视频通讯解决方案提供商之一 |
| 6 | 华平股份 | 成立于2003年，以销售视频会议、视频监控产品及提供相关的行业应用解决方案为主营业务 |
| 7 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年，致力于视频处理技术和视频分析技术的研发 |
| 8 | 大华股份 | 成立于2001年，主要专注于视频监控技术的研究和视频监控产品的研发、生产和销售 |
| 9 | 东方网力 | 成立于2000年，总部位于北京海淀区 |
| 10 | 宇视科技 | 成立于2001年，从事视频监控产品的研发、生产和销售 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团新疆有限公司 |
| 2 | 甘肃首旺科贸有限公司 |
| 3 | 新疆恒创信息技术有限公司 |
| 4 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
| 5 | 中国电信集团系统集成有限责任公司广西分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 2 | 安富利科技香港有限公司 |
| 3 | 上海三凯进出口有限公司 |
| 4 | 世平国际（香港）有限公司 |
| 5 | 上海锐势机器视觉科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.5091 | 9.9353 | 8.1055 | 9.2009 |
| 净资产(亿元) | 6.2993 | 6.2338 | 4.6184 | 5.0824 |
| 少数股东权益(万元) | 64.74 | - | 422.16 | 488.77 |
| 营业收入(亿元) | 8.6774 | 12.2188 | 4.4027 | 9.7938 |
| 净利润(亿元) | 0.23 | 1.19 | -0.46 | 0.52 |
| 资本公积(万元) | 3052.76 | 3052.76 | 3117.44 | 3117.44 |
| 未分配利润(亿元) | 3.93 | 3.87 | 2.23 | 2.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.60 | -0.23 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 3.78 | 21.34 | -9.52 | 11.05 |
