科达利创立于1996年9月，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。注册资本10500万元，现已发展成为宝安区民营百强企业和龙华新区民营50强企业。| 股票代码 | 002850 |
| 股票简称 | 科达利 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 37.70 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 31,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,500,000 |
| 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0266 |
| 募集资金总额(万元) | 131,950.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2014-12-12 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-8 |
| 上会通过日期 | 2016-12-23 |
| 获准发行日期 | 2016-2-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-13 |
| 网上路演日期 | 2017-2-20 |
| 网上发行日期 | 2017-2-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-23 |
| 上市日期 | 2017-3-2 |
| 公司名称 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996 年 9 月 20 日 | 注册资本(人民币元) | 10,500 |
| 法人代表 | 励建立 | 证监会行业分类 | 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 3387(截至2016年12月31日) | 总经理 | 励建立 |
| 董事会秘书 | 蔡敏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 | 办公地址 | 深圳市宝安区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 |
| 邮编 | 518109 | 电话 | （0755）6118 6666 |
| 传真 | （0755）6118 9991 | 公司网址 | http://www.kedali.com.cn |
| 电子邮件 | ir@kedali.com.cn | 保荐代表人 | 陈静静、杨帆 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 李细辉、周关 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、彭文文 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 莫少霞、睢剑安 |
| 发行费用概算(万元) | 9,631.83 | 其中信息披露费用(万元) | 434.00 |
| 公司简介 | 科达利创立于1996年9月，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。注册资本10500万元，现已发展成为宝安区民营百强企业和龙华新区民营50强企业。 | ||
| 主营业务 | 科达利目前已发展成为一家国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，业务增长迅猛，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位;未来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务有望继续保持高速发展态势。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 惠州动力锂电池精密结构件项目 | 34,558.80 | |
| 2 | 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 14,977.16 | |
| 3 | 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 10,377.18 | |
| 4 | 上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 9,964.16 | |
| 5 | 锂电池精密结构件研发中心建设项目 | 7,281.42 | |
| 6 | 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目 | 21,051.90 | |
| 7 | 补充营运资金项目 | 45,000.00 | |
| 投资金额总计 | 143,210.62 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 励建立 | 53528700 | 50.98 |
| 2 | 励建炬 | 16642900 | 15.85 |
| 3 | 宸钜投资 | 8550000 | 8.14 |
| 4 | 大业盛德 | 7199900 | 6.86 |
| 5 | 苏州和达 | 7000000 | 6.67 |
| 6 | 平安财智 | 3150000 | 3.00 |
| 7 | 南海成长 | 3000000 | 2.86 |
| 8 | 远致富海 | 2000000 | 1.90 |
| 9 | 北京明石 | 1000000 | 0.95 |
| 10 | 芜湖福海 | 1000000 | 0.95 |
| 合计 | 103071500 | 98.16 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | SANGSIN EDP | 成立于 1992 年， 注册资本 2.31 亿韩元， 员工人数 220 人左右 （截至 2013 年 12 月） ，主营二次电池配件、OLED（有机发光二极管）及 CRT（阴极射线管）显示器配件等。为三星 SDI 的供应商。 |
| 2 | FUJI SPRINGS Co.,Inc. | 成立于 1960 年，注册资本 9,500 万日元，员工人数 500 多名。主营精密冲压、拉伸加工；精密弹簧、精密模具及自动装配机的设计与制造；充电式电池部件加工；通过了 ISO/TS16949・ISO9001 认证。 |
| 3 | 无锡市金杨新型电源有限公司 | 无锡市金杨新型电源有限公司成立于 1994 年，主要生产镍氢、镍镉、锂电等二次电池、动力电池用钢壳、方型铝壳及盖帽（包括深孔电镀镍）等产品。 |
| 4 | 深圳深芝精密部件有限公司 | 深圳深芝精密部件有限公司成立于 2001 年，是由东芝照明精密株式会社（日本企业，主要产品为应用于便携式锂电池配件等领域的金属及塑胶精密部件） 、日商岩井ALCONIX 株式会社、深圳冠利达实业股份有限公司共同投资的合资企业，主要从事二次电池铝质外壳、二次电池铝质盖板、金属精密部件，树脂精密部件及其组装产品的生产。 |
| 5 | 深圳市同力高科技有限公司 | 深圳市同力高科技有限公司成立于 2002 年，主要从事锂离子电池电芯铝壳及其配套铝盖板的生产和销售。 |
| 6 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司成立于 2000 年，主要从事大型精密注塑模具的研发、 设计、 制造、 销售及精密结构件成型生产和销售。 主要产品包括大型汽车外饰件、内饰件、功能件以及通讯产品的精密结构件。 |
| 7 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波华翔电子股份有限公司成立于 2001 年，是一家专业从事汽车零部件研发、生产、销售及售后服务的公司。该公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。 |
| 8 | 浙江龙生汽车部件股份有限公司 | 浙江龙生汽车部件股份有限公司成立于 2001 年，专业研制、销售各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件，生产的汽车座椅功能件达 20 多个系列共 100 多个品种。 |
| 9 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 宁波双林汽车部件股份有限公司成立于 2000 年，是一家从事电子元器件生产、精密模具设计与制造、精密塑料件制造、汽车配件制造的国家级重点高新技术企业，主要产品包括汽车座椅驱动器，位置记忆电位器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ATL |
| 2 | 比亚迪 |
| 3 | 中航锂电 |
| 4 | 力神 |
| 5 | LG |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 |
| 2 | 招商局铝业（重庆）有限公司 |
| 3 | 东莞市恒金电子科技有限公司 |
| 4 | 广州东兴铝业有限公司 |
| 5 | 中铝洛阳铜业有限公司东莞分公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 17.2321 | 12.6728 | 11.7777 | 8.2054 |
| 净资产(亿元) | 9.9715 | 7.2689 | 6.5353 | 4.9905 |
| 少数股东权益(万元) | 6714.92 | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 14.5531 | 6.4210 | 11.3297 | 6.7429 |
| 净利润(亿元) | 2.33 | 0.94 | 1.54 | 0.73 |
| 资本公积(万元) | 22797.05 | 16317.05 | 16317.05 | 16317.05 |
| 未分配利润(亿元) | 5.54 | 4.34 | 3.60 | 2.17 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.97 | 1.34 | 1.21 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 30.01 | 13.60 | 26.81 | 16.02 |
