深圳市开立生物医疗科技股份有限公司致力于临床医疗设备的研发和制造，产品涵盖超声诊断系统、电子内镜系统、体外诊断系列。开立医疗以领先的创新科技、卓越的产品性能及优质的贴心服务，向客户提供全方位、多样化的医疗产品和解决方案，成为全球领先的医疗科技及解决方案供应商。| 股票代码 | 300633 |
| 股票简称 | 开立医疗 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估5.23 |
| 发行市盈率 | 预估22.97 |
| 网上发行股数(股) | 11,910,000 |
| 网下配售数量(股) | 28,100,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-18 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-16 |
| 网上路演日期 | 2017-03-23 |
| 网上发行日期 | 2017-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-28 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | |
| 成立日期 | 2002年9月27日 | 注册资本(人民币元) | 36,000万 | |
| 法人代表 | 陈志强 | 证监会行业分类 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | |
| 雇员总数(人) | 1423人（截止2016年9月末） | 总经理 | 陈志强 | |
| 董事会秘书 | 李浩 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 |
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办公地址 | 深圳市南山区玉泉路毅哲大厦4、5、8、9、10 楼 | |
| 邮编 | 518051 | 电话 | 0755-26722890 | |
| 传真 | 0755-26722850 | 公司网址 | http://www.sonoscape.com | |
| 电子邮件 | ir@sonoscape.net | 保荐代表人 | 周政、徐康 | |
| 会计师事务所 | 天津会计事务所 | 经办会计师 | 何晓明、康学艳 | |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张继军、陈娅萌 | |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤锦东、黄元助 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 生产经营医疗器械及其配套试剂;医疗器械的软件开发(不含国家限制项目);生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;自产产品技术维护服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外‚限制的项目须取得许可后方可经营)。 | ||
| 主营业务 | 医疗诊断设备的研发、生产与销售，发行人始终以客户需求为导 向，致力于为全球医疗机构提供优质的产品和服务，经过十多年的发展，发行人已经形 成全系列医用超声诊断产品，并向医用内窥镜领域延伸，发行人产品线围绕医疗诊断设 备领域逐渐多元化。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医疗器械产业基地建设项目 | 33,849.41 | |
| 2 | 研发中心改扩建项目 | 23,074.41 | |
| 3 | 营销网络及品牌建设项目 | 18,585.00 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 5,224.00 | |
| 投资金额总计 | 80,732.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈志强 | 10,172.5200 | 28.2570 |
| 2 | 吴坤祥 | 10,172.5200 | 28.2570 |
| 3 | 中金佳泰 | 4,641.4080 | 12.8928 |
| 4 | 黄奕波 | 2,502.8280 | 6.9523 |
| 5 | 周文平 | 2,027.5200 | 5.6320 |
| 6 | 景慧投资 | 1,563.4080 | 4.3428 |
| 7 | 刘映芳 | 1,080.0000 | 3.0000 |
| 8 | 苏州麦星合伙 | 1,026.0000 | 2.8500 |
| 9 | 李浩 | 1,013.7960 | 2.8161 |
| 10 | 景众投资 | 450.0000 | 1.2500 |
| 合计 | 24477.48 | 67.993 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 通用电气医疗 | 通用电气医疗隶属通用电气公司，总部位于美国康涅狄格州费尔菲尔德市，其前身 是成立于 1878 年的爱迪生电灯公司。通用电气医疗业务包括医学成像、软件和信息技 术、患者监护和诊断、药物研发、生物制药技术、卓越运营解决方案等多个领域。 |
| 2 | 飞利浦 | 飞利浦成立于 1891 年，总部位于荷兰阿姆斯特丹。飞利浦医疗保健业务围绕四个 战略业务组进行安排：成像系统、病患护理和临床信息、家庭医疗保健解决方案和医疗 保健转型服务。主要医疗保健设备和服务包括：X 光机系统、计算机断层扫描系统、磁 共振成像系统、核医学及 PET 系统、超声系统、心脏诊断系统、医疗信息技术、病人 监护系统等。 |
| 3 | 迈瑞医疗 | 迈瑞医疗成立于 1991 年，总部设在中国深圳。迈瑞医疗是领先的医疗设备和解决 方案供应商之一，其主要业务集中于生命信息与支持、体外诊断、数字超声、医学影像 四大领域。 |
| 4 | 汕头超声 | 汕头超声成立于 1978 年，前身为汕头超声仪器研究所。汕头超声已成为集医学超 声显像诊断系统、医用 X 射线影像系统、工业检测设备的研发、制造和销售于一体的 企业。 |
| 5 | 万东医疗 | 万东医疗成立于 1997 年，于 1997 年在上海证券交易所上市，公司总部暨研发中心 位于北京市中关村科技园电子城园区，为医学影像设备供应商，产品涵盖医用 X 射线 诊疗设备、磁共振成像设备等多个门类。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | UMS Solutions, Inc |
| 2 | SonoScape-Samara Ltd. |
| 3 | SonoScape Europe S.r.l. |
| 4 | 上海医药分销控股有限公司 |
| 5 | Digimedic Group S.A.De C.V. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | AVNET SUNRISE LTD、YEL ELECTRONIC HONG KONG LIMITED |
| 2 | IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD |
| 3 | 深圳市巨烽显示科技有限公司 |
| 4 | 佛山市景之恒商贸有限公司、佛山市新骏 企业有限公司 |
| 5 | 深圳市精创科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.3691 | 9.3336 | 7.9375 | 4.4468 |
| 净资产(亿元) | 6.2836 | 5.6384 | 4.5429 | 4.4468 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.9420 | 6.8583 | 1.3072 | 6.3972 |
| 净利润(亿元) | 0.53 | 1.06 | 0.09 | 1.35 |
| 资本公积(万元) | 6493.05 | 5860.09 | 5518.16 | 5518.16 |
| 未分配利润(亿元) | 1.71 | 1.18 | 0.34 | 0.25 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.16 | -0.15 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 8.90 | 21.23 | 2.00 | 28.97 |
