深圳市美格智能技术股份有限公司主营业务为以智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售;以及 4G 通信技术开发服务和 4G 通信模块、智能终端的研发、销售。公司首次公开发行A股不超过 2667.00万股，将登陆深交所中小板上市，保荐机构为东莞证券。
| 股票代码 | 002881 |
| 股票简称 | 美格智能 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.96 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) |
24,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0237 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.39 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-28 |
| 上会通过日期 | 2017-05-12 |
| 获准发行日期 | 2017-05-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-31 |
| 网上路演日期 | 2017-06-08 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-13 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2007 年 4 月 5 日（2015 年 5 月 14 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币) | 8,000.00 万元 |
| 法人代表 | 王平 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,791(2016年12月31日统计) | 总经理 | 王平 |
| 董事会秘书 | 陈岳亮 | 证券事务代表 | 黄敏 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A | 办公地址 | 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A |
| 邮编 | 518103 | 电话 | 0755-61163666 |
| 传真 | 0755-61163452 | 公司网址 | http://www.meigsmart.com |
| 电子邮件 | forge@meigsmart.com | 保荐代表人 | 邱添敏、潘云松 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈卫武、卢志清 |
| 律师事务所 | 上海市君悦（深圳）律师事务所 | 经办律师 | 汪献忠、邓薇、苗宝文 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 白晶、嘉宁 |
| 发行费用概算(万元) | 3020.67 | 其中信息披露费用(万元) | 370.00 |
| 公司简介 |
深圳市美格智能技术股份有限公司成立于2007年，总部位于深圳市宝安区，并在上海、西安、武汉分别设立研发中心。现有员工2000余人，其中研发人员占比超过30%，获得了国家级高新技术企业认证和深圳市高新技术企业认证。公司的核心业务是以新一代信息技术和远距离无线数据传输技术为基础的物联网智能终端、无线通信模块（M2M）及智能硬件的研发生产销售，以及精密模具开发和精密组件生产销售。公司的物联网智能终端、LTE模块产品及无线数据解决方案已经在安防监控、移动支付金融POS、车载（机）智能后视镜、DTU、充电桩、警务通、物流手持等领域形成大规模应用。精密组件业务已进入国内顶尖消费品牌的核心供应商行列。。
|
||
| 主营业务 | 公司主营业务为以智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售； 以及 4G 通信技术开发服务和 4G 通信模块、智能终端的研发、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 物联网模块与技术方案建设项目 | 17397.00 | |
| 2 | 精密制造智能化改造项目 | 5591.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 3000.00 | |
| 投资金额总计 | 25988.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王平 | 46336000 | 57.92 |
| 2 | 深圳市兆格投资企业(有限合伙) | 14480000 | 18.10 |
| 3 | 王成 | 11584000 | 14.48 |
| 4 | 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | 7600000 | 9.50 |
| 合计 | 80000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 诚迈科技于 2017 年 1 月 20 日在深交所创业板挂牌上 市，股票代码：300598，主要提供基于 Android 操作系 统的移动芯片软件开发和技术支持服务、移动终端软件 解决方案以及移动互联网软件开发和运营等。主要客户 包括英特尔、海思、联发科技、高通、华为、HTC、TCL、 索尼等。诚迈科技 2015 年度营业收入 4.42 亿元，净利 润 0.44 亿元，资产总额 3.07 亿元。 |
| 2 | 中科创达软件股份有限公司 | 公司于 2015 年 12 月 10 日在深交所创业板挂牌上市， 股票代码：300496，公司是移动智能终端操作系统产品 和技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品 的研发、销售及提供相关技术服务。主要客户为索尼、 夏普、高通、TCL 等。2015 年营业收入为 6.15 亿元， 净利润 1.16 亿元，资产总额 11.96 亿元。 |
| 3 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线 通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，是无 线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案 提供商。主要产品包括 2G、3G、4G 技术的无线通信模 块以及基于其行业应用的通信解决方案。主要客户为百 富计算机技术（深圳）有限公司、深圳市新国都技术股 份有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司等。广 和通 2014 年营业收入 2.92 亿元，净利润 0.32 亿元，资 产总额 1.52 亿。 |
| 4 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 公司主营业务为嵌入式无线 M2M 终端设备研发、销售业务。 主要应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯三 大领域。产品销售主要分布在北美洲、欧洲以及南美洲 地区。2015 年营业收入为 2.91 亿元，净利润 1.02 亿元， 资产总额 2.21 亿元。 |
| 5 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 公司于 2010 年 5 月 20 日在深交所创业板挂牌上市，股 票简称：劲胜精密，股票代码：300083。公司专注于消 费电子领域模组产品设计及精密结构件的研发、设计、 制造及销售业务。公司主要客户包括三星、华为、中兴、 海尔、夏普、京瓷、英华达、联想等国际知名消费电子 厂商。劲胜精密 2015 年实现营业收入 35.67 亿元，净 利润-4.72 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
深圳市渴望通信有限公司 江西渴望科技有限公司 |
| 2 | 惠州 TCL 移动通信有限公司 |
| 3 |
华为终端（东莞）有限公司 华为终端有限公司 |
| 4 |
深圳鸿洲盛世科技有限公司 深圳明安泰电子科技有限公司 深圳市海能通达科技有限公司 深圳市金海恒创科技有限公司 深圳市兰讯时代科技有限公司 深圳市中海通洲科技有限公司 |
| 5 | 深圳万利达移动通信有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市科罗威材料科技有限公司 |
| 2 | 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 |
| 3 | 深圳市容领电子科技有限公司 |
| 4 | 深圳市世源工贸有限公司 |
| 5 | 深圳市天波电子材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.7308 | 4.3340 | 3.1203 |
| 净资产(亿元) | 2.2815 | 1.8143 | 1.4532 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.7966 | 3.8850 | 3.0311 |
| 净利润(亿元) | 0.47 | 0.32 | 0.25 |
| 资本公积(万元) | 6408.09 | 6408.09 | 1165.20 |
| 未分配利润(亿元) | 0.76 | 0.32 | 0.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.40 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.40 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 22.81 | 19.75 | 20.46 |
