苏州迈为科技股份有限公司是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装备于一体的高端智能装备制造商，涉足太阳能电池生产设备，是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商。| 股票代码 | 300751 |
| 股票简称 | 迈为股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 56.68 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 13,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0162179769 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.37 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-09 |
| 上会通过日期 | 2018-08-28 |
| 获准发行日期 | 2018-10-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-10-29 |
| 网上路演日期 | 2018-10-30 |
| 网上发行日期 | 2018-10-31 |
| 中签号公布日期 | 2018-11-02 |
| 上市日期 | 2018-11-09 |
| 公司名称 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016年5月16日 | 注册资本(人民币元) | 3,900.00万 |
| 法人代表 | 周剑 | 证监会行业分类 | “C 制造业”中的专用设备制造业，行业分类代码为C35 |
| 雇员总数(人) | 655(截至2018年6月30日) | 总经理 | 王正根 |
| 董事会秘书 | 刘琼 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴江经济开发区庞金路1801号庞金工业坊D02幢 | 办公地址 | 苏州市吴江经济开发区庞金路1801号庞金工业坊D02幢 |
| 邮编 | 215200 | 电话 | 0512-63929889 |
| 传真 | 0512-63929880 | 公司网址 | http://www.maxwell-gp.com |
| 电子邮件 | BOD@maxwell-gp.com.cn | 保荐代表人 | 左道虎、李生毅 |
| 会计师事务所 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 詹晔、林雷 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 冯辕、朱东 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张玮、胡泽荣 |
| 发行费用概算(万元) | 7,566.00 | 其中信息披露费用(万元) | 460.58 |
| 公司简介 | 公司是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装备于一体的高端智能装备制造商，涉足太阳能电池生产设备，是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商。目前，公司所提供的主导产品太阳能电池丝网印刷生产线成套设备不仅满足了国内市场的需求，改变了我国太阳能电池丝网印刷设备主要依赖进口的局面，同时也实现了设备的海外销售，为国产智能制造装备的出口做出了贡献 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条 | 43,118.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 23,000.00 | |
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| 投资金额总计 | 66,118.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周剑 | 1,056.05 | 27.08 |
| 2 | 王正根 | 816.93 | 20.95 |
| 3 | 施政辉 | 146.16 | 3.75 |
| 4 | 连建军 | 33.83 | 0.87 |
| 5 | 金茂创投 | 695.00 | 17.82 |
| 6 | 东运创投（SS） | 477.67 | 11.48 |
| 7 | 浩视仪器 | 337.65 | 8.66 |
| 8 | 创讯创投（SS） | 55.79 | 1.43 |
| 9 | 吴江创投（SS） | 55.79 | 1.43 |
| 10 | 迈拓投资 | 255.14 | 6.54 |
| 合计 | 3,900 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Applied Materials | Applied Materials 是材料工程解决方案的领导者。2008 年 1月，Applied Materials 收购了意大利的 Baccini 公司，成为了光伏行业中晶体硅太阳能电池生产企业的领先供应商 |
| 2 | ASYS | ASYS 是一家全球性高科技公司，是电子设备、太阳能设备和生命科学设备的领先供应商，其丝网印刷产线主要有 XS1、XS2和 XRS1 三款产品，其中旋转台式丝网印刷机 XSR1 有较高的灵敏度和较低的故障率，拥有高分辨率相机的集成检测系统可以检测光伏电池片的前端，确保对准的精度 |
| 3 | DEK | DEK 是全球行业领先的丝网印刷设备和工艺供应商，其丝网印刷产线有两款核心产品——Eclipse XP 和后羿。Eclipse XP高度灵活的模块设计可以让厂商轻松进行产能升级，单轨和三印刷头的平台设计可以提高生产效率，优化运行时间；后羿设备生产线则可以在仅占用很小的占地面积情况下，达到较高的产能 |
| 4 | 东莞科隆威 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司是一家中港合资企业，国家高新技术企业，主要从事光伏太阳能成套设备的研发制造和销售，公司的主要产品包括丝网印刷机、上料机、烧结炉、测试分选机等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江西展宇新能源股份有限公司 |
| 2 | 中国机械工业机械工程有限公司 |
| 3 | 平煤隆基新能源科技有限公司 |
| 4 |
阿特斯系 其中：阿特斯阳光电力（泰国）有限公司 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| 5 | 天津中环融资租赁有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州南北深科智能科技有限公司 |
| 2 | 苏州东崎自动化科技有限公司 |
| 3 | h.a.l.m.elektronik gmbh |
| 4 | 费斯托（中国）有限公司 |
| 5 | GP Solar GMBH |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(万元) | 177,908.59 | 112,154.39 | 62,399.57 | 18,144.91 |
| 净资产(万元) | 39,880.91 | 30,993.84 | 20,493.60 | 7,298.08 |
| 少数股东权益(万元) | 23.46 | -58.92 | 30.36 | - |
| 营业收入(万元) | 35,652.23 | 47,591.93 | 34,529.54 | 10,384.67 |
| 净利润(万元) | 8,917.06 | 12,968.24 | 10,703.27 | 2,292.60 |
| 资本公积(万元) | 6,242.57 | 6,389.65 | 6,389.65 | 2,389.05 |
| 未分配利润(万元) | 27,298.98 | 18,347.22 | 9,104.19 | 2,059.21 |
| 基本每股收益(元) | 2.30 | 3.36 | 2.79 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.30 | 3.36 | 2.79 | - |
| 每股现金流(元) | 2.79 | 0.71 | 2.50 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 25.25 | 52.08 | 84.81 | 41.15 |
