深圳清溢光电股份有限公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。公司始终坚持自主研发创新，代表了国内掩膜版企业的领先技术水平。
| 股票代码 | 688138 |
| 股票简称 | 清溢光电 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 8.78 |
| 发行市盈率 | 42.01 |
| 网上发行股数(股) | 25,384,000 |
| 网下配售数量(股) | 38,076,000 |
| 总发行数量(股) | 66,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05014865 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.87 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-10-11 |
| 提交注册日期 | 2019-10-14 |
| 同意注册日期 | 2019-10-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-31 |
| 网上路演日期 | 2019-11-08 |
| 网上发行日期 | 2019-11-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-13 |
| 上市日期 | 2019-11-20 |
| 公司名称 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Qingyi Photomask Limited. |
| 成立日期 | 1997年8月25日（股份公司成立日期：2009年4月28日） | 注册资本(人民币) | 20,000万元 |
| 法人代表 | 唐英敏 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 390(截至2019年6月30日) | 总经理 | 朱雪华 |
| 董事会秘书 | 吴克强 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 | 办公地址 | 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 |
| 邮编 | 518053 | 电话 | 0755-86359868 |
| 传真 | 0755-86352266 | 公司网址 | http://www.supermask.com |
| 电子邮件 | qygd@supermask.com | 保荐代表人 | 万小兵、王锋 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金顺兴、李鑫 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张健、何煦、何子彬 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 夏薇、蔡建华 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。公司始终坚持自主研发创新，代表了国内掩膜版企业的领先技术水平。凭借优质的产品及服务，公司与下游众多知名企业建立了良好的合作关系。 | ||
| 主营业务 | 主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目 | 73,600.35 | |
| 2 | 合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 76,600.35 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港光膜 | 9,863.64 | 49.3182 |
| 2 | 苏锡光膜 | 8,661.36 | 43.3068 |
| 3 | 熠昌投资 | 525.36 | 2.6268 |
| 4 | 朱雪华 | 280.00 | 1.4000 |
| 5 | 熠瑞投资 | 212.90 | 1.0645 |
| 6 | 尤宁圻 | 140.00 | 0.7000 |
| 7 | 华海晟 | 136.36 | 0.6818 |
| 8 | 百连投资 | 101.00 | 0.5050 |
| 9 | 熠腾翔投资 | 79.38 | 0.3969 |
| 合计 | 20,000.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | SKE | SKE 是 2001 年由日本 SHASHIN KAGAKU 公司电子部剥离而成，主要生产平板显示掩膜版，是全球第一家生产 10 代 TFT-LCD 掩膜版的厂商，生产基地在日本、中国台湾等地。 |
| 2 | HOYA | HOYA 成立于 1941 年，主要产品有光学玻璃、光学镜片、存储光盘、印刷电路板、激光医疗器械、镜架、人造晶体、助听器、隐形眼镜、水晶玻璃器皿、掩膜版（半导体和平板显示用掩膜版）等，生产基地在日本、韩国、中国台湾等地。 |
| 3 | LG-IT | LG-IT 是 LG 集团旗下的子公司，其业务涉及通讯、半导体、汽车电子、印刷电路板、显示等，平板显示掩膜版是 LG Innotek 众多业务中的一部分，生产基地在韩国。 |
| 4 | 福尼克斯 | 福尼克斯为半导体和微电子行业提供光掩膜设计、研发和生产服务，于 1987 年在纳斯达克上市，主要在北美、英国、德国、日本、中国台湾、韩国（PKL）、新加坡、厦门都设有制造或销售中心，主要生产半导体和平板显示用掩膜版。 |
| 5 | DNP | DNP 成立于 1876 年，总部位于东京，生产基地在日本、中国台湾、厦门等，所生产的平板显示用掩膜版主要自用，半导体用掩膜版主要对外销售。 |
| 6 | Toppan | Toppan 成立于 1900 年，主要生产半导体和平板显示用掩膜版，生产基地在日本、中国台湾、上海等。 |
| 7 | 台湾光罩 | 台湾光罩为掩膜版生产公司，半导体掩膜版为其主要产品，生产基地在中国台湾。 |
| 8 | 路维光电 | 路维光电主要从事平板显示、半导体 IC 封装、TP、LED 和 PCB 等各类掩膜产品的生产制作销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 2 | 天马微电子股份有限公司 |
| 3 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 4 | 信利电子有限公司 |
| 5 | 瀚宇彩晶股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | SAMSUNG C&T CORPORATION |
| 2 | KTG Co., Ltd. |
| 3 | Inabata Sangyo (H.K.) Ltd. |
| 4 | 湖南普照信息材料有限公司 |
| 5 | 高化学株式会社 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(万元) | 78,449.08 | 68,674.56 | 61,184.98 | 50,285.70 |
| 净资产(万元) | 56,676.34 | 53,067.01 | 46,801.53 | 42,896.12 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 21,710.17 | 40,736.44 | 31,938.37 | 31,466.32 |
| 净利润(万元) | 3,609.34 | 6,265.48 | 3,865.80 | 4,573.60 |
| 资本公积(万元) | 2,658.78 | 2,658.78 | 2,658.78 | 2,658.78 |
| 未分配利润(万元) | 30,972.54 | 27,363.20 | 21,720.99 | 18,180.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.31 | 0.19 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.31 | 0.19 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 6.58 | 12.55 | 8.62 | 11.25 |
