深圳瑞捷工程咨询股份有限公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。公司为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务。
| 股票代码 | 300977 |
| 股票简称 | 深圳瑞捷 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 89.66 |
| 发行市盈率 | 29.43 |
| 网上发行股数(股) | 11,200,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 11,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0106327207 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.04 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-04 |
| 提交注册日期 | 2021-01-21 |
| 同意注册日期 | 2021-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-30 |
| 网上路演日期 | 2021-04-01 |
| 网上发行日期 | 2021-04-07 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-09 |
| 上市日期 | 2021-04-20 |
| 公司名称 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年4月12日（股份公司成立日期：2018年11月23日） | 注册资本(人民币万元) | 3,360 |
| 法人代表 | 黄新华 | 证监会行业分类 | 工程管理服务业（M7481） |
| 雇员总数(人) | 1,739（截至2020年6月30日） | 总经理 | 黄新华 |
| 董事会秘书 | 刘艳辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号 | 办公地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号 |
| 邮编 | 518129 | 电话 | 0755-89509995 |
| 传真 | 0755-84862643 | 公司网址 | http://www.szridge.com/ |
| 电子邮件 | ir@szridge.com | 保荐代表人 | 梁咏梅、付林 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李勉、何海燕、游玉江 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 林晓春、段梦怡 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 陈鹏、李巨林 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。自2010年成立以来，公司致力于传统产业与新业态的深度融合，深耕主业，注重创新，为房地产开发企业、公共工程建设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。 | ||
| 主营业务 | 专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工程咨询运营服务平台建设项目 | 35,338.72 | |
| 2 | 总部研发中心建设项目 | 10,215.89 | |
| 3 | 信息化管理系统建设项目 | 4,586.63 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 62,141.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 范文宏 | 1,156.68 | 34.425 |
| 2 | 黄新华 | 1,111.32 | 33.075% |
| 3 | 瑞皿投资 | 385.56 | 11.475 |
| 4 | 瑞可投资 | 370.44 | 11.025 |
| 5 | 瑞宏捷 | 168.00 | 5.000 |
| 6 | 瑞华捷 | 168.00 | 5.000 |
| 合计 | 3,360.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海平大建筑工程管理咨询有限公司 | 上海平大建筑工程管理咨询有限公司是一家主要从事独立第三方评估服务机构，协同建筑工程项目管理、行业软件研究与开发、管理与技术研究及专业培训的综合型评估咨询服务企业，为政府部门、房地产企业、工程承包商等提供专业评估咨询服务。 |
| 2 | 法利投资（上海）有限公司 | 法利投资（上海）有限公司成立于 2001 年，是必维集团（Bureau Veritas）中国旗下子公司，必维集团涉足石油天然气、建筑工程、电力与公共设施、运输与基础设施、食品、大宗商品、消费品等多行业、宽领域的测试、检验、认证和技术咨询服务等领域。 |
| 3 | 通标标准技术服务有限公司 | 通标标准技术服务有限公司是 SGS 集团（Société Générale de Surveillance，瑞士通用公证行）在中国的子公司，由 SGS 集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于 1991 年投资设立。SGS 在农产和食品、消费品和零售、建筑、能源、矿产、工业制造、生命科学等宽领域提供检验、鉴定、测试和认证服务。 |
| 4 | 莱坊房地产经纪（上海）有限公司 | 莱坊房地产经纪（上海）有限公司成立于 2006 年，是 Knight Frank（莱坊）在中国的子公司。Knight Frank 提供房地产投资经纪、顾问、估值、咨询等服务，在物业建设领域，Knight Frank 主要提供涵盖设计前/施工前、设计、施工、搬入、施工后等阶段的全流程项目管理服务。 |
| 5 | 南通市建研工程咨询有限公司 | 南通建研是一家专业从事建筑工程质量风险巡查、各方管理行为、安全文明风险、交房预验收评估的企业，拥有一批来自于不同岗位的地产经理人组成的专业技术顾问团队和一批由评估行业内资深人员组成的专业评估团队，为满足不同地产客户管理需求而组建不同专业团队为在建项目提供全过程专业咨询服务。 |
| 6 | 深圳博云工程管理咨询有限公司 | 深圳博云主要专注于住宅及商业建设工程项目的工程管理咨询，为房地产公司或施工企业提供专业服务，目前团队有 60 余名专业技术人员，核心人员为在万科工作数年的工程管理人员或为万科服务多年的工程管理、技术人员。 |
| 7 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 北京赛瑞斯隶属于中国冶金科工集团，是一家全资国有的综合性工程咨询机构。北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司业务领域包括工程监理、工程咨询、造价咨询、项目管理及评估咨询。 |
| 8 | 永明项目管理有限公司 | 永明管理专注于全过程工程咨询的研究和实践，业务范围涵盖房建、铁路、公路、石油化工、煤炭、水利、电力、市政、农林等领域，具体业务包括工程监理、造价咨询、项目管理与招标代理等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 融创中国 |
| 2 | 万科集团 |
| 3 | 中海地产 |
| 4 | 绿城中国 |
| 5 | 新城控股 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京途牛国际旅行社有限公司 |
| 2 | 星河控股集团有限公司 |
| 3 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 |
| 4 | 深圳瑞信建筑科技有限公司 |
| 5 | 亿科检测认证有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 370,967,994.59 | 380,377,861.84 | 244,886,827.20 | 128,889,261.34 |
| 净资产(元) | 295,452,474.90 | 265,834,597.97 | 146,971,786.83 | 74,250,870.72 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 196,926,861.71 | 496,476,637.39 | 310,389,817.56 | 173,947,317.79 |
| 净利润(元) | 29,617,876.93 | 138,862,811.14 | 64,853,182.77 | 49,706,172.05 |
| 资本公积(元) | 54,902,462.72 | 54,902,462.72 | 54,902,462.72 | - |
| 未分配利润(元) | 190,150,012.18 | 160,532,135.25 | 52,582,796.24 | 34,508,213.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 4.13 | 1.93 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 4.13 | 1.93 | - |
| 每股现金流(元) | -0.58 | 2.81 | 1.84 | 1.21 |
| 净资产收益率(%) | 10.55 | 64.67 | 56.50 | 68.21 |
