苏州瑞玛精密工业股份有限公司主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品。
| 股票代码 | 002976 |
| 股票简称 | 瑞玛工业 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 19.01 |
| 发行市盈率 | 22.55 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0243479525 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.75 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-28 |
| 上会通过日期 | 2019-11-01 |
| 获准发行日期 | 2020-02-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-02-17 |
| 网上路演日期 | 2020-02-25 |
| 网上发行日期 | 2020-02-26 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-28 |
| 上市日期 | 2020-03-06 |
| 公司名称 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年3月22日（整体变更日期：2017年11月20日） | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 陈晓敏 | 证监会行业分类 | 金属制品业（C33） |
| 雇员总数(人) | 841(截至2019年9月30日) | 总经理 | 陈晓敏 |
| 董事会秘书 | 方友平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 | 办公地址 | 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号 |
| 邮编 | 215151 | 电话 | 0512-66168070 |
| 传真 | 0512-66168077 | 公司网址 | http://www.cheersson.com |
| 电子邮件 | stock@cheersson.com | 保荐代表人 | 蔡晓涛、黄萌 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施琪璋、王彩霞 |
| 律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 经办律师 | 鲍金桥、张亘 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 靳东、方强 |
| 发行费用概算(万元) | 4,098.33 | 其中信息披露费用(万元) | 533.02 |
| 公司简介 | 瑞玛工业主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车、通信等精密金属部件建设项目 | 41,504.60 | |
| 2 | 研发技术中心建设项目 | 4,480.79 | |
| 投资金额总计 | 45,985.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈晓敏 | 5,666.5080 | 75.55 |
| 2 | 翁荣荣 | 537.4920 | 7.17 |
| 3 | 众全信投资 | 514.6500 | 6.86 |
| 4 | 徐声波 | 300.0000 | 4.00 |
| 5 | 鲁存聪 | 119.8500 | 1.60 |
| 6 | 麻国林 | 105.7500 | 1.41 |
| 7 | 杨瑞义 | 105.7500 | 1.41 |
| 8 | 林巨强 | 101.2500 | 1.35 |
| 9 | 厉彩凤 | 37.5000 | 0.50 |
| 10 | 鲁洁 | 11.2500 | 0.15 |
| 合计 | 7,500.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伊利诺伊工具制造公司 | ITW 是一家多元化的制造企业，涉足领域包括汽车、建筑、工业包装、焊接、 测试和测量、食品设备、消费包装、表面装饰、聚合和流体化工等行业，上世纪六十年代 ITW 在纽约证券交易所上市。ITW 在 57 个国家拥有 800 多个业务部门，员工总数约 6 万人，专利数量已经超过了 1 万 9 千项。作为专业的汽车零部件供应商，ITW 主要产品包括金属紧固件、深拉深金属部件等。2016 年度至 2018 年度 ITW 汽车营业部收入分别为 29 亿美元、33 亿美元和 33 亿美元。 |
| 2 | 德国配伟奥控股集团 | PWO 经过一个世纪的发展，现已成为一家为全球汽车业提供高精度冲压、高精度拉深及金属部件装配的跨国公司，主要产品包括电子管空气稳压器和部件、底盘控制系统及部件、车身电子控制系统及部件、车身及内部系统及部件，以及高精度汽车模具和高精度汽车备件产品。PWO 总部位于德国，其在捷克、加拿大、墨西哥及中国都拥有子公司及生产基地，集团员工总数接近 3,500 人。2016 年度至 2018 年度 PWO 营业收入分别为 4.10 亿欧元、4.61 亿欧元和 4.85 亿欧元。 |
| 3 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 欣天科技主要从事移动通信产业中射频金属元器件和射频结构件的研发、生产和销售，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。公司客户包括诺基亚、新美亚（Sanmina）、伟创力（Flextronics）、康普（CommScope）、上海国基、大富科技等移动通信主设备商及电子制造服务商。欣天科技于 2017 年在深交所创业板挂牌上市，2016 年度至 2018 年度，欣天科技营业收入分别为 24,077.96 万元、23,268.48 万元和 23,690.91 万元，毛利率为 47.81%、36.37%和 30.91%。 |
| 启益国际实业有限公司 | 启益国际主要从事精密金属零件、照明设备并提供电子制造服务，在金属制造领域，启益国际提供了一系列从设计到交付全产业链服务,加工内容包括钣金成型、数控冲压、硬工具冲压,模具生产,焊接等，为爱立信等提供移动通信金属零部件产品。启益国际于 1984 年在香港成立，在东莞、深圳、昆山等地设有生产工厂，还在日本、新加坡设有办公室，集团员工总数约 6,000 人，启益国际年销售额约 5 亿美元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 采埃孚天合 |
| 2 | 哈曼 |
| 3 | 诺基亚 |
| 4 | 富士康 |
| 5 | 捷普 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海翕羽企业发展有限公司 |
| 2 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 |
| 3 | 苏州鸿鼎合精密电子有限公司 |
| 4 | 昆山金逸泰金属制品有限公司 |
| 5 | 太仓市施美电镀有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 578,363,795.38 | 560,103,619.58 | 462,854,306.01 | 409,371,987.06 |
| 净资产(元) | 438,971,113.51 | 395,461,034.35 | 300,577,343.53 | 252,142,932.00 |
| 少数股东权益(元) | 67,034,490.42 | 62,337,038.93 | 53,231,943.23 | 49,400,361.72 |
| 营业收入(元) | 441,590,045.11 | 593,382,513.51 | 560,488,739.09 | 457,801,559.49 |
| 净利润(元) | 67,487,621.87 | 95,767,854.94 | 60,329,909.30 | 81,031,713.06 |
| 资本公积(元) | 131,451,998.32 | 131,451,998.32 | 131,451,998.32 | 11,550,000.00 |
| 未分配利润(元) | 150,529,289.29 | 112,472,434.92 | 34,884,206.93 | 157,028,646.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.81 | 1.13 | 0.73 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.81 | 1.13 | 0.73 | - |
| 每股现金流(元) | 1.11 | 1.47 | 1.08 | - |
| 净资产收益率(%) | 17.36 | 29.29 | 23.33 | 42.01 |
