深圳市道通科技股份有限公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、德国、英国、澳大利亚等 50 多个国家和地区，是全球领先的汽车智能诊断、检测和 TPMS(胎压监测系统)产品及服务综合方案提供商之一。
| 股票代码 | 688208 |
| 股票简称 | 道通科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.36 |
| 发行市盈率 | 36.16 |
| 网上发行股数(股) | 14,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 33,700,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04907451 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.18 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-27 |
| 提交注册日期 | 2019-12-09 |
| 同意注册日期 | 2020-01-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-17 |
| 网上路演日期 | 2020-01-31 |
| 网上发行日期 | 2020-02-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-05 |
| 上市日期 | 2020-02-13 |
| 公司名称 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 英文名称 | Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年9月28日（整体变更设立日期：2014年6月13日） | 注册资本(人民币万元) | 40,000.00 |
| 法人代表 | 李红京 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,111（截至2018年12月31日） | 总经理 | 李红京 |
| 董事会秘书 | 王永智 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层 |
| 邮编 | 518055 | 电话 | 0755-8159-3644 |
| 传真 | 0755-8614-7758 | 公司网址 | http://www.auteltech.cn/ |
| 电子邮件 | ir@auteltech.net | 保荐代表人 | 黄新炎、金田 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴懿忻、夏均军 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 廖春兰、张扬、林林 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 余衍飞、李爱俭 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，产品主销美国、德国、英国、澳大利亚等 50 多个国家和地区，是全球领先的汽车智能诊断、检测和 TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商之一。 | ||
| 主营业务 | 专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目 | 55,609.64 | |
| 2 | 汽车智能诊断云服务平台建设项目 | 9,390.98 | |
| 投资金额总计 | 65,000.62 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李红京 | 16,974.5000 | 42.44 |
| 2 | 道合通达 | 4,401.0000 | 11.00 |
| 3 | 李宏 | 2,812.5000 | 7.03 |
| 4 | 南山鸿泰 | 1,764.0000 | 4.41 |
| 5 | 平阳钛和 | 1,660.0000 | 4.15 |
| 6 | 深圳兼固 | 1,479.6000 | 3.70 |
| 7 | 达晨创丰 | 1,315.0000 | 3.29 |
| 8 | 熔岩战略 | 1,076.0000 | 2.69 |
| 9 | 海宁嘉慧 | 1,060.0000 | 2.65 |
| 10 | 梅山君度 | 1,048.6000 | 2.62 |
| 合计 | 33,591.2000 | 83.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 博世公司 | 该公司是德国最大的工业企业之一，世界 500 强企业；汽车诊断检测设备及相关软件的研发、生产和销售是其细分业务板块之一 |
| 2 | 实耐宝 （Snap-on） | 该公司位于美国，是全球最大的专业工具及汽车保修设备制造商之一，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码 SNA，2004 年，实耐宝公司在中国建立了亚洲生产制造中心， 2008 年实耐宝在浙江萧山成立浙江万达实耐宝工具有限公司，2011 年，实耐宝又在中国昆山成立工程技术中心 |
| 3 | 元征科技 | 该公司成立于 1993 年，从事汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业，于 2002 年 10 月在香港创业板上市（股票代码：02488.HK） |
| 4 | Sensata/ Schrader | Sensata 收购了英国的 Schrader 公司，其是用于汽车和工业领袖传感和阀门解决方案的全球领先制造商之一，提供保护和执行的解决方案 |
| 5 | 为升电装 /CUP | 为升电装工业股份有限公司，专事于汽车内装开关及传感器之专业生产销售，台湾地区上市公司（2231.TW） |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市联科科技有限公司 |
| 2 | Advance Auto Parts, Inc. |
| 3 | Medco Tool |
| 4 | UUC Technology Co., Limited |
| 5 | Integrated Supply Network, LLC |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | AVNET TECHNOLOGY HONGKONG LTD. |
| 2 | 深圳市精工社精密模具有限公司 |
| 3 | 深圳市三维机电设备有限公司 |
| 4 | 深圳俊宇诚电子有限公司 |
| 5 | 深圳市晋阳电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,327,653,663.20 | 945,936,970.51 | 825,773,657.91 |
| 净资产(元) | 1,034,441,274.13 | 700,983,831.67 | 605,075,007.03 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 900,254,635.71 | 721,623,204.34 | 584,642,211.23 |
| 净利润(元) | 312,293,053.98 | 91,364,021.40 | -74,183,187.70 |
| 资本公积(元) | 115,662,524.60 | 91,993,224.60 | 91,993,224.60 |
| 未分配利润(元) | 481,826,224.37 | 193,778,726.22 | 103,414,704.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.23 | -0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.23 | -0.19 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 0.03 | -0.03 |
| 净资产收益率(%) | 36.40 | 13.99 | -12.55 |
