海目星IPO专题-中国上市公司网

公司简介

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。发展至今，公司已具备面向多元化应用市场、多层级行业客户的综合产品和解决方案服务能力。

海目星9月9日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯9月8日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“海目星”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的5,000.00万股股票将于2020年9月9起在上交所科创板上市交易。[详细]
海目星中签号码共有38,000个
中国上市公司网讯8月28日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“海目星”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有38,000个。海目星中签结果如下：末“4”位数6136,1136,2477末&ldqu[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688559
股票简称	海目星
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	14.56
发行市盈率	37.60
网上发行股数(股)	19,000,000
网下配售数量(股)	28,500,000
总发行数量(股)	50,000,000
网上发行中签率(%)	0.03221974
募集资金总额(亿元)	7.28
保荐人(主承销商)	中信证券
预先披露日期	2019-12-31
上市委会议通过日期	2020-06-22
提交注册日期	2020-06-24
同意注册日期	2020-08-04
刊登发行公告日期	2020-08-18
网上路演日期	2020-08-25
网上发行日期	2020-08-26
中签号公布日期	2020-08-28
上市日期	2020-09-09

深圳市海目星激光智能装备基本资料及发行相关资料

公司名称	深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	英文名称	Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co., Ltd.
成立日期	2008年4月3日（股份公司设立日期：2017年10月24日）	注册资本(人民币万元)	15,000
法人代表	赵盛宇	证监会行业分类	专用设备制造业（C35）
雇员总数(人)	2,074（截至2019年12月31日）	总经理	赵盛宇
董事会秘书	高菁	证券事务代表
注册地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路 26 号 101	办公地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路 26 号 101
邮编	518110	电话	0755-23325470
传真	0755-27985966	公司网址	http://www.hymson.com
电子邮件	ir@hymson.com	保荐代表人	陈杰裕、陈靖
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	李振华、陈亚娟
律师事务所	北京市金杜律师事务所	经办律师	潘渝嘉、刘晓光
资产评估机构	中瑞世联资产评估集团有限公司	经办评估人员	夏薇、蔡建华
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

深圳市海目星激光智能装备简介及募资项目

公司简介	公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。发展至今，公司已具备面向多元化应用市场、多层级行业客户的综合产品和解决方案服务能力。
主营业务	主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	激光及自动化装备扩建项目	60,900.00
	2	激光及自动化装备研发中心建设项目	19,100.00
	投资金额总计		80,000.00

深圳市海目星激光智能装备前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	鞍山海康	3,909.56	26.06
2	招银一号	1,808.51	12.06
3	海目星投资	1,429.13	9.53
4	深海创投	1,223.40	8.16
5	国信蓝思	1,076.60	7.18
6	君联成业	531.92	3.55
7	同方汇金	489.36	3.26
8	聂水斌	420.21	2.80
9	慧悦成长	385.28	2.57
10	深创投	367.02	2.45
10	厦门润土	367.02	2.45
10	诸暨科地	367.02	2.45
合计		12,375.03	82.52

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	德国通快	公司成立于 1923 年，是全球激光技术及系统的领导制造商之一，业务领域包括机床、激光技术、电动工具、电器及医药技术，其核心业务为柔性与精密钣金加工，包括冲压与成型、激光加工、水射流切割以及折弯等。
2	瑞士百超	公司成立于 1964 年， 1981 年开始致力于激光切割研发，是世界领先的激光切割机、折弯机和水切割的生产制造商，主要产品为：高功率光纤激光切割机（2,000W-10,000W）,中功率光纤激光切割机（<2,000W）。
3	大族激光	公司成立于 1999 年，2004 年在深圳证券交易所上市，是全球领先的激光加工设备龙头，激光设备应用经验丰富，具备自产光纤激光器的能力。主要产品包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、新能源激光焊接设备、激光演示系列、PCB 钻孔机系列、工业机器人等多个系列 200 余种工业激光设备及智能装备解决方案。
4	华工科技	公司成立于 1999 年，2000 年在深圳证券交易所上市。公司是华中地区第一家由高校产业重组上市的高科技公司，以光电子、信息安全与防伪为主营业务，主要从事激光器、激光加工设备及成套设备、激光全息综合防伪标识及包装材料、敏感电子元器件、光通信器件与模块等技术与产品的研究、开发、生产与销售。
5	先导智能	公司成立于 2002 年，2015 年在深圳证券交易所上市。公司产品涵盖锂电池装备、光伏装备、3C 检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等。公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。
6	赢合科技	公司成立于 2006 年，2015 年在深圳证券交易所上市。公司是锂电池智能生产线整线方案的提供商，致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品广泛应用于锂电池生产的各个主要工序，包括涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等。
7	天弘激光	公司成立于 2001 年 1 月 9 日，2009 年 11 月由苏州天弘激光设备有限公司整体变更设立，是一家专业研发光、机、电一体化设备的高新技术企业。目前产品主要涉及激光打标机、数控激光切割机、激光焊接机、精细激光微加工及激光熔覆等五大系列，年产能约 800 台套。
8	联赢激光	公司成立于 2005 年，于 2015 年在新三板挂牌上市司是一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售，客户群体覆盖包括宁德时代、国轩高科、比亚迪、格力智能、富士康、泰科电子、长盈精密、亿纬锂能、松下、三星、中航动力等行。

深圳市海目星激光智能装备前五大客户(2019年)

序号	客户名称
1	中国航空规划设计研究总院有限公司
2	华之欧（深圳）科技有限公司 HZO Inc.（华之欧科技有限公司）华之欧电子科技（昆山）有限公司华之欧（潍坊）电子科技有限公司华至欧（上海）工业科技有限公司
3	东莞胜美达（太平）电机有限公司
4	宁德时代新能源科技股份有限公司江苏时代新能源科技有限公司时代上汽动力电池有限公司宁德时代锂动力有限公司
5	蜂巢能源科技有限公司

深圳市海目星激光智能装备前五大供应商(2019年)

序号	供应商名称
1	深圳市创鑫激光股份有限公司
2	阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司
3	深圳市誉辰自动化设备有限公司
4	江门顺鸿装备制造有限公司
5	必能信超声（上海）有限公司

深圳市海目星激光智能装备主要财务指标

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	2,164,726,969.59	1,561,969,941.20	925,841,217.68
净资产(元)	654,390,674.27	507,156,756.76	423,852,617.43
少数股东权益(元)	-	-39,886.47	-
营业收入(元)	1,030,923,945.62	800,701,948.34	637,715,271.94
净利润(元)	145,395,801.20	83,303,619.58	16,756,262.18
资本公积(元)	225,441,232.08	223,623,587.58	223,623,587.58
未分配利润(元)	262,485,198.11	124,040,035.74	43,793,752.72
基本每股收益(元)	0.97	0.56	0.11
稀释每股收益(元)	0.97	0.56	0.11
每股现金流(元)	0.94	-0.13	-0.94
净资产收益率(%)	25.06	17.90	7.16