捷佳伟创是一家国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商，主营 PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。公司本次公开发行新股数量不超过8000.00万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 300724 |
| 股票简称 | 捷佳伟创 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 14.16 |
| 发行市盈率 | 18.47 |
| 网上发行股数(股) | 72,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,000,000 |
| 总发行数量(股) | 80,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0535574385 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.33 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-04-21 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-24 |
| 上会通过日期 | 2018-05-08 |
| 获准发行日期 | 2018-07-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-07-23 |
| 网上路演日期 | 2018-07-31 |
| 网上发行日期 | 2018-08-01 |
| 中签号公布日期 | 2018-08-03 |
| 上市日期 | 2018-08-10 |
| 公司名称 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation |
| 成立日期 | 2007年6月18日 | 注册资本(人民币万元) | 24,000 |
| 法人代表 | 余仲 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,228(截至2017年12月31日) | 总经理 | 李时俊 |
| 董事会秘书 | 汪愈康 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房1层、4号厂房1、2、4、5层及5号厂房第一层 | 办公地址 | 深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房1层、4号厂房1、2、4、5层及5号厂房第一层 |
| 邮编 | 518115 | 电话 | 0755-81449633 |
| 传真 | 0755-81449990 | 公司网址 | http://www.chinasc.com.cn |
| 电子邮件 | chunase@chinase.com.cn | 保荐代表人 | 金晶磊、孙建华 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李振华、钟俊 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 周延、苗丁、李一帆 |
| 资产评估机构 | 天津华夏金倍资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张志辉、张慧 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 经营范围 | 电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的销售;刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)及分布式光伏发电开发和利用;与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管理;销售太阳能光伏产品及配件;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、改造;生产太阳能光伏产品及配件(国家有专项规定的除外) | ||
| 主营业务 | 晶体硅太阳能电池片生产工艺流程中主要设备的研发、制造和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目 | 9,247.21 | |
| 2 | 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目 | 9,726.99 | |
| 3 | 湿法工艺光伏设备生产线建设项目 | 6,264.10 | |
| 4 | 研发检测中心建设项目 | 15,015.52 | |
| 5 | 国内营销与服务网络建设项目 | 4,332.00 | |
| 6 | 补充流动资金项目 | 27,895.36 | |
| 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 | 33,005.37 | ||
| 投资金额总计 | 105,486.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 富海银涛 | 31,250,400 | 13.0210 |
| 2 | 余仲 | 29,336,432 | 12.2235 |
| 3 | 梁美珍 | 28,450,650 | 11.8544 |
| 4 | 左国军 | 26,617,615 | 11.0907 |
| 5 | 蒋泽宇 | 14,225,326 | 5.9272 |
| 6 | 蒋婉同 | 14,225,325 | 5.9272 |
| 7 | 李时俊 | 13,677,102 | 5.6988 |
| 8 | 伍波 | 10,937,215 | 4.5572 |
| 9 | 张勇 | 10,937,215 | 4.5572 |
| 10 | 松禾成长 | 9,375,360 | 3.9064 |
| 合计 | 189,032,640 | 78.7636 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海思恩 | 中美合资企业，位于上海市虹口区，其在光伏设备行业主要提供硅料清洗机。 |
| 2 | 张家港超声 | 位于江苏苏州张家港市，开发了多种系列的超声波自动清洗设备和成套清洗设备，其在光伏设备行业主要提供硅片清洗机。 |
| 3 | 上海釜川 | 其在光伏设备行业主要提供湿法清洗设备。 |
| 4 | 北方华创 | 位于中关村高科技产业开发区电子城科技园，从事基础电子产品的研制、生产、销售及技术服务业务 |
| 5 | 施密德（Schmid） | 德国设备制造商，其光伏设备主要包括运送装置、硅片分离、清洗、分选设备，自动化设备等 |
| 6 | 瑞纳（Rena） | 德国设备制造商，成立于1993年，主要产品是湿法化学领域链式和槽式太阳能电池片工艺设备 |
| 7 | 苏州聚晶 | 主要产品包括：水平式多晶制绒硅片清洗机、水平式湿法刻蚀硅片清洗机、全自动单晶制绒酸洗综合设备等太阳能电池行业清洗机。 |
| 8 | 丰盛装备 | 公司在光伏设备行业主要提供：铸锭炉和扩散炉、PECVD设备 |
| 9 | 48所 | 位于湖南省长沙市，主要从事微电子设备、光电子设备、光伏制造设备、磁性材料制造设备的研发销售 |
| 10 | Tempress Systems | 位于荷兰Vaassen，主要从事半导体、微型机电系统、光伏产业中水平、垂直扩散炉和低压化学气相沉淀设备的研发和生产 |
| 11 | Roth & Rau AG | 位于德国霍恩施泰因•恩斯塔尔，在光伏行业主要从事镀膜设备的生产 |
| 12 | Jonas&Redmann | 德国公司，主要从事特种机械设备制造 |
| 13 | MANZ | 德国公司，主要生产锂离子电池，近年在光伏领域自动化设备方面发展较快 |
| 14 | 罗博特科 | 主要生产扩散上下料设备、PECVD板式在线自动化设备、PECVD管式在线/离线自动化设备、湿制程自动化设备 |
| 15 | 先导智能 | 主要生产锂电池设备、光伏自动化生产配套设备和薄膜电容器设备等，其在光伏行业主要提供自动化配套设备 |
| 16 | 无锡江松 | 主要生产太阳能光伏电池设备自动化，其主要产品包括石墨舟装卸片机、制绒刻蚀上下料机、石英舟装卸片机等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 阿特斯 |
| 2 | 天合集团 |
| 3 | 隆基股份 |
| 4 | 泰州中来光电科技有限公司 |
| 5 | 晶科能源 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Pfeiffer Vacuum SAS(标准件)/深圳阿尔法特机电工业有限公司(外协加工件) |
| 2 | 上海樱元科技有限公司(标准件)/深圳市先盛精密机械有限公司(外协加工件) |
| 3 | 上海重玺机电科技有限公司(标准件)/深圳市旺德福机电有限公司(外协加工件) |
| 4 | 万机仪器(上海)有限公司(标准件)/佛山市顺鑫隆金属制品有限公司(外协加工件) |
| 5 | 深圳市宝安广业兴实业有限公司(标准件)/深圳市众可亿自动化设备有限公司(外协加工件) |
| 财务指标/时间 | 2018年3月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 26.4491 | 25.5653 | 22.0269 | 21.2538 |
| 净资产(亿元) | 9.4864 | 9.3364 | 8.3051 | 7.1800 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.8094 | 12.4278 | 6.5497 | 8.3124 |
| 净利润(亿元) | 0.75 | 2.54 | 1.51 | 1.18 |
| 资本公积(万元) | 17682.44 | 17682.44 | 17682.44 | 17682.44 |
| 未分配利润(亿元) | 4.93 | 4.78 | 3.93 | 2.80 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.63 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.49 | - | 0.99 |
| 净资产收益率(%) | 7.72 | 30.76 | 18.97 | 17.86 |
