深圳市京泉华科技股份有限公司主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等。公司首次公开发行A股不超过2000.00万股，将登陆深交所中小板上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 002885 |
| 股票简称 | 京泉华 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 15.53 |
| 发行市盈率 | 22.61 |
| 网上发行股数(股) | 20，000，000 |
| 网下配售数量(股) | － |
| 总发行数量(股) | 2000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0136 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.11 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-13 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-13 |
| 网上路演日期 | 2017-06-14 |
| 网上发行日期 | 2017-06-15 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-19 |
| 上市日期 | 2017-06-27 |
| 公司名称 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen JingQuanHua Electronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996 年 6 月 25 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 张立品 | 证监会行业分类 | 电力电子元器件制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,587(2015年12月31日统计) | 总经理 | 张立品 |
| 董事会秘书 | 窦晓月 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区新圩龙 1 号京泉华工业园 | 办公地址 | 深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区新圩龙 1 号京泉华工业园 |
| 邮编 | 518110 | 电话 | 0755-27040133 |
| 传真 | 0755-27040555 | 公司网址 | http://www.everrise.net |
| 电子邮件 | szjqh@everrise.net | 保荐代表人 | 杜思成、廖禹 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 黄跃森、周敏 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 鲍卉芳、王萌、康晓阳、李洪涛 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄元助、汤锦东 |
| 发行费用概算(万元) | 5394.18 | 其中信息披露费用(万元) | 432.08 |
| 公司简介 | JQH在电磁元器件行业的领先供应商，并提供个性化的设计，制造和销售的电磁部件，电源和专门变压器。优秀的JQH产品包括高频变压器，低频变压器，电源适配器，开架式电源，光伏逆变器，智能数字电源供应器，三相变压器和电抗器的专业，等我们的产品已广泛和成功的 在家电，消费电子产品，UPS电源的应用，LED照明，电信和光伏逆变器应用等使用JQH重视电磁元件为基础的业务，并推动电源和变压器专业化随着新技术的发展。 | ||
| 主营业务 | 电子变压器(含高、低频电源变压器)、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件;电源类产品(含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、无线充电电源及其它智能电源)及相关电子零配件‚三相变压器的研发、生产及销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 磁性元器件生产建设项目 | 10,702.42 | |
| 2 | 电源生产建设项目 | 9,752.38 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,576.90 | |
| 4 | 信息化系统建设项目 | 1,634.12 | |
| 投资金额总计 | 25,665.82 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5394.18 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金额总比 | 82.63% | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张立品 | 212591 | 35.43 |
| 2 | 鞠万金 | 4655300 | 7.76 |
| 3 | 汪兆华 | 4655300 | 7.76 |
| 4 | 程扬 | 4655200 | 7.76 |
| 5 | 张礼扬 | 4500000 | 7.5 |
| 6 | 窦晓月 | 4500000 | 7.5 |
| 7 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 3900000 | 6.5 |
| 8 | 佳盈盛 | 3362100 | 5.6 |
| 9 | 成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 4.17 |
| 10 | 李战功 | 2327600 | 3.88 |
| 合计 | 56314600 | 93.86 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源的研发、生产和销售。 |
| 2 |
东莞铭普光磁股份有限公司 |
东莞铭普光磁股份有限公司成立于 2008 年，主要从事网络通信领域内通信磁性元器件、通信光电部件的研发、生产和销售。 |
| 3 |
深圳顺络电子股份有限公司 |
T 公司成立于 2000 年，主要生产叠层片式电感器、绕线片式电感器、共模扼流器、压敏电阻器、NTC 热敏电阻器、LC 滤波器、各类天线、NFC 磁片、无线充电线圈组件、电容、电子变压器等电子元件。 |
| 4 |
茂硕电源科技股份有限公司 |
茂硕电源科技股份有限公司成立于 2006 年，主营业务为开关电源的研发、生产及销售，主营产品按其下游应用划分为消费电子类电源和大功率 LED 驱动电源，主要为消费类电子产品和大功率 LED 照明设备配套所需的驱动电源。 |
| 5 |
北京新雷能科技股份有限公司 |
北京新雷能科技股份有限公司成立于 2006 年，主要从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信及网络、航空、航天、军工、铁路、电力、工控等各个领域。 |
| 6 |
TDK |
TDK 成立于 1935 年，主要从事磁性材料、电介质陶瓷、半导体制造、 单晶体材料等电子元器件产品的研发、生产和销售。 |
| 7 |
村田 |
村田制作所成立于 1944 年，主要从事电容器、滤波器、无线通信组件、连接器、隔离器、电源、电感、电阻器等电子元器件产品的生产。公司产品广泛应用于消费电子、汽车、环保和能源等领域。 |
| 8 |
太阳诱电 |
太阳诱电株式会社成立于 1950 年，主要从事陶瓷电容器、电感器、移动通信用 FBAR/SAW 器件、模块、能源设备等电子元器件产品的研发、生产和销售。 |
| 9 |
泰科电子 |
TE 产品包括电路保护产品、无源器件、连接器及连机器组件、继电器、开关、传感器、天线解决方案、光纤和光纤管理解决方案等。 |
| 10 |
普思电子 |
普思电子于 1956 年在美国成立，公司主要产品包括变压器、电感器、滤波器、连接器等，产品广泛应用于数据通讯领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 施耐德集团 |
| 2 | 格力集团 |
| 3 | 伊顿集团 |
| 4 | 富士康集团 |
| 5 | 伟创力 集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳铂科新材料股份有限公司 |
| 2 | 深圳大阳通用实业有限公司 |
| 3 | 惠州佑业精密机电有限公司 |
| 4 | 无锡友方电工股份有限公司 |
| 5 | 深圳市新都丰电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.9114 | 6.8176 | 4.8578 |
| 净资产(亿元) | 3.4804 | 2.9314 | 2.5148 |
| 少数股东权益(万元) | 19.10 | 37.44 | -0.002 |
| 营业收入(亿元) | 8.9876 | 7.5745 | 7.1453 |
| 净利润(亿元) | 0.60 | 0.46 | 0.23 |
| 资本公积(万元) | 10390.94 | 10390.70 | 10390.70 |
| 未分配利润(亿元) | 1.67 | 1.19 | 0.83 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.77 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 0.77 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | 0.87 | 0.34 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 4.27 | 17.08 | 9.68 |
