公司是一家专注于微特电机用换向器研发、设计、制造及销售的高新技术企业，以产品设计、精密模具设计和专用自动化生产及检测设备开发为核心，以精密模具制造、高速精密冲压及成型、专用设备制造等先进制造技术为支撑，拥有博世集团、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团和阿斯莫等全球知名客户。
| 股票代码 | 002823 |
| 股票简称 | 凯中精密 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 13.73 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 14,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 22,000,000 |
| 总发行数量(股) | 3600.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0278 |
| 募集资金总额(万元) | 49428.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-23 |
| 预先披露更新日期 | 2016-05-20 |
| 上会通过日期 | 2016-7-15 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-7 |
| 网上路演日期 | 2016-11-14 |
| 网上发行日期 | 2016-11-15 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-17 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Kaizhong Precision Technology co.,LTD |
| 成立日期 | 2009年5月5日 | 注册资本(人民币) | 10,800万元 |
| 法人代表 | 张浩宇 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 4,284(2015年12月31日统计) | 总经理 | 张浩宇 |
| 董事会秘书 | 胡振国 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉街道工业区2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋 | 办公地址 | 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉街道工业区2#、4#、7#、9#栋、厂房3栋 |
| 邮编 | 518125 | 电话 | 0755-86264859 |
| 传真 | 0755-85242355 | 公司网址 | http://www.kaizhong.com |
| 电子邮件 | lilian.qin@kaizhong.com | 保荐代表人 | 陈进、程思思 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 屈先富、黄琼 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 丁明明、李晓丽 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、刘贵云 |
| 发行费用概算(万元) | 3713.07 | 其中信息披露费用(万元) | 369 |
| 公司简介 | 公司是一家专注于微特电机用换向器研发、设计、制造及销售的高新技术企业，以产品设计、精密模具设计和专用自动化生产及检测设备开发为核心，以精密模具制造、高速精密冲压及成型、专用设备制造等先进制造技术为支撑，拥有博世集团、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团和阿斯莫等全球知名客户。 | ||
| 主营业务 | 微特电机用换向器、集电环的研发、生产与销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目 | 27084.29 | |
| 2 | 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目 | 23842.1 | |
| 投资金额总计 | 50926.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴瑛 | 47069532 | 43.5829 |
| 2 | 张浩宇 | 39341052 | 36.4269 |
| 3 | 深圳凯合投资合伙企业(有限合伙) | 5901120 | 5.464 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4073652 | 3.7719 |
| 5 | 上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙) | 2950560 | 2.732 |
| 6 | 北京华夏顺泽投资集团有限公司 | 1839888 | 1.7036 |
| 7 | 北京普凯沅澧投资中心(有限合伙) | 1839888 | 1.7036 |
| 8 | 深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司 | 1287900 | 1.1925 |
| 9 | 高卫国 | 1080864 | 1.0008 |
| 10 | 吴琪 | 983556 | 0.9107 |
| 11 | 吴全红 | 983556 | 0.9107 |
| 12 | 刘少华 | 648432 | 0.6004 |
| 合计 | 108000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Kolektor | 成立于 1963 年，位于斯诺文尼亚，在欧洲、美洲及亚洲地区设立了 30多家分支机构及子公司 |
| 2 | Kirkwood | 汽车电机、电动工具电机 |
| 3 | Nettelhoff | 汽车电机、 家用电器电机和电动工具电机 |
| 4 | MAM | 家用电器电机、 电动工具电机和汽车电机 |
| 5 | 杉山 | 办公设备电机、汽车电机 |
| 6 | 安固电器 | 电动工具电机、家用电器电机、汽车电机、摩托车电机 |
| 7 | 浙江长城 | 汽车电机、 摩托车和电动车电机、 家用电器电机和电动工具电机 |
| 8 | 华瑞电器 | 电动工具电机、汽车电机、摩拖车电机、家用电器电机 |
| 9 | 苏州科固 | 电动工具电机、 家用电器电机和汽车电机 |
| 10 | 浙江利丰 | 电动工具电机、汽车电机、摩托车电机、家用电器电机等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博世集团 |
| 2 | 阿斯莫 |
| 3 | 万宝至 |
| 4 | 德昌电机 |
| 5 | 法雷奥 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳江铜营销有限公司 |
| 2 | 中铝洛阳铜业有限公司东莞分公司/中铝华中铜业有限公司 |
| 3 | 上海盈百实业有限公司 |
| 4 | 松下电子材料（上海）有限公司 |
| 5 | 东莞华港国际贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 10.6773 | 9.2407 | 6.5795 | 5.6050 |
| 净资产(亿元) | 4.7078 | 4.4792 | 3.7478 | 3.1699 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.9083 | 8.7992 | 8.2997 | 7.3164 |
| 净利润(亿元) | 0.53 | 0.91 | 0.76 | 0.76 |
| 资本公积(万元) | 5873.64 | 5873.64 | 5873.64 | 5873.64 |
| 未分配利润(亿元) | 2.76 | 2.53 | 1.88 | 1.37 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.18 | 0.39 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 11.48 | 22.43 | 22.25 | 27.08 |
